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そーせい-売り気配 海外公募増資とユーロ円建てCB発行で236億円調達へ

7/1 9:03 配信

トレーダーズ・ウェブ

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そーせいG1,580+30

 そーせいグループ<4565>が売り気配。同社は6月30日、海外市場で、495万2100株(上限165万0700株の追加発行分含む)の公募による新株式発行を行うこと、また2025年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(ユーロ円建てCB)を発行すると発表した。

 発行価格は1595円。欧州およびアジアを中心とする海外市場(米国を除く)における募集とし、Merrill Lynch Internationalを単独ブックランナー兼主幹事会社とする海外引受会社に、全株式を引き受けさせる。

 ユーロ円建てCBの発行総額は約160億円、償還期限は2025年7月16日、利率は0%。発行価格は社債額面の102.5%、転換価格は1834円。払込日は7月16日。Merrill Lynch Internationalを単独ブックランナー兼主幹事引受会社とする幹事引受会社の総額個別買取引受けによる欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国を除く)における募集となる。

 手取概算額合計209億円は、同社の創薬・開発に補完的な役割を果たす企業もしくは技術の獲得・投資などに充当する。

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最終更新:7/3(金) 17:41

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