馬渕磨理子さんも毎日実践。Yahoo!ファイナンス情報収集術

今回は、経済アナリストの馬渕磨理子さんに、株式投資の情報収集についてお話を伺いました。馬渕さんの情報収集ルーティン、具体的なツールの使い方、投資判断のポイントまで詳しく解説します。ぜひ皆さんの情報収集の参考にしてみてください。

※本記事は「馬渕磨理子の株式クラブ」編集部がインタビュアーとしてお話を伺った2025年2月の収録動画をもとに、一部抜粋・編集した内容です。本編をご視聴されたい方は、目次下の動画をご確認ください。

目次

• 情報収集は「鮮度」が命！変化を捉える3つのポイント
• 「鮮度」を保つための馬渕さんの情報収集ルーティン
• 馬渕さん直伝のYahoo!ファイナンス活用術
• 【投資に関するQ&A】よくある質問に馬渕さんが回答

情報収集は「鮮度」が命！変化を捉える3つのポイント

株式投資において、効率的に情報収集し、投資判断に役立てるにはどうすれば良いでしょうか？

「私が情報収集の際に最も重要視しているのは、情報の「鮮度」です。株価は日々刻々と変化するので、昨日まで有効だった情報が今日にはもう古くなっている、なんてこともありますよね。そのため、常に最新の情報を手に入れることが大切です。情報収集のポイントは以下の3つです。

1. 情報収集スピードが重要
2. 市場の値動き・市場の声をタイムリーに把握
3. 投資の意思決定を手助けしてくれるツールを使う

例えば、トランプ大統領就任後は株式相場が大きく動きましたよね。
アメリカの金利動向も日本の株価や経済に大きな影響を与えますが、その見通しも頻繁に変わります。
金融政策に関するニュースは日々更新され、その内容によって、翌朝の日経平均株価も含め、世界の株式市場が大きく変動することも珍しくありません。だからこそ、情報の「鮮度」が重要なのです。」

情報収集のポイントや情報の「鮮度」の重要性を語る経済アナリストの馬渕磨理子さん

「鮮度」を保つための馬渕さんの情報収集ルーティン

情報の鮮度を保つための、馬渕さんのルーティンを教えてください。

「私は毎朝、アメリカ市場の動向をチェックしています。ダウ、S&P500、ナスダックの主要3指数が上がったか下がったか、時間があるときはどの銘柄が上がったか下がったかまで確認します。
それから、為替の水準。円安になっているのか、円高になっているのかも確認します。これは日本のマーケットにダイレクトに影響するからです。

その他には経済ニュースや企業ニュースにも着目しています。特に、株価に影響を与える可能性のある情報、例えば企業の決算発表、M&A、新製品の発表などには注意を払っています。日本株の場合は、市場が引けた後の夕方や、夜に情報を確認することが多いです。

企業が発表する情報の中でも、自社株買いや配当の増額などは、一般的には株価にプラスの影響を与えますよね。しかし、市場の反応は常に一定ではありません。自社株買いの規模やタイミングによっては、株価が下がる要因となることもあるため、注意が必要です。

市場の反応を分析するためには、投資家の意見が参考になりますが、SNSでは情報が分散しているため、なかなか収集が難しいですよね。そこでおすすめしたいのが、Yahoo!ファイナンスアプリです」

Yahoo!ファイナンスアプリを開きながら、Yahoo!ファイナンスの機能について語る。

馬渕さんも活用しているYahoo!ファイナンスアプリのダウンロードはこちら。

馬渕さん直伝のYahoo!ファイナンス活用術

①掲示板で"生の声"を味方に！賢く投資判断

「情報は、鮮度を保つだけではなく、常に多角的な視点を持つことが重要です。
Yahoo!ファイナンスの掲示板にはその企業に興味を持つ方や、既に投資している方が様々な意見を書き込んでいます。

