(株)ウェルディッシュの掲示板

東京経済ニュースのサイトを見てやってまいりました。必要な人材が不足し、決算業務をスムーズに出来なかったっという事で、不埒な悪さで問題になってる訳じゃないですよね？社長さんはやり手と思って良いです？

明日以降は上がる感じですね

10月14日の好決算前に積み上がっていた信用買いは、この下落局面でほぼ強制決済。
相場は淡々と、信用取引のリスクを現実として示しました。

ただし重要なのはその後です。
投げさせられた信用玉は消えたのではなく、入れ替わった買いにすべて吸収されています。

12月8日以降、
・信用買い累計：113万株超
・信用返済：95.6万株

計算上は約18万株、信用残が増えていても不思議ではありません。
それにもかかわらず、直近の週末信用残は12万8,200株の減少。

この差から逆算すると、約30.8万株が現引きされ、
信用買いは中長期で保有する現物へと移行したことになります。

通常、株価が下がる局面では
戻りを狙った信用買いが増えやすいものです。
しかし今回は、その動きが見られません。

今回は、
信用取引に無理が生じていた部分が整理され、
需給の中身が入れ替わった局面。

おまけに業績は堅調で、先の見通しも崩れていない。

ですな！あげあげ

強制決済による下げなら、もう今後は下げ要因はないってこと？
アゲアゲでいこうぜ！

本日、先週ならの信用情報更新日。
信用買い残ほとんどなくなってるからやはり下げは強制決済でしたか

まだ上がるはず
RSIは30だからここから暴落なんて考えられませんからね

上げる時はじわじわ少しずつ上がるけど、
下げる時は一気に下げますね( ；∀；)

今日は利確組が売っていのは仕方ないですね。４連投上がったのである程度の戻しは仕方ないですね。ずっと上がり続ける株はないので。落ち着いたら、また上がっていくと思います。少し待ちます。

売られますね

朝一はいつも売り込まれるよな

勝手に想像します。
空売った連中がこの辺で買戻してる？
あと5営業日もしたら、いつもの板に戻るかなあ。

半値戻しで株価508円。

すばらしい
RSI底から拾うのおいしすぎる

窓埋めナイス👍

がんばれー↑↑

底打ちしたぽい動き。

数円づつで良いんだよ。
じわじわ✨

いい感じですね

がんばれー😭

私も業績や進捗を重視して見ていますし、事実の積み上げで評価するという点には完全に同意です☺️

ただ、掲示板という場の特性上、すべての人が開示や数字を細かく追っているわけではなく、雰囲気や期待論だけを受け取ってしまう方も一定数いると感じています🥺

そうした期待感が過度に先行すると、相場的には少しでも想定と違った際に反動が大きくなりやすいのではないかと懸念していました🙏

こちらの掲示板で扱われている数字は、
開示されている実績を基にしつつ、
すでに確認できている前倒しの実績も含めたものだと認識しています。
期待先行ではなく事実の積み上げとして見ています。

自分は掲示板の温度感や期待論よりも、
実際の進捗と数字がどのように積み上がっていくかを重視していますよ😊

個人的な意見ですが、最近この掲示板では将来性についてかなり前向きな書き込みが多いように感じます。
もちろん将来を期待する気持ちは理解できますが、期待が先行しすぎると、それがすでに株価に織り込まれていると見られてしまうのではないかと少し心配しています。
そうなると、進捗が少しでも想定より遅れたり、数字が期待に届かなかった場合に、必要以上に売られやすくなる可能性もあると思っています。
また、安心感から信用買いが増えすぎるのも、株価の安定という点ではあまり良い状況とは言えない気がします。
期待は持ちつつも、冷静に一つ一つの進捗を見ていきたいです。

ちゃんと窓埋めしてくれるんやね◎

地味ですが、2/19開示「カラダノートウォーター事業譲受」の利益貢献も、今期後半以降寄与するかもです。宅配水事業＝ストックビジネス

本事業は1.6億で買ったもので、カラダノート運営直前期の売上6.26億、粗利2.73億。

自衛隊基地や防衛省職員向けに導入されると、大きなストック収益になるでしょう。
期中であること、貢献利益規模の開示がないため業績寄与分に試算が難しいですね。

週末にウェルディッシュの中期計画とこれまでの仕込みを確認してみました。
2024年11月12日に出された計画が以下だったのですが、まだ売上、利益ともに事業再生途上だったため、正直半信半疑だったのを覚えています。
2026年3月期　売上38億円、EBITDA4億円
2027年3月期　売上77億円、EBITDA9億円
2028年3月期　売上180億円、EBITDA20億円

