東京エレクトロン　デバイス(株)の掲示板

トヨタは自動車を世界の顧客に届けている。
東京エレクトロンは製造装置を世界の顧客に届けてる。

半導体商社は半導体製品を日本の顧客に届けてる。
だけど、別に自分で価値を生み出しているわけではない。
作っているのは半導体メーカーなんだよね。

勿論、それ自体否定されるものではなく、半導体メーカー
からも半導体メーカーからもなくてはならない存在なら良いんだけど。
実際仕事で関わってきた人なら商社が間に入ることで一体どんな
付加価値が発生しているかは相当疑問に思わざるを得ない。

来月は配当、楽しみだ

含み益は７桁だけど、それは「絵に描いた餅」
であって、確定した利益は配当のみとして
浮かれて配当以上の散財をしないよう心掛け
ておかないとな

大体、かつて世界でトップシェアを誇ってた日本の製造業が海外勢(特に中国)にかなりの広範囲で圧倒され、シェアを奪われてる中、たかが半導体商社の自称自社ブランドに何が出来るのかな？って言うのは非常に興味深いですね〜

東京エレクトロン　デバイス <2760> [東証Ｐ]は東京エレクトロン <8035> [東証Ｐ]の持ち分法適用関連会社。東エレクの半導体製造装置の販売は行っておらず、テキサス・インスツルメンツやインテル<INTC>、ＮＸＰセミコンダクターズ<NXPI>といった海外勢の半導体を商品群に持つ。アリスタ・ネットワークス<ANET>などのネットワーク関連製品やエバーピュア<P>のストレージ関連製品、ネットスコープ<NTSK>やセンチネルワン<S>などのセキュリティー関連製品も取り扱う。IT投資や半導体需要の拡大を背景に、26年4～6月期の受注高は前年同期比で倍増となり1000億円弱。半導体やIT製品の長納期化や価格高騰懸念を背景に、顧客が先行的に手配しようとする動きがあり、想定を上回る規模となっているという。7月29日に27年3月期通期の業績予想を上方修正したが、下期の計画は据え置いている。

米国CPIは予想通りで利上げ遠退く
13日は上がりますな～

短期の鞘抜きでなく中長期で半導体商社を買う人達って
何を期待しているんだろう。
→東京エレクトロンに吸収合併されると思ってる層なのかなって思ってしまいます Wwwww

仰る通り、日本の製造業の衰退もありますし、さらに直販化もありますからね。。。

長期的に見て半導体商社はかなり詰んでると言わざるおえないですね。。。

車業界のレジデントエンジニア。。。それはなかなかヤバそうですね。。。

つーか、短期の鞘抜きでなく中長期で半導体商社を買う人達って
何を期待しているんだろう。

世界的には半導体自体は需要が減ることは近々は少なそうだけど
日本の生産性の低い製造業が復活することは期待薄薄だと思う。

そもそも製造業が強い国って産業革命の英国から始まり、大戦前後の
米国、高度経済成長の日本、解放政策後の中国と移り変わり一度として
成長して人件費の上昇した国に覇権が戻ったことはない。

もちろん可能性ゼロとは言えないけど個人的にはEVアレルギー
の日本は自動運転でも世界に取り残されると思ってる。

というかトヨタはじめJOEM(なぜか完成車メーカーをこう呼ぶ)は基本
レジデントエンジニアという名前の人質を要求してきますからね～。

なにか問題があったら家に帰れなくなりますし、勤務もトヨタカレンダーと
いう独自のカレンダーに沿っての勤務となるのでシルバーウィークや通常の
祝日が消えてGWや年末年始に追加されるという世間と違う時間軸を生きることを
強いられます。恐ろしや。

普通OEMというと相手先ブランド生産を指すのですが意味わかりませんね。
トヨタ社員に聞いてもホンダ社員に聞いてもAIに聞いてもわからんですね。

完成車メーカーの呼び方: トヨタ、日産、ホンダなどの「完成車を自社ブランドで開発・生産する自動車メーカー本体」を業界用語として「OEM」と呼ぶことがあります。

今回の好決算も所詮は外部要因ですからね

客側で大量注文後、また以前みたいに注文量が一気に減るみたいな事全然ありえますからね〜

さらに何より、TI以外にも直販化したらもう最高です笑

流石すぎるよ中堅半導体商社笑

損切りした
あースッキリ

キオクシアのようにドツボにハマる前に
撤退しました。
少し利益出たのでラッキー✌️

す

先週、売り抜けた。
だから、もう下がっていいぞ。ｗ

秋田のデータセンター建設の件で
TEDも恩恵を得られますように(^人^)

