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ネビウスについてChatGPTの見解。 長文すいません。 従来のNebius観は、 GPUを大量調達 AI向けクラウド提供 ハイパースケーラーの外注先 つまり、 > 「欧州版CoreWeave」 という見方が中心でした。 実際、市場でも： CoreWeave Iris Energy（IREN） Crusoe Lambda などと同じ「ネオクラウド（neocloud）」枠で比較されることが多いです。 しかし最近は、その枠だけでは説明しきれなくなってきています。 --- 「GPU貸し屋」だけではない構造 今のNebius Group は、 単なるGPUレンタルというより、 > 「AIインフラ＋AIデータ基盤＋戦略資産」 の集合体に近づいています。 ここがCoreWeaveやIRENとの違いになり得る。 --- CoreWeaveとの違い CoreWeave は極論すると： > NVIDIA GPU供給網を押さえた超高速成長AIクラウド です。 非常に強い企業ですが、本質は： GPU データセンター クラウド供給 に集中しています。 つまり評価軸は： GPU稼働率 CapEx効率 契約維持 電力確保 が中心。 --- Nebiusはそこに「資産価値」が乗る Nebiusの場合は、 ClickHouse Avride