ところが、実績の積み上げと共にどんどん足許の目線を経営者自ら高めていき、実質的な上方修正が力強く続いています。
2026年8月期　売上86億円、EBITDA8億円
2027年8月期　売上100億円、EBITDA10億円
2028年8月期　売上180億円以上、EBITDA20億円以上

さらに直近の株主総会Q&Aや経営者のXの投稿を見ると、これすらも早期達成、さらに上方修正していこうという強い意志が感じ取られます。小松社長就任以降の取り組みを見てみると、1年半前から2028年以降を見越した仕掛けを作っていたのではないかと驚かされます。

2024年7月　今村メディカルグループとのパートナーシップ契約があり、今思うと、今回のIMGの買収の発端
2024年9月　大手のLEOCとの提携により、フードサービスの足掛かりを築く
2024年11月　今村系列のグランドルーフの買収により、医療機関向け卸売強化
2025年1月　奈良調理大学校との提携で、厚生労働省お墨付きのレシピ配給を受けられる体制を作る
2025年4月　ACA Nextグループとの提携、将来的なM&Aにより、食品製造機能の獲得、物流構築とDISHサービスの実現が一気に近づく

将来のストーリーをどこまで信じるかはその人次第ですが、非常に戦略的に有言実行で事業を進めてきて、さらに上方修正を実績でも見せ続けている経営者がリードする会社というのも事実です。直近の株価の大変動があっても、小松社長のビジョンは全くぶれていないのではないでしょうか。年末までの株価がどうなるかは全くわかりませんが、個人的には見届けたいですね！

そうか、日本基準の会計だから償却があるんでしたね
理解不足でコメントするものじゃないですね
ありがとうございます

のれんは営業利益に期間配分されるので何年償却かによって営業利益の修正はあるでしょうね。業績予想に開示情報は入ってるはずなのでIMGの数字は入ってるけどのれんが減ったことは入ってないはずなので業績の利益修正はあると予想してます！
ちなみに負ののれんは相手側の純資産よりも安く買収した分の差額のことですね！

こことKOZOホールディングスとオリエンタルランドが本命かな
絶好の買い場だと思う

当初の想定のれん代金が約40億円だったのが実際は株価が暴落したため約25億円に
のれん代＝買収先の企業価値ではないが同じ程度の価値と想定していた場合
負ののれんが約15億円＝特別利益が約15億円分
2025.08　の最終利益が約4億円・・・
ただの妄想だけど期待が膨らんでいく

夜間の買い増ししました。

CEOのツイートに苦言呈していた方がいらっしゃいましたが、私は成長の揺るぎない自信の表れと思って応援したくなりました。1年後には2000円です。

上方修正とか大口報告以外にも

ここではあまり触れられてませんが、
小松社長が11月27日のXで言っていたように

② 繰越欠損が11億円あるのに、税効果益（約3.7億円分）をまだ計上していないため、当期利益を記載していない事情もあるみたいですけどね😗

プロ税務の方なら分かるはずですし、今期大幅黒字のウェルにしたら過去の恩恵でもありますから大きいですよ

つまり今回の事故は全て「完了」で終わってますよ👍

大株主売ってるかと思って大量報告書出るかなと思ってたけど出ないな。

上方修正のタイミングにもよりますが、１月の四半期までに600まで戻ってくるかと思います。

RSI的にもここから暴落は考えにくいからローリスクで50%取れるの美味しい
高値ジャンピングキャッチするイナゴはこういう銘柄に全力出したらいいのに

440以上で買いが全然入らないので年内に600以上は厳しいと思う。

600円は約束されたようなもん
あとはそこで停滞するか上に抜けるかだ

寄りでイン。
450円で利確しました。
窓開けが気に食わないから。

ひとまず目下、のれん圧縮による大幅な上方修正がいつ出されるかを楽しみに待っております。

400後半を大きく抜ければ500、600へはかなり簡単に行けそうだけど　スト安の時の出来高が多すぎてしばらく横横しないと上には行けなさそう　今月中に抜けられれば御の字かな

よく見たら報告書に不備があったようですね。
防衛省との契約で下がるわけがないと思っていたら、
タイミングが悪かったのか、これから買う人には良かったのか。。。
不備の内容次第ですが。

