ニッコンＨＤ－売り気配　ユーロ円建てCBで220億円調達　借入金の返済や自己株取得などに充当

　ニッコンホールディングス<9072>が売り気配。同社は26日、2031年満期ユーロ円建取得条項
付転換社債型新株予約権付社債（CB）を発行すると発表した。

　払込期日は12月12日。額面総額220億円。転換価額は2090円。償還期限は2031年12月12日、利率は0％。2024年11月26日現在の発行済株式総数（自己株式を除く）に対する潜在株式数の比率は8.45％になる見込み。

　調達資金は、2024年12月までに2024年5月20日に子会社化した米国Ｓｕｐｒｅｍｅ Ａｕｔｏ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔの買収資金に係る借入金の返済に約150億円を充当するとともに、2025年3月までに、自己株式取得のための資金に約70億円を充当する予定としている。

　併せて、500万株・70億円を上限とした自己株取得枠を設定すると発表した。自己株式を除いた発行済株式総数に対する割合は4.01％。
　また、具体的な取得方法として、11月26日の終値1936.0円で、27日8時45分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT－3）において買い付けの委託を行う。取得する株式の総数は361万5700株（70億円相当）としている。