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前場コメント No.5 セコム、三住トラスト、住友化、楽天G、共英製鋼、博報堂DY

5/14 11:34 配信

トレーダーズ・ウェブ

現在値
セコム8,496-114
三井住友H3,597-13
住友化582-9
楽天G1,270+13
共英製鋼1,435-20

★9:10  セコム-4日続落 今期営業益2%増見込むもコンセンサス下回る
 セコム<9735>が4日続落。同社は13日、22.3期通期の連結営業利益予想は1395億円(前期比1.9%増)、年間配当予想は175円(前期は170円)と発表した。市場コンセンサスは1467億円。

 「セコムグループ2030年ビジョン」の実現に向けたロードマップを策定し、優先課題を「テクノロジーの進化」「労働力人口の減少」の2つに明確化した。これらの課題を先取りした取り組みを積極的に展開し、新たな価値創造による新事業の創出・育成や、既存業務の拡充を着実に進めるとしている。

 21.3期通期の連結営業利益は1369億円(前の期比4.2%減)だった。主力のセキュリティサービス事業において、事業所向け・家庭向けのオンライン・セキュリティシステムが堅調だったものの、コロナ禍で商品販売と工事売り上げが減少したことなどが響いた。BPO・ICT事業は伸長した。

★9:11  三井住友トラスト-反落 今期最終益9%増見込むも市場コンセンサス下回る
 三井住友トラスト・ホールディングス<8309>が反落。同社は13日、22.3期通期の連結純利益予想を1550億円(前期比9.0%増)だと発表した。市場コンセンサスは1678億円。

 21.3期通期の連結純利益は1422億円(前の期比12.8%減)だった。政策保有株式の評価益とヘッジ取引の評価損の双方を一部実現したことによる株式等関係損益の悪化が響いた。ソフトウェア資産などの減損処理による特別損失の計上も利益を押し下げた。

★9:12  住友化学-もみ合い 今期最終益2.2倍見込む 前期は49%増
 住友化学<4005>がもみ合い。同社は13日、22.3期通期の連結純利益予想(IFRS)を1000億円(前期比2.2倍)だと発表した。市場コンセンサスは823.5億円。

 新型コロナの影響からの回復を想定している。

 21.3期通期の連結純利益は460.4億円(前の期比48.9%増)だった。半導体プロセス材料である高純度ケミカルやフォトレジストが好調だった。

★9:12  楽天グループ-4日ぶり反発 1Q営業赤字373億円も市場コンセンサス上回る 国内EC好調
 楽天グループ<4755>が4日ぶり反発。同社は13日、21.12期1Q(1-3月)の連結営業損益(IFRS)が373.4億円の赤字だったと発表した。市場コンセンサスは634.2億円の赤字。

 モバイル事業への先行投資がかさんだ。インターネットサービス事業は、国内EC事業が好調で、前年同期比17.6%のセグメント増収となった。

★9:13  共英製鋼-みずほが投資判断引き上げ セクター内で遅れる回復、底割れリスクは限定的に
 共英製鋼<5440>が大幅反発。みずほ証券では、セクター内で遅れる回復、底割れリスクは限定的と指摘。投資評価は「アンダーパフォーム」→「中立」に引き上げ、目標株価は1200円から1510円に引き上げた。

 業績底割れのリスクは限定的になったとみている。第1に、国内鉄鋼事業の健闘。棒鋼各社ともに「価格重視」で足並みが揃い、国内棒鋼市況は堅調。みずほでは従来22/3期のスプレッドに関し「30,000円/トン割れ」のリスクを懸念していたが、「30,000円/トン以上は維持は可能」との見方へと変更。第2に、海外黒字化。従来北米事業の赤字を懸念していたが、ビントン・スチールは20年秋の設備改修の影響一巡で今上期から黒字化。ベトナムでもVKS社の販売量が90万トンに達するとみている。

★9:14  博報堂DY-4日続落 今期営業益4%増見込む 前期は18%減
 博報堂DYホールディングス<2433>が4日続落。同社は13日、22.3期通期の連結営業利益予想を470.0億円(前期比4.4%増)だと発表した。なお、今期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)等を適用するため、予想は同基準適用後の数値となる。

 トップラインは市場の伸びを上回る成長を達成し、2020年3月期水準まで回復をめざすとともに、中長期の成長に向けた先行投資を100億円規模で見込んでいる。

 21.3期通期の連結営業利益は450.3億円(前の期比18.3%減)だった。個新型コロナによる広告需要減の影響を受けた。下半期の売上高前年同期比は97.5%まで回復した。

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最終更新:5/14(金) 11:34

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