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前場コメント No.6   HOYA、日立キャピ、NEC、THK、丸井G、飯田GHD

8/28 11:31 配信

トレーダーズ・ウェブ

現在値
HOYA12,340-30
日立キャピ2,360+33
NEC5,770---
THK2,735+77
丸井G2,048+23

★10:00  HOYA-3日続伸 3%出資するキオクシアHDの上場承認を好感
 HOYA<7741>が3日続伸。27日、東京証券取引所がキオクシアホールディングスの東証本則市場の上場を承認したことが材料視されているようだ。

 同社はキオクシアホールディングスの株式を3.05%(1620万株)保有しており、上場時に253万4400株を売り出す予定。上場に伴い、含み益の拡大や売却益に期待した買いが入っている。

★10:00  日立キャピタル-東海東京が目標株価引き上げ 21/3期は海外でコロナ禍が影響し減益へ
日立キャピタル<8586>が続落。東海東京調査センターでは、21/3期は海外でコロナ禍が影響し減益へ、日本事業は堅調と指摘。レーティングは「Neutral」を継続、目標株価は2300円から2400円に引き上げた。

 東海東京では、21/3期通期予想は、売上収益が4505億円(前年比2.9%減)、税引前利益が 388億円(同8.8%減)と1Qのトレンドが継続し減収減益を見込んでいる。この要因は、(1)海外における経済封鎖による取扱高の減少、(2)デフォルト発生に伴う与信関係費用の増加、(3)感染が収束したとしても営業活動の回復の遅れ等を織り込んだという。

★10:05  NEC-三菱UFJMSが目標株価引き上げ 短期業績低調だが構造改革は進展
日本電気<6701>が反落。三菱UFJMSでは、短期業績低調だが構造改革は進展と指摘。投資評価は「Neutral」を継続、目標株価は4900円から5250円に引き上げた。

 短期業績低調だが構造改革は進展しており、現状株価は概ね妥当水準とみている。セーファーシティ(S/C)のオーガニックグロースの有無に注目。21/3期営業利益は1300億円(前期比 2%増,調整後OP1480億円)と会社計画1500億円(同18%増,同1650億円)、コンセンサス(IFIS)1370億円(同7%増)を下回るとみている。会社計画比で医療などが低調な社会公共、ディスプレイが不振なグローバル(GB)が苦戦すると指摘。22/3期営業利益は1550億円(同19%増)とコンセンサス1547億円並みを予想している。

★10:08  THK-三菱UFJMSが目標株価引き下げ 現状が設備投資の大底局面にいるとの見方は変わらない
 THK<6481>が続伸。三菱UFJMSでは、現状が設備投資の大底局面にいるとの見方は変わらないと指摘。投資評価は「Overweight」を継続、目標株価は3300円から2900円に引き下げた。

 営業利益予想は、(1) 固定費の削減をより強く想定、(2) 中国の販売予想を引き上げるが、(3) 産業機器、輸送機器のいずれも日本、北米、欧州の販売予想を引き下げ、全体では下方修正した。20/12期は輸送機器、産業機器の販売低迷により大幅減益局面を予想。世界経済の正常化が進むとみる21/12期は販売回復により大幅増益を予想している。前倒し発注による受注残の解消が進んでいること、現状は設備投資サイクルの大底圏にいると見ることから、業績回復局面を迎えていく可能性が高いとの見方を継続している。

★10:15  丸井グループ-4日続伸 レシート買取アプリ「ONE」を運営するWEDと精算・売上報告システムを共同開発
 丸井グループ<8252>が4日続伸。同社は27日、レシート買取アプリ「ONE」を運営するWED(東京都千代田区)との協業を推進し、マルイ店舗でのテナント精算・売上報告システムを共同で開発したと発表した。同日より全店導入に向けて順次運用をスタートするとしている。

★10:19  飯田GHD-三菱UFJMSが目標株価引き上げ 売上総利益率改善が急ピッチに進むと予想
飯田グループホールディングス<3291>が反発。三菱UFJMSでは、売上総利益率改善が急ピッチに進むと予想。投資評価は「Hold」を継続、目標株価は1600円から2000円に引き上げた。

 三菱UFJでは、2Q以降、戸建分譲の売上総利益率改善が急ピッチに進むと予想し、営業利益予想を21/3期800億円(従来750億円)、22/3期930億円(同880億円)に上方修正した。短期は戸建分譲の販売と粗利率の動向、中期は豊富な施工実績を梃子にしたストック型事業(リフォーム、管理等)の拡大などに注目している。

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最終更新:8/28(金) 11:31

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