前々回のスト安スケベが逃げ売ってくるのは想定内。　sbiは増し担。
優待狙いは下でがっちり現物握った。
後は上がるだけ

今日からINしたのでよくわからないのですが、
ここまでの下げはIMGの子会社化が材料でしょうか？
それとも防衛省との契約が材料でしょうか？
イマイチここまで下げていた理由が分からず？？？という感じです。

おはようございます。
利確組が売ってますが、ウェルディッシュはこれからなので、１月の四半期に向けて上がって行ってほしいです。とりあえず500円まで戻してほしいです。
頑張れ！ウェルディッシュ！

どんどん上がれー

開示あざーす

今日もがんばれー😭

寄りでイン。
450円で利確指値した。

納入先が防衛省は変わらないんやからなんで売るかね

そろそろS高しないかな

寄り買いセットした。
なんか「洒落た社名」になっているけど、
以前の石垣食品やったんや（笑）

PTSに売りがいない

嵐を凌いだ皆さま、お疲れ様でした。
ここから新たなウェルディッシュが歩きだします。吹き飛ばされそうになりながらも、しっかり握っていた切符で、どんな景色を見せてくれるのか楽しみです。
上方修正、待ってます。

プラ転
しかもかなりw
良かった
今年ワイみたいな
雑⭐︎魚が乗っ取り上げから始まり
暴落をナンピンする、普段は絶対しちゃいけない
稼ぎ方でガッチリ資金出来てしまった

今年はあと大納会までおとなしくしよう
s安からの暴落時にポジティブな板、気持ち的に
助かりました
ありがとうございました😊

今回の下げで色々開示見ましたが、ここの社長は優待から配当や自社株買いにすると明言してるので優待はなくなる方向だと思われます。逆にそれが健全な大企業への第一歩だと思います。

株主優待が現状維持なら、株価は復活するでしょう。

社長もXでボラティリティ上がって欲しい的なこと言ってましたもんね、、、
決算説明参加してる身としては、株主のことは裏切ることないと思って信じてます。

あの時のこれはこういうことだったんだなってのが2024年の夏くらいから結構あるのでホールド＆ナンピンしてます。

600円までは上がりそうだね
これは美味しい

ストップ安で買っておけばなああ
後悔？
まだ間に合うでしょう
明日どうぞ

のれん代下げるために下へ誘導した説は本当だったかもって思えてきた...
まぁ明日から本格的に戻してくれな〜

大黒屋からここに乗り換えてきました
INしやすい状況かなって

IMGさんの恨みを買うようなことはありませんか？？

のれん代の基本的な考え方
• のれん代とは：取得対価（親会社が支払った株式の公正価値）と、取得した子会社の純資産の差額です。
• 株式交換の場合：親会社は自社株式を交付します。その時点の株価が「取得対価」として評価されます。

📉 株価が下がった場合の影響
• 固定比率の場合
• 契約時に「1株につき親会社株式○株」という比率を決めている。
• 実際の交換時点で親会社株価が下がれば、交付する株式の価値（取得対価）が減少。
• 結果として、のれん代も小さくなる。

あえて書き込みはしませんでしたが
週末に大将含め次のフェーズを詳しく書き込んで頂いた方の内容を理解してれば
今日までの値動きは予想出来てたと思います。
買増しと言う名のナンピンをしまくった株主に幸あることを祈ります。（私も含め）

せめて500くらいには戻してほしいンゴ

株式交換完了おめでとうございます。
それにしても凄腕過ぎる…。
良い意味の策士ですな。
来年1月時点での1年以上保有の株主には
特別優待でジャーキー1袋増量してもらいたい気分です。

明日で440円
来週中に480~500あたりか

良い感じ。　ホルダーの皆さんお疲れ様でした👍️

株式会社ウェルディッシュ（以下「ウェルディッシュ」といいます）は、株式会社IMGホ
ールディングス （以下「IMG」といいます）との間で、2025年10月14日付で締結した株式
交換契約（以下「本株式交換契約」といいます）に基づき、2025年12月11日を効力発生
日として、ウェルディッシュを株式交換完全親会社とし、IMGを株式交換完全子会社とする
株式交換（以下「本株式交換」といいます）を行いました。

IR出ましたね。

371で買ったけどもっと買っておけば良かった。。。すげー後悔