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ブロードコム、ヴイエムウェア買収へ-半導体企業では過去最大

5/26 20:17 配信

Bloomberg

(ブルームバーグ): 米半導体メーカーのブロードコムは、クラウドコンピューティングを手掛けるヴイエムウェアを約610億ドル(約7兆7400億円)で買収することで合意した。半導体メーカーとしては過去最大規模の買収により、ブロードコムは一大ソフトウエア企業となる。

26日の発表資料によれば、ヴイエムウェアの株主は1株当たり142.50ドルの現金もしくはブロードコム0.2520株のどちらかを受け取る。買収額はヴイエムウェア株の20日終値を約44%上回る。この日はブルームバーグ・ニュースがブロードコムによる買収の可能性を報じる前で最後の営業日だった。

米ブロードコムがヴイエムウェア買収交渉、ソフト強化へ-関係者 (1)

ブロードコムのホック・タン最高経営責任者(CEO)は一連の買収を通じ、同社を業界最大級で最も多角化された企業に育て上げてきた。近年はソフトウエア分野に注力しており、2018年にCAテクノロジーズ、19年にはシマンテックの企業向けセキュリティー事業を買収した。

ブロードコムの買収計画は、ヴイエムウェアの主要株主であるマイケル・デル氏やプライベートエクイティー(PE、未公開株)投資会社シルバーレイクも支持。ヴイエムウェアが別の買収案を40日間募ることができる「ゴーショップ条項」も盛り込まれている。

ブロードコムは買収資金を調達するため、銀行団から新たな320億ドル相当のデットファイナンスの確約を取り付けた。買収手続きは同社の2023年度(23年10月終了)に完了の見込み。ヴイエムウェアの純負債80億ドルも引き受ける。

今回の買収合意を巡り、ヴイエムウェアはゴールドマン・サックス・グループとJPモルガン・チェースをアドバイザーに起用。ブロードコムはバークレイズ、バンク・オブ・アメリカ(BofA)、クレディ・スイス、シティグループ、モルガン・スタンレー、ウェルズ・ファーゴを起用した。

原題:Broadcom to Buy VMware for $61 Billion in Record Tech Deal (1)

(抜粋)

(c)2022 Bloomberg L.P.

Bloomberg

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最終更新:5/26(木) 22:56

Bloomberg

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