例えば、「今回の自社株買いは規模が小さい」「発表のタイミングが遅い」といった意見があれば、株価上昇を期待できないと判断できるかもしれません。逆に、「今回の自社株買いは規模が大きい」といった意見が多ければ、株価上昇を期待できるかもしれません。このように掲示板は、個人投資家が多角的な視点から投資判断を行う上で、非常に役立つツールです。

実は、Yahoo!ファイナンスの掲示板は、個人投資家だけでなく、企業のIR担当者もチェックしているんです。
企業は、自社のIR活動に対する市場の反応を、掲示板を通じてリアルタイムで把握し、今後のIR戦略に活かしています。具体的には、自社株買いの規模・タイミング、優待に対する評価を見たり、IRセミナーやIR動画の効果を確認する場所として、重要な役割も果たしています。

Yahoo!ファイナンスの掲示板には企業のIRに対する色々なコメントがあるので、他のプラットフォームと違って人間味があるのも面白いですね。」

Yahoo!ファイナンスの掲示板は企業のIR担当者もチェックしている、とのこと

②忙しくても見逃さない！「プッシュ通知」で情報収集を効率化

「また、Yahoo!ファイナンスには通知機能があり、最新のニュースをチェックできます。仕事が忙しい方には、プッシュ通知が便利ですね。私は、「週末ニュース」「株探特集」「株式市場の見通し」などをプッシュ通知で受け取るように設定しています。

気になる企業があれば、個別銘柄に対しても通知設定ができます。例えば、企業の株価が5%以上変動した場合や、適時開示情報が出た場合に通知を受け取るように設定が可能です。日経平均についても、同様に通知設定が可能です。5%以上動いたら通知が来るように設定をしておくと、大きな動きがあった際に気づきやすくなります。」

自身のニュースプッシュ通知設定を見せながら説明。

③優良銘柄を簡単発見！スクリーニング機能

「Yahoo!ファイナンスの株式コンテンツにあるスクリーニング機能も便利です。証券会社にもスクリーニング機能がよくありますが、基本的には証券口座を作らないと見ることができません。しかし、Yahoo!ファイナンスの場合は、アプリをダウンロードするだけで手軽に使えます。
市場（スタンダード、プライム、グロースなど）、配当利回り、時価総額など、自分の好みに合わせた条件で銘柄を絞り込むことが可能です。

今、私が実際に使っているスクリーニング条件も、Yahoo!ファイナンスの「おすすめの検索条件」として設定されているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。」

④企業分析から取引までワンストップ！証券アプリ連携

「Yahoo!ファイナンスは、個別の企業分析にも役立つ機能が満載です。例えば、企業のページを開けば、直近の売上高や営業利益の推移といった業績データがグラフで視覚的に確認できます。

さらに、証券会社と連携しているので、業績をチェックしてそのまま証券会社のアプリで株式を購入することも可能なんです。 情報収集から実際の取引まで、スムーズに完結できるのは嬉しいですよね。」

⑤NISA投資を完全サポート！投資信託情報も充実

最近話題のNISAに役立つ機能などもありますか？

「NISAに関しては、投資信託のコンテンツがとても充実しています。NISAに関する最新ニュース、専門家による解説記事など、NISAで投資信託を始める方に役立つ情報も満載です。

スクリーニング機能を使えば、NISA対象の投資信託を様々な条件で絞り込むことができます。NISAで長期投資を考えている方は、過去の運用実績を示す「トータルリターン」を重視すると良いでしょう。例えば、トータルリターンは3年で20%以上、といった条件で検索できます。また、運用会社による評価を示す「ファンドレーティング」や、投資信託の保有コストである「信託報酬」など、比較検討する上で重要な条件でもスクリーニング可能です。

さらに、投資信託ごとにも掲示板があるので、投資家の評価や意見を投資判断の材料にもできますね。」

Yahoo!ファイナンスを活用して、鮮度の高い情報をキャッチし、賢く投資判断をしていきたいと思います！

「ぜひYahoo!ファイナンスを活用してみてください。きっと皆さんの強い味方になってくれると思います。

株式投資で成功するには、常に最新の情報を収集し、多角的な視点から分析することが重要です。今回ご紹介した様々な機能を活用して「鮮度」の高い情報を集め、ご自身の投資判断に役立てていただければと思います。」

馬渕さんも活用しているYahoo!ファイナンスアプリのダウンロードはこちら。

【投資に関するQ&A】よくある質問に馬渕さんが回答

ここからは、「馬渕磨理子の株式クラブ」の視聴者の皆様から多く寄せられる株式投資に関するご質問について、馬渕さんに詳しく解説していただきます。

①おすすめの株主優待はどのように見つければよいですか？

株主優待と配当を組み合わせた「総合利回り」が5%以上の銘柄に注目します。その中で、業績が堅調に推移しているかどうか確認します。業績が不振、減益になっているにも関わらず高い配当や優待を出している場合、のちに廃止される可能性があります。

また、連続増配を続けている企業は、それだけ業績が安定していて、株主還元にも積極的だということです。長期投資の対象として安心感があります。

②銘柄選びはどのように行えばよいですか？（日本株、米株）

日本株も米株も視点は同じです。ウォーレン・バフェット氏が大切にしている「エコノミックモート」を持つ企業を探すことが重要です。

■エコノミックモートとは？
エコノミックモートとは、直訳すると「経済的な堀」。お城を守る堀のように、企業を競合他社から守る、持続的な競争優位性のことです。バフェット氏は、このエコノミックモートを持つ企業に長期投資することで、大きな成功を収めてきました。

■エコノミックモートの種類
代表的なものとして、以下のようなものがあります。

ブランド力(無形資産)：
コカ・コーラやAppleのような、消費者の信頼や愛着が厚いブランド。

ネットワーク効果：
ビザやAmazonのように、利用者が増えるほど価値が高まるサービス。

コスト優位性：
ウォルマートのように、他社より低コストで製品やサービスを提供できる能力。

スイッチングコスト：
銀行や携帯電話会社のように、顧客が他社に乗り換える際に手間やコストがかかること。

独占的な技術・特許：
他社が模倣できない独自の技術や特許。

■エコノミックモートが重要な理由
エコノミックモートを持つ企業は、長期的に安定した利益を上げやすく、価格競争に巻き込まれにくく、新規参入の脅威が少ないといったメリットがあります。

■エコノミックモートの見つけ方
企業のビジネスモデルの理解、業界の競争環境の分析、財務諸表のチェックなどを通じて、少しずつ見えてきます。エコノミックモートを持つ企業を見つけ、じっくりと長期投資することが、成功への近道かもしれませんね。

③企業決算を見る上で、何を見たらよいですか？

売上高と営業利益の成長率は非常に重要な指標です。これらの成長率を詳しく見ることで、企業の収益性、成長性、そして将来性についてより深く理解することができます。

売上高成長率：
企業が製品やサービスを販売することで得た収益が、過去の期間と比較してどの程度増加したかを示す指標です。売上高成長率が高いほど、企業が市場でのシェアを拡大し、収益を増やしていることを意味します。

営業利益成長率：
企業が本業で得た利益が、過去の期間と比較してどの程度増加したかを示す指標です。営業利益成長率が高いほど、企業が効率的に収益を上げていることを意味します。営業利益成長率から読み取れることは、収益性の高さや、コスト管理の効率性、本業の競争力などがあげられます。

④ROEはどのように見ればよいですか？

ROE（Return On Equity：自己資本利益率）：
企業の自己資本（株主資本）に対する当期純利益の割合を示す指標です。つまり、株主が出資した資本を使って、企業がどれだけの利益を上げたかを表します。

ROEが高いほど、企業が株主の資本を効率的に活用して利益を上げていることを意味し、投資家にとって魅力的な企業であると言えます。
一般的にROEの目安は8〜10%で、10%を超えると優良企業と言われることが多いですが、あくまで目安として捉え、総合的な判断を行うようにしましょう。