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NYマーケットダイジェスト・23日 株高・金利上昇・円安

9/24 6:25 配信

トレーダーズ・ウェブ

(23日終値)
ドル・円相場:1ドル=110.33円(前営業日比△0.55円)
ユーロ・円相場:1ユーロ=129.52円(△1.20円)
ユーロ・ドル相場:1ユーロ=1.1739ドル(△0.0052ドル)
ダウ工業株30種平均:34764.82ドル(△506.50ドル)
ナスダック総合株価指数:15052.25(△155.40)
10年物米国債利回り:1.43%(△0.13%)
WTI原油先物11月限:1バレル=73.30ドル(△1.07ドル)
金先物12月限:1トロイオンス=1749.8ドル(▲29.0ドル)

※△はプラス、▲はマイナスを表す。

(主な米経済指標)         <発表値>    <前回発表値>
前週分の米新規失業保険申請件数   35.1万件    33.5万件・改
9月米製造業PMI速報値         60.5       61.1
9月米サービス部門PMI速報値      54.4       55.1
9月米総合PMI速報値          54.5       55.4
8月米景気先行指標総合指数(前月比)  0.9%     0.8%・改

※改は改定値、▲はマイナスを表す。

(各市場の動き)
・ドル円は続伸。資金繰り難に陥っている中国の不動産開発大手、中国恒大集団の債務問題への警戒感がひとまず和らいだほか、米連邦公開市場委員会(FOMC)を無難に通過したことで、ダウ平均が一時620ドル超上昇。リスク・オンの円売りが優勢となり、一時110.35円と8日以来約2週間ぶりの高値を付けた。米長期金利の指標である米10年債利回りが1.43%台まで急上昇したことも相場の支援材料。
 ただ、欧州の取引時間帯には「中国当局は中国恒大集団の破綻に備えるよう地方政府に指示した」との一部報道を受けて、一時109.76円と日本時間早朝に付けた日通し安値に面合わせする場面があった。

・ユーロドルは反発。米国株相場の上昇を背景にリスク・オンのドル売りが強まると、一時1.1750ドルと日通し高値を更新した。ただ、前日の高値1.1755ドルが目先レジスタンスとして意識されると伸び悩んだ。米長期金利が大幅に上昇したことも相場の重し。

・ユーロ円は続伸。米国株高に伴うリスク・オンの円売りが優勢となり一時129.55円と日通し高値を更新した。なお、シカゴ日経平均先物は3万0130円まで上昇する場面があった。

・ポンドは全面高。英中銀金融政策委員会(MPC)はこの日、市場の予想通り政策金利と資産購入額の据え置きを決定した。ただ、資産購入額据え置きにはソーンダース委員が前回会合に続いて反対し、今回はラムスデンBOE副総裁も反対した。資産購入額の縮小を主張するメンバーが2人に増えたことを受けてポンドを買う動きが広がった。ポンドドルは一時本日高値となる1.3751ドル、ポンド円は151.49円まで値を上げたほか、ユーロポンドは0.8537ポンドまでユーロ安・ポンド高に振れた。市場では「英中銀が利上げ時期を早める」との観測が広がったほか、「早ければ11月にも利上げがあり得る」との予想も浮上した。

・米国株式市場でダウ工業株30種平均は続伸。FOMCを無難に通過したことで、米金融政策を巡る不透明感が後退すると、買いが優勢となった。市場では「様子見姿勢を強めていた投資家の買いが幅広い銘柄に入った」との声が聞かれ、一時620ドル超上げた。「中国当局が中国恒大集団の実質国有化を検討中」との報道で、この日の中国株が堅調に推移したことも投資家心理の改善につながった。
 ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は3日続伸した。

・米国債券相場で長期ゾーンは大幅反落。中国恒大集団の債務問題への警戒感がひとまず和らいだことや、米国株相場の大幅上昇で相対的に安全資産とされる米国債に売りが出た。利回りは一時1.4353%前後と7月6日以来の高水準を付けた。

・原油先物相場は続伸し、中心限月として約2カ月ぶりの高い水準となった。昨日に米エネルギー情報局(EIA)が発表した在庫統計で原油在庫が7週連続の取り崩しとなったことが引き続き材料視された。また、米株が大幅高になるなどリスク選好ムードの高まりでリスク資産の原油に買いが入った。為替相場でドル安・ユーロ高が進んだことも、ドル建ての原油に割安感が生じたことも買いを後押しした。

・金先物相場は反落。中国恒大集団のデフォルト懸念が後退したことや米株が急騰したことで、安全資産とされる金に売りが入った。また、米長期金利が大幅に上昇し、金利を生まない金の売りに拍車をかけた。

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最終更新:9/24(金) 7:31

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