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後場コメント No.2  昭電線HD、アイケイ、ローランドDG、DOWA、丸山製、日通

11/12 15:07 配信

トレーダーズ・ウェブ

現在値
昭和電線H1,830+5
アイケイ905-19
ピアラ1,997+16
ロランDG1,767-35
DOWAH4,060+15

★12:57  昭和電線HD-3日続伸 車載モーター向けアルミ平角巻線の開発着手 26年度めど製品化=日刊工
 昭和電線ホールディングス<5805>が3日続伸。12日付の日刊工業新聞は、同社が車載モーター向けアルミニウム平角巻線の開発に着手したと報じた。

 記事によれば、アルミ線は、銅線と比べ質量を半減できる見込みで、電気自動車(EV)の普及や空飛ぶ車の実現などに伴う車体の軽量化ニーズに対応するという。傘下の昭和電線ユニマックが自動車メーカーと協業して研究開発中で、2026年度をめどに製品化を目指すとしている。

★13:00  アイケイ-大幅続伸 化粧品の定期購入型ビジネスに本格参入
 アイケイ<2722>が大幅続伸。同社は12日、ピアラ<7044>と共同で開発した薬用化粧品「Luxer(ラクサー)薬用ディープラインホワイトセラム」を12月10日に発売すると発表した。継続的に使用することで効果が見込めるため、ECサイトにて定期購入での販売を行う。ECでの定期購入型ビジネスは同社初となり、本格参入を開始するとしている。

★13:07  ローランドDG-いちよしが投資判断引き上げ まだ困難は続くだろうがローランド復活を確信
 ローランドDG<6789>が堅調。いちよし経済研究所では、5Gスマホの増加も追い風となろうと判断。レーティングは「B」→「A」に引き上げ、フェアバリューを1400円→2200円に引き上げた。

 会社側は通期計画を上方修正、いちよしでもやや上振れを見込むものの概ね同水準に修正。21.12 期以降の見通し修正に際しては、足下の環境変化に加え、プリンター関連分野での収益性向上と、工作機器で成長確度が高まったとの判断を織り込んでいる。プリンターではコスト改善に加え、インクを中心とする技術変化への積極対応がマージン改善に繋がると予想。いちよしが最も重視しているのが経営変化に対する定性評価で、21年に予定されている新中期経営計画の開示に際しては、明確なコンセプトと具体的な施策が示されるものと期待している。。

★13:08  DOWA-野村が目標株価引き上げ PGMに加え、車、電材も改善
 DOWAホールディングス<5714>が反落。野村証券では、PGMに加え、車、電材も改善と指摘。投資評価は「Neutral」を継続、目標株価は3550円から3890円に引き上げた。

 7~9月期決算や21.3期通期の会社計画の発表を受け、業績予想を修正。PGM(白金族)価格が上昇している恩恵を享受できているだけでなく、生産量拡大に向けたこれまでの取り組みが奏功しているとコメント。自動車関連、電子材料でも回復感が予想以上に強まっているという。ただ、藤田観光などの持分法適用会社の損益予想を引き下げ、PGM事業の収益拡大により、非支配株主利益の予想を引上げたため、21.3期、23.3のEPS予想については下方修正している。

★13:12  丸山製作所-後場上げ幅拡大 今期営業益11%増見込む 前期は96%増
 丸山製作所<6316>が後場上げ幅拡大。同社は12日13時、21.9期通期の連結営業利益予想は9.5億円(前期比11.4%増)、根間配当予想は35円(前期は35円)と発表した。

 前期より販売を本格化したウルトラファインバブルの収益力向上、ロボット技術やICTを活用した製品の市場投入、品質向上などに取り組むとしている。

 20.9期通期の連結営業利益は8.5億円(前の期比96.3%増)だった。農林業用機械や工業用機械の売り上げは減少したものの、製造経費や販管費の削減に努めたことが寄与した。

★13:13  日本通運-三菱UFJMSが目標株価引き上げ 年率10%の利益成長ポテンシャルと資本効率の改善
 日本通運<9062>が堅調。三菱UFJモルガンスタンレー証券では、年率10%の利益成長ポテンシャルと資本効率の改善に注目。レーティングは「Overweight」を継続、目標株価は7300円から9200円に引き上げた。

 三菱UFJでは、21/3-25/3期の営業利益予想を前回比で平均23.7%上方修正。航空貨物のスペース仕入れ原価の上昇による一時的な収益性の悪化を予想していたものの、7-9月期決算では日本発輸出数量のプラス転換や弊社想定以上のコスト削減による収益性向上を確認したという。下期は、(1)生産活動の再開に伴う需要増、海上から航空へのシフトなどによる航空貨物の持続的な数量増、(2)年間115億円を上回るコスト削減などにより、21/3期営業利益予想を452億円から568億円(会社計画550億円)に前回比26%上方修正している。

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最終更新:11/12(木) 15:07

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