前場コメント No.8　タカラトミー、富士ソフト、川辺、ＢＣＣ、７＆Ｉ、Ｃｈａｔｗｏｒｋ

★9:58　 タカラトミー－ＳＭＢＣ日興が目標株価を引き上げ　短期カタリスト不足も来期は期待材料が豊富
　タカラトミー<7867>が堅調。ＳＭＢＣ日興証券では、短期的にカタリスト不足も、来期は期待材料が豊富と指摘。投資評価は「1（アウトパフォーム）」を継続、目標株価は2800円→2900円に引き上げた。

　25/3期は「ベイブレードX」の海外投入本格化に加え、TVアニメ「シンカリオン チェンジザ ワールド」（24年4月放送開始）や「名探偵コナン TCG」（24年5月発売予定）など、期待材料が豊富に控えるという。さらに、人気AMマシン「ポケモンメザスタ」の次世代機投入の可能性もあるとみており、ガチャ事業など既存事業の成長も見込まれる中、中長期的な利益成長ステージに突入すると予想。短期的にはややカタリスト不足の印象だが、24/3期通期決算で発表見通しの新中計や、各種商材・サービスの売れ行きや関連ニュースフローなどに注目している。

★10:07　 富士ソフト－ＭＳＭＵＦＧが目標株価を引き上げ　収益性向上への取組み姿勢を評価
　富士ソフト<9749>が小幅安。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券では、収益性向上への取組み姿勢を評価。投資判断は「Underweight」を継続、目標株価を4500円から5500円に引き上げた。

　モルガン・スタンレーＭＵＦＧでは、収益性向上への取組み姿勢を踏まえ、GPM見通し引き上げを主因に営業利益予想を上方修正。NPは不動産流動化に伴う売却益の計上時期によって変動が大きくなるとみている。24/12期の営業利益予想は225億円(+9%, YoY)とコンセンサス218億円(+5%)、会社計画220億円(+6%)を若干上回ると予想。自動車関連の組込系ソフトウェアや業務系ソフトウェアが好調とみる増収効果に加え、不採算案件減少(23/12期14億円→24/12期予想4億円)や生産性向上に伴うGPM改善が寄与するとみている。

★10:13　 川辺－買い気配　通期営業益を上方修正　期末配当を増額修正
　川辺<8123>が買い気配。同社は29日10時、24.3期通期の連結営業利益予想を従来の1.4億円から1.8億円（前期比48.8％増）に引き上げると発表した。

　生産を担うグループ会社との連携を含めコスト対策を行った上、数十年変化のなかったハンカチーフ商品の価格値上げ、その他の商品も価格見直しを行ったことから、前回予想を上回る見通し。

　また、24.3期の期末配当予想を20円から創業100周年記念配当30円を含む80円（前期は15円）に修正した。年間配当も同様となる。

★10:14　 ＢＣＣ－5日ぶり反落　マジェステと中小企業への資金調達支援に関して事業連携
　ＢＣＣ<7376>が5日ぶり反落。同社は29日、新規事業・資金調達分野を中心とする経営コンサルティングなどを行うマジェステ（兵庫県西宮市）と、新規事業開発を行う中小企業に向けた補助金申請を始めとする資金調達支援の分野における事業連携を開始したと発表した。
　
　同連携において、経営戦略策定・実行における資金調達ニーズに対するマジェステの補助金申請支援サービスとの連携や、マジェステと連携した中小企業支援における新サービスの開発を行うとしている。
　
　なお、株価への好影響は限定的となっている。

★10:17　 セブン＆アイ－大幅高　イトーヨーカ堂売却検討との報道に「掲載内容の事実まったくない」
　セブン＆アイ・ホールディングス<3382>が大幅高。同社は29日、一部報道において、「セブン＆アイが投資ファンドへのイトーヨーカ堂売却を検討」という旨の報道があったが、同記事に掲載されている内容の事実は全くないとのコメントを発表した。

　なお、株価は買いが優勢となっている。

★10:26　 Ｃｈａｔｗｏｒｋ－4日ぶり反落　東急ウェルネスが「Chatwork」を導入
　Ｃｈａｔｗｏｒｋ<4448>が4日ぶり反落。同社は29日、東急<9005>傘下で有料老人ホームやデイサービスを運営する東急ウェルネスがビジネスチャット「Chatwork」を導入し、活用を開始したと発表した。
　
　東急ウェルネスでは、日々の連絡手段として主にメールを利用していたが、介護現場の従業員は共通のパソコンを複数人で利用しているためリアルタイムで確認ができず、コミュニケーションに遅れが生じていた。
　
　そこで、専用のパソコンを保有していない現場の従業員もリアルタイムで確認でき、業務に関係する内容だけでなく、些細なことでも気軽に、簡単に連絡できるよう、複雑な操作や専門的な知識を要さない直感的なユーザーインターフェースを備えていた「Chatwork」の導入が決定したとしている。

　なお、株価への好影響は限定的となっている。