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- 田嶋 ひかり
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- 清水 弘樹
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- 西村 蘭
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- 主な相談内容：資産運用、ライフプランニング
- お話しするまで無料って何かちょっと怖いなって警戒心があったのですが、何も分かっていない私にいろいろ教えていただき、自分の漠然としていた資産状況が少し整理できたので勇気出して良かったなと思いました。
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- 本日はご説明いただき、ありがとうございました。相談に分かりやすくアドバイスいただきました！漠然としたらお金の不安が消えて感謝しております。
このプランナーにチャット相談
相談したプランナー
西村 蘭 -
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お金の相談をする人、増えてます
お金のことはお金のプロに聞いてしまうのが一番！
相談は早ければ早いほど、今後に向けた準備ができて安心です。
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毎月、なかなかお金がたまらないのですが…
28歳 女性 会社員
回答
相談者：結婚して2年目でそろそろ子供がほしいのですが、貯金が全然できていないことと、保険などをどうすればいいか分からず悩んでいます。
アドバイザー：毎月の保険料が世帯で4万円とありますが、これだと世帯年収に対して払いすぎている可能性が大きいです。貯金も厳しくなるので、まずはここから見ていきましょう。
- 保険料に対する知識が身につきました！
- 保険料は、手取り額の5％に抑えたほうがいいなどの知識もなかったので、とても参考になりました。
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子どものためのお金をどう準備すべきでしょうか…
35歳 女性 休職中 主婦
回答
アドバイザー：診断結果を見ると、貯金が少なめなのが少し気になりますね。
相談者：そうなんです。
アドバイザー：まだお若いですので、これからのやりくりでも十分リカバリー可能です。いつから塾へ行くか。また公立、私立にするかでも大きく変わってきますので、まずは目安をお伝えしますね。
- 漠然とした不安が無くなり、貯金を始められました！
- 何も分からなかったのですが、今後の見通しがたったことで、これからは目標にむけて貯金を始められそうです。漠然と不安な日々が続きましたが、一安心しました。
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老後のお金が心配です。どうすればよいでしょうか…
40歳 男性 会社員
回答
相談者：収入がやや少ないと感じており、老後資金の準備が十分なのか心配しております。
アドバイザー：まずはじめにご確認したいのですが、iDeCoには加入しておりますか？
相談者：いいえ
アドバイザー：全体的な資産状況についてもアドバイスをしますが、まずはiDeCoについてご説明させていただきますね。
- 金融商品に関する制度について少し詳しくなれました！
- 不安に思っていることに対して、具体的で多くのアドバイスをいただくことができました。また、自分がよくわかっていない制度や商品があり、これからじっくり検討していこうと思います。