CN部門の今年度の通期売り上げ予算は410でした。上期が210だった。申し訳ございません。
しかし、そうなると「妄想」の現実化が益々あるかもしれない、、、
少なくとも、再度の予算修正はある気がします。
投資は、あくまで自己責任でお願いします。

この好決算(と言ってもたかが半導体商社なので所詮外部要因によるものですが)、でこの下がり方はある意味すごいっすね笑

上昇は100%騙し。永遠に下がり続けるド腐れ株。市場のゴ・ミともいう。

上村屋ラーメン旨いけど、
食べると汗だくになっちゃうよね。
ええ元本社ビル傍のラーメン屋です。
ラーメンを食べて残業頑張るぞ！！！
頑張れＤＤＣ！！！

4800行くかな？

ダメだこりゃ
このまま年末までズルズル下げて同じことの繰り返しになると見た

株主様とお客様の為に、
働いて働いて働いて働いて働いて参ります。
東京エレクトンデバイスでございます。

今日は高値付近で空売りしたのでまずまずの利益。ここの急騰は100%騙し。ですが中期的な方向性は上でしょうね。

直近2QのEC部門の受注が660+780=1440。
でこれを2倍すると2880。これにCN部門の通期売り上げ予算210を加えると、ナナなんと中期目標2030年度3000〜3500を今年度達成してしまう、という「妄想」になりますが、果たしてどうなるか、、、
とりあえずここ半年の「4Kの壁」は超えたみたいなんで、もう少し頑張ってねー。

この地合いでも強いね
頑張れ東京エレクトロンデバイス❗️

半導体の商流の中で半導体商社、最も立場弱いですからね〜

製造業側の購買、もしくは半導体メーカー側の人間が業務上の必要ではなく、純粋に気晴らしに半導体商社いじめをするパターンもよく見られますからねwww www

青天井ゾーン突入だね

さあ毎日

新高値更新へ

GO🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

ふふふ

ラニーニャ現象で

GO🚀🚀🚀🚀🚀🚀

ふふふ

５桁へ

この会社は社畜として関わると最悪だけど、
元受けとして関わると最高ですよ。
勿論株主として関わっても最高です。
漏れに株の素晴らしさを教えてくれた素晴らしい会社です。
頑張れ東京エレクトロンデバイス！！！
頑張れＤＤＣ！！！
東京エレクトロンデバイスは世界一の技術商社！！！

これだけ上がってても全然嬉しくないんだよな。。まだまだマイナスですから！！
早く6000お願いします！ほんとに！

半導体メーカー(半導体サプライヤー)による半導体商社いじめの例www www

車産業、どうしても人の安全に関わってるので誤作動等あってはならないので品質に無茶苦茶要求が高い印象があります。
特に半導体商流で立場が非常に弱い半導体商社に客側が当たる傾向がイメージがあります。

インフィニオンからロジックIC並みに安いICが車載用に売られてたのですねwww

どちらかというと車載は測距センサー、それに関連するアナログIC等結構単価が高いIC使われてる印象ありました〜

決算発表後に買ったのにすでに+30％弱の含み益

トーメンデバイスが2日、S高、ここもS高するのかな？

ここのところ半導体商社が絶好調だね。空売りは撤退しました。半導体商社の中で循環物色が進んでますね。どこまで続くかはわからんが。

まだ上がりますか？

急にエロデバり出した(;´Д`)8000円のエロデバ来るのかな？

青天井ゾーンはいりましたね

ふふふ

５桁に向かい

GO🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

ガンガン行っちゃてええよ

とりあえず5000を超えてから
勝負はそれからだ
長い間、低迷してたからね

8000円の窓埋めしたら、10000円を超えてもらいたいものだ。

納期死守、漏れが大好きな言葉の一つです。
スケジュール前倒し、漏れが大好きな言葉の一つです。
お客様、漏れが大好きな言葉の一つです。
残業休出、漏れが大好きな言葉の一つです。
頑張れＤＤＣ！世界一の技術商社東京エレクトロンデバイス！！！

あっという間に一部刺さってました
高値目指して頑張れ

５／２５の高値抜いてきましたね。これはキット8000円の窓埋め行けますよ。

わっしょいわっしょい😇😚😇😚

新高値も夢じゃないかなぁ〜
頑張って下さいね♪

セクターローテーションで半導体セクター
から資金が抜けていると思ったが、7月に
下がり過ぎたから早くも戻ってきたんかな？

シャー

来たな

ふふふ

GO🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀

実際は

半導体メーカー「あのさー、物は相談なんだけど〇〇から恒例の値下げ要求
来てるんだけどさー、マージン削れない？」

代理店「自動車業界恒例ですねー、今も結構薄いんでウチもこれ以上は
正直厳しいですねー。担当FAE兼任とかにすれば少しは削れますがどうしましょう?」

半導体メーカー「マジで発注数量減ってるのに値下げ要求してくるなんて〇〇
頭おかしいとしか思えんわ。」

半導体メーカー「よし、そんなに利幅薄い商いさせるのは申し訳ないんで、口座開く
条件で直販なら少し値段下げられると提案してみるわ」

代理店「...、ちょ4%、いや3%で良いんでやらせてください。」

ダダ下がり全開中　マイテン一直線

これ確実に後場はダダ下がりからのマイテンだろうね。5分足が目に浮かびます。

結局、最早自動車産業以外にまとまった半導体
消費を行う産業がないですからね〜。

各社決算では車載にフォーカスとおまじないのように
言わざるを得ないんですよね～。

ただ車載半導体って意外に少量多品種でトヨタが
1000万台売れていても半導体は単純に1000万個
売れる訳でなくカローラやヤリスですら細かい
グレードや仕向け地等で部品が違ったり高付加価値
高利益の部品ほどハイグレード限定で数が出なかったり
します。

昔、元同僚のインフィニオンの車載担当と飲んだ時
に何が一番数出てるの?って聞いたら（欧州では必須）
のタイヤの圧力センサーとスマートキー用センサー
（実は通信方式同じで1台にタイヤの数＋3〜5個）
だねぇ。ただし価格は数十円だよ（半導体不足前）
って言ってたな。

ほんまそれです。それが商社のあるべき姿ですね。
実際そんな感じのビジネス形態を保留してる他の商材を扱う商社は今でもありそうですね。

ただ、実際の半導体メーカーと半導体商社の関係性は、「半導体商社？いくらでも代わりが効くよ？少しでも半導体サプライヤー様の機嫌損ねると他の商社に商流変えるよ？商流変えるとどうなるか分かってますよね？笑」ですからね。。。

つーか、大口の顧客と太いパイプを持っていて
半導体メーカー側からこの商社にに代理店を
やってほしいと思わせるのが本来の代理店の
あるべき姿ですからね～。

そうなるとトヨタとか系列のデンソーとかと
関係ないとって話にならざるを得ないんだ
よな。

どうなんでしょうね〜、Sony自身生産力は
それほど高くないので大口顧客向はTSMCで
作ってるように思いますが。

被災者の方々はお気の毒ですが、人口密度
が違うとはいえ阪神・淡路大震災で約6500人、
東日本大震災で約16500人の死者が出てるので
今回の規模でそんなに工場が止まるような
影響はないのではと思ってます。

HUWEIとかは中国産のCMOS採用されてるみたいですね〜

中国は特にCMOSを搭載する製品であるスマホ、監視カメラ、更に自動車(EV系)の生産台数がえげつないので米中間での冷戦も考えるとより中国産のCMOSの採用数が今後拡大する気はしますね〜

自分が半導体業界にいた時はCMOSといえばぶっちぎりでソニーだったので、今後どう変化するのか興味ありますね〜


中堅半導体商社のテッドになんの関係もなくてすみません笑

半導体サプライヤーの営業もしくはFAE、半導体商社の営業もしくはFAE自身、顧客の電子部品購買部門、実際にこの三つのうちどれか一つでも勤務経験があれば、本音ベースで半導体商社の将来性に多大なる疑問を感じざるおえないですね。。。

なるほど。情報ありがとうございます。
勉強になります。
確かに、大手が一つのメーカーだけに依存する事はないだろうな、とは思ってました。モデル毎に別メーカーとかね。
iPhoneが3〜4億台という事は100〜150万/日なんですよね。ファーウェイはその倍くらい？
一日ライン止めただけでどれ程の賠償請求になるのか？かつてVTRメーカー担当していた者からすると、ゾッとします。
まぁ自然災害なので差し引かれるとは思いますが、、営業担当者が思いやられますわ。

あと個人的興味から調べてみたけど、XiaomiやOPPOなどの
メーカーはサムソン、ソニー、オムニビジョン全てのCMOS
センサーを使っていてリスク管理できているなと思いました。
Appleも今年のモデルからサムソン製のセンサー採用と内製
センサーも開発してるようです。

あと、Xiaomiに関しては既に最上位機種でサムソンのセンサー
が使われており、ソニーの優位性も昔程絶対的なものではなくなって
きているようですね。

いえ、現時点で半導体関連の被害は不明ですが、仮に被害があっても
クアルコムやインフィニオン等の外資系の半導体メーカーの業績に
影響を与えることはほぼないと考えているだけです。

熊本産半導体を使っているエンドユーザーには影響あるでしょうが
そのエンドユーザーの製品に乗っている他の半導体サプライヤーは
置換もできますし、車載もインフィニオンなどにはオーダーが既に
入っているはずなので車の生産は止まっても数ヶ月程度熊本で生産
止まっても売上は変わらんと思います。

「さすらい」さんや「ポポボ」さんの投稿が図らずしも示しているのは、この先スマホ用イメージセンサーのマーケットシェアが動く可能性ががある、という事です。それは売上で$1〜2億レベル（或いはそれ以上）になるかも知れません。
もっとも、競合メーカーが果たしてそれだけの供給能力を持っているかどうか、全く不明ですがね。
勿論、シェアの変動は無く一時的売上減少のみの可能性もあります。果たしてどうなるか、、

トーメンデバイスは凄いね。
ここはそんなわけにはいきませんか？

トーメンデバイス　配当利回り=7.75％　超絶決算+大増配　S高
メモリ需要と価格上昇が押し上げ要因

キオクシア崩れた明日からですねー、
マクニカ然り、ここ然り持ち堪えるか

私の過去のコメントを見ていただければわかるかと。
個人的には一投資家として私見として投資情報を
つぶやいているだけです。

過去にも書いていますが、私はTEDのアンチではありません。
ただ日本の製造業とその斜陽の製造業と一蓮托生の半導体商社
というビジネスモデルに対するアウトルックがネガティブなだけ
です。マクニカに対しても決してポジティブではないです。

個人的に半導体商社に対するイメージ(仕事に関わったヒトベース)では

好き ：　マクニカ、TED
普通 : 丸文、TOMEN(Nexty)、FUTURE、MOUSER、加賀電子
地獄に落ちろ : 伯東、三信電気

かな？

そもそもスマホってライフ1年の商品なんで、再設計というより
もしSONYのCMOSセンサーの供給止まったら現行品が途中でEOL
になり、次世代モデルのPCBの設計変更とかになるでしょうね。

というかサムソンとかOmnivisonとかはチャンスとばかりに
置換狙ってくるでしょうね。その場合彼らとしたら(できるかは
よくわかりませんが)Package/pin互換品とか出してくるかもしれません。
そうなると基板変更すら要らんかも。

そもそもスマホなんて

iPhoneだのPixelだのGalaxyだので選ぶ　-> 一般人
Snapdragon8だので選ぶ　-> オタク
CMOSセンサーがSONYで選ぶ　-> 頭おかしい

レベルですよ。個人的にも各社性能上がってきていて、スミア補正
とか夜景とかで数十枚比較したならともかく撮影画像一枚見せられた
だけではどこのセンサーかなんてわからないです。

マーケットにいい流れをもたらした

先物急落中　前引けの空売りが輝きそう

利確したい信用連中が目を血走らせて行列を作ってる。落ちだしたら早いぞ。さらに売り乗せ。
後場はマイテンかも。

後場は確実にGD後ダダ下がり。そろそろ売り乗せします。

昨日のやりとりが全く意味をなさないくらい、相場全体に動かされる結果となりましたね、虚しすぎでしょ。

今回の地震、外資半導体メーカーにどのような影響を与えるのでしょうか？

日本メーカーの工場に影響が出るかもしれませんが、海外の大手半導体メーカーから見れば日本顧客日本市場そのものが数ある顧客の中の一つでしかないし、正直そこまで重要視してないです。