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信頼できるプロのアドバイザーがしっかり対応します

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  氏家 大輔

  得意分野：家計改善、ライフプランニング、教育資金、保険、資産運用、住宅ローン、老後資金、相続、不動産

  はじめての資産運用でNISAやiDeCoの仕組みがよくわからない、すでに金融機関で資産運用をしているけど資産をどうしたらいいかわからないなど、お金の悩みはさまざまだと思います。私は独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様お一人お一人の「資産形成」の目的、計画を明確にしていく仕事をしています。主に30〜50代のお客様へ、保険や住宅ローンのご相談を多く承っています。

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  溝井 英子

  得意分野：資産運用、人生設計

  「資産運用」「人生設計」などお客様1人1人にあわせたオリジナルのプランを考案。お客様立場で解決策を見いだし、特定の金融機関、金融商品にとらわれず型にはまらない独自の目線で分析しています。まずは、私という人間を知ってもらいお互いに目標を設定しながら「人生をいつでも前向きに生きる機会」を提供したいと切に願っています。

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  佐々木 尋理

  得意分野：家計改善、ライフプランニング、教育資金、保険、資産運用、老後資金、相続、不動産、投資/お金の勉強

  私自身、FIRE（経済的自立と早期リタイア）を目指しているので、一緒にお金に対するご不安を解消できればと思います。また、自身の失敗談もお話ししながら、最新の情報をお伝えしております。FIRE・住宅ローン返済・老後・教育・保険の見直しなどさまざまな相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください!!　お客様のライフプランにあわせた最適なプランニングをご提供いたします。

みんなの相談事例

• 毎月、なかなかお金がたまらないのですが…

  28歳　女性　会社員

  回答

  相談者：結婚して2年目でそろそろ子供がほしいのですが、貯金が全然できていないことと、保険などをどうすればいいか分からず悩んでいます。

  アドバイザー：毎月の保険料が世帯で4万円とありますが、これだと世帯年収に対して払いすぎている可能性が大きいです。貯金も厳しくなるので、まずはここから見ていきましょう。

  保険料に対する知識が身につきました！

  保険料は、手取り額の5％に抑えたほうがいいなどの知識もなかったので、とても参考になりました。

• 子どものためのお金をどう準備すべきでしょうか…

  35歳　女性　休職中　主婦

  回答

  アドバイザー：診断結果を見ると、貯金が少なめなのが少し気になりますね。

  相談者：そうなんです。

  アドバイザー：まだお若いですので、これからのやりくりでも十分リカバリー可能です。いつから塾へ行くか。また公立、私立にするかでも大きく変わってきますので、まずは目安をお伝えしますね。

  漠然とした不安が無くなり、貯金を始められました！

  何も分からなかったのですが、今後の見通しがたったことで、これからは目標にむけて貯金を始められそうです。漠然と不安な日々が続きましたが、一安心しました。

• 老後のお金が心配です。どうすればよいでしょうか…

  40歳　男性　会社員

  回答

  相談者：収入がやや少ないと感じており、老後資金の準備が十分なのか心配しております。

  アドバイザー：まずはじめにご確認したいのですが、iDeCoには加入しておりますか？

  相談者：いいえ

  アドバイザー：全体的な資産状況についてもアドバイスをしますが、まずはiDeCoについてご説明させていただきますね。

  金融商品に関する制度について少し詳しくなれました！

  不安に思っていることに対して、具体的で多くのアドバイスをいただくことができました。また、自分がよくわかっていない制度や商品があり、これからじっくり検討していこうと思います。