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NYマーケットダイジェスト・3日 株失速・長期金利低下・円高

12/4 7:20 配信

トレーダーズ・ウェブ

(3日終値)
ドル・円相場:1ドル=112.80円(前営業日比▲0.31円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=127.64円(▲0.20円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1315ドル(△0.0014ドル)
ダウ工業株30種平均:34580.08ドル(▲59.71ドル)
ナスダック総合株価指数:15085.47(▲295.85)
10年物米国債利回り:1.34%(▲0.10%)
WTI原油先物1月限:1バレル=66.26ドル(▲0.24ドル)
金先物2月限:1トロイオンス=1783.9ドル(△21.2ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>   <前回発表値>
11月米雇用統計
失業率                4.2%       4.6%
非農業部門雇用者数変化       21.0万人     54.6万人・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は反落。米労働省が発表した11月米雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比21.0万人増と予想の55.0万人増を下回り、平均時給が前月比0.3%上昇/前年比4.8%上昇と予想の前月比0.4%上昇/前年比5.0%上昇を下回ったことが分かると米長期金利の低下とともに一時113.00円付近まで売られた。ただ、そのあとは米長期金利の上昇に伴って113.61円と日通し高値を付けた。失業率が4.2%と予想の4.5%より強い内容となったこともドル買いを誘った。
 ただ、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染拡大への懸念が高まる一方、米金融政策の正常化が前倒しで進むとの見方が維持されたことから、高く始まった米国株相場が一転下落すると、リスク・オフの円買いが優勢に。前日の安値112.66円を下抜けて一時112.56円まで値を下げた。米10年物国債利回りが一時1.3329%前後と9月23日以来の低水準を付けたことも相場の重し。
 なお、米雇用統計の結果について市場では「米連邦準備理事会(FRB)によるテーパリング加速を妨げるものではない」「FRBの考えを変えるようなものは見当たらない」との声が聞かれた。

・ユーロドルは3日ぶりに反発。米長期金利の動向に一喜一憂する展開だった。米雇用統計発表直後に一時1.1333ドルの日通し高値を付けたものの、米長期金利が上昇した場面では1.1267ドルの日通し安値まで売られた。ただ、米長期金利が再び低下すると1.1327ドル付近まで持ち直している。

・ユーロ円は反落。23時30分前に一時128.34円と日通し高値を付けたものの、高く始まった米国株が失速するとリスク・オフの円買いが優勢となり127.39円と日通し安値を更新した。

・カナダドル円は頭が重かった。カナダ統計局が発表した11月カナダ雇用統計で、新規雇用者数が15.37万人増と予想の3.50万人増を大幅に上回ったほか、失業率が6.0%と予想の6.6%より強い内容となったことを受けてカナダドル買いが先行。一時89.13円まで値を上げた。ただ、米国株の失速に伴ってリスク・オフの円買いが強まると、一時87.71円まで一転下落した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は小反落。「オミクロン株」の感染拡大への懸念が高まる一方、米金融政策の正常化が前倒しで進むとの見方が維持され、ハイテク株中心に売りが膨らんだ。前日に大幅上昇した反動も出て、一時370ドル超下落する場面があった。もっとも、引けにかけては急速に買い戻しが強まり、下げ幅を縮めた。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は大幅反落した。

・米国債券相場で長期ゾーンは大幅に反発。11月米雇用統計発表後に債券売り(金利は上昇)が強まる場面もあったが、米国株が下落すると安全資産とされる米国債に買いが集まり大幅に反発した。利回りは一時1.3329%前後と9月23日以来の低水準を付けた。

・原油先物相場は小幅に反落。前日のOPECプラス閣僚級会合では、日量40万バレルの増産継続が決定された。一方、オミクロン株の感染状況次第で今後の生産抑制もあり得ると示されたことを材料視し、NY序盤は買い優勢のまま一時69ドル台まで上値を伸ばした。もっともその後、米株が軟調に推移してリスク回避地合いが強まると、リスク資産でもある原油は一転し売り優勢に。週末を控えたポジション調整も巻き込み、66ドル割れまで下押す場面があった。

・金先物相場は反発。高く始まった米株が一転軟調に転じると、リスク回避ムードの強まりと供に安全資産とされる金に買いが集まった。米長期金利が低下幅を広げたことも金利の付かない金の支えとなり、前日に下げた分をほぼ取り戻して終えた。

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最終更新:12/4(土) 7:20

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