アクセルマーク－買い気配　第三者割当増資で8.7億円調達　コンヴァノの子会社に

　アクセルマーク<3624>が買い気配。同社は5月29日、コンヴァノ<6574>を割当先とする第三者割当増資およびコンヴァノを貸付人とする融資極度額30億円のコミットメント型タームローン・ファシリティ契約を発表した。
　
　払込期日は7月2日。発行株式数は4500万株。発行価額は1株当たり20円。差引手取概算額として8億6700万円を調達し、ヘルスケア領域におけるM&A関連資金およびヘルスケア事業の推進に係る事業投資資金などに充当する。発行済み株式総数に対する希薄化率は221.53％となる。増資後の同社に対するコンヴァノの議決権割合は68.90％。今回の増資により、同社はコンヴァノの子会社となる見通し。
　
　コミットメント型タームローン・ファシリティ契約の融資限度額は30億円、利率は年率2.0％（固定）、貸付実行可能期間は同ファシリティ契約締結日から5年間（自動更新条項あり）。同社の本戦略に対する割当予定先の中長期的な支援意思の具体的表れとして提供されるものであり、同社の上場維持、継続企業の前提に関する重要な不確実性の解消、および連結業績の早期黒字化の実現に資するものとしている。