ＮＹ市場サマリー（15日）ドル上昇・円は90年以来の安値、利回り上昇　株大幅安

＜為替＞　ドル指数が昨年１１月上旬以来の高値に上昇した。３月の米小売売上高が予想を上回ったことを受けた。円は１９９０年以来の安値に沈んだ。

高止まりするインフレや堅調な経済成長を背景に、投資家は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ時期の予想を後退させており、ドルは上昇を続けてきた。中東情勢の緊迫化もドル需要の高まりにつながっているとされる。

ドル指数は一時１０６．２３と、昨年１１月２日以来の高値を付けた。終盤は０．２４％高の１０６．２０だった。

一方、円は、ドル高と日米間の大きな金利差を背景に売られ続けている。    

ドル／円は０．５９％高の１５４．１９円。一時１５４．４５円まで上昇した。

日本の金融当局者は介入への警告を強めているが、ジェフリーズのＦＸグローバルヘッド、ブラッド・ベクテル氏は、介入を行う可能性があるのは、広範囲にドル高が進行しているときではなく、円相場が低迷するときだとみている。「円が１％超下振れするような大きな変動が必要ではないか」とし、１５５円など節目とされる水準で介入に踏み切る可能性もあると述べた。

ユーロは０．１８％安の１．０６２３ドル。一時は１１月３日以来の安値となる１．０６２２ドルまで下落する場面があった。

暗号資産（仮想通貨）のビットコインは６．２４％下落し６万２９５０．００ドルだった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇し、１０年債利回りは５カ月ぶり高水準を付けた。３月の小売売上高が予想を上回って伸びたことで、ＦＲＢの利下げ開始が先送りされるとの見方が強まった。

商務省発表の３月の小売売上高（季節調整済み）は前月比０．７％増と、伸びは市場予想（０．３％増）を上回った。

先週発表の３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）でも、インフレが予想よりも根強い可能性が示唆された。ＣＭＥフェドウオッチによると市場では現在、ＦＲＢの利下げ着手は９月になると予想されている。先物市場が見込む年末までの利下げ幅は４４ベーシスポイント（ｂｐ）。年初時点では１６０ｂｐを超えていた。

アリアンツ・インベストメント・マネジメントのシニア投資ストラテジスト、チャーリアー・リプリー氏は「市場の見方は、経済がこれほど好調なときにＦＲＢは実際に利下げできるのか、という方向にシフトしている」と語った。    

イランが１３日にイスラエルに向けてドローン（無人機）やミサイルを発射したことを受け、中東情勢が緊迫化。供給網が影響を受け、エネルギー価格が急騰するとの懸念が出ていることも、米国債利回りの上昇につながっている。

ただ、ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁はこの日、先週発表された予想を上回るＣＰＩは見通しに影響を与える重要な情報としつつも、転換点になるとはみなしていないと述べ、年内に利下げが始まる公算が大きいという見解を表明。米国債に対する売りの抑制につながった。

１０年債利回りは１２．９ｂｐ上昇の４．６２８％。    

３０年債利回りは１３．５ｂｐ上昇の４．７３９％。

金利見通し敏感に反映しやすい２年債利回りは５．３ｂｐ上昇の４．９３５％。    

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞ 大幅安で取引を終えた。好調な米小売売上高を受け序盤は買いが先行したものの、米債利回りの上昇やイラン・イスラエル間の地政学的緊張の高まりを巡る懸念が重しとなり、下げに転じた。

３月の小売売上高が市場予想を上回って増加したため、序盤は上昇。金融株の一角が四半期決算を材料に値を上げたことも全体相場を支援した。

第１・四半期の利益が予想を上回ったゴールドマン・サックスは２．９２％高。Ｍ＆Ｔバンクとチャールズ・シュワブも上昇し、Ｓ＆Ｐ５００金融セクターで値上がり率トップ３に名を連ねた。

しかし、イスラエルとイランの対立で中東情勢の緊迫が続くとの懸念や米国債利回りの上昇とともに主要株価指数は値を消した。

ケース・キャピタル・アドバイザーズのマネジングパートナー、ケン・ポルカリ氏は、前週末に中東情勢を巡る不安感で急落していたため朝方は多少戻したが「地政学的なあらゆる要因が市場に緊張と懸念をもたらすとみられるほか、金利が近い将来に下がらないとの見通しが市場にようやく浸透している」と指摘した。

Ｓ＆Ｐ総合５００種は２営業日で２．６４％下落と、２０２３年３月序盤以来の下落率を記録。また、１１月２日以来初めて５０日移動平均線を下回って終了した。

アップルは２．１９％安。市場調査会社ＩＤＣのデータによると、同社の第１・四半期のスマートフォン出荷が約１０％減少した。

テスラは５．６％下落。全世界の従業員の１０％以上をレイオフすることが、ロイターが入手した社内メモで分かった。

セールスフォースは７．２８％安。ロイターは同社がデータ管理システムを手掛ける米インフォマティカ買収に向け協議を進めていると報じた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　中東地域での紛争拡大懸念から「安全資産」としての金が買われ、３営業日続伸した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前週末比８．９０ドル（０．３７％）高の１オンス＝２３８３．００ドルとなり、史上最高値を更新した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　小反落した。イランによる対イスラエル攻撃が終了したとの見方から、利益確定の売りが台頭。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値（終値に相当）は、前週末比０．２５ドル（０．２９％）安の１バレル＝８５．４１ドルとなった。６月物は０．２２ドル安の８４．８６ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 154.27/154.29

始値 153.92

高値 154.44

安値 153.87

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0622/1.0626

始値 1.0657

高値 1.0665

安値 1.0621

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 92*14.50 4.7240%

前営業日終値 94*09.50 4.6030%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*07.00 4.6096%

前営業日終値 96*02.00 4.4990%

５年債（指標銘柄） 17時05分 97*25.50 4.6271%

前営業日終値 98*06.25 4.5350%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*06.88 4.9248%

前営業日終値 99*09.38 4.8820%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 37735.11 -248.13 -0.65

前営業日終値 37983.24

ナスダック総合 15885.02 -290.08 -1.79

前営業日終値 16175.09

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5061.82 -61.59 -1.20

前営業日終値 5123.41

ＣＯＭＥＸ金　6月限 2383.0 +8.9

前営業日終値 2374.1

ＣＯＭＥＸ銀　5月限 2871.7 +38.7

前営業日終値 2833.0

北海ブレント　6月限 90.10 ‐0.35

前営業日終値 90.45

米ＷＴＩ先物　5月限 85.41 ‐0.25

前営業日終値 85.66

ＣＲＢ商品指数 298.1814 +0.3124

前営業日終値 297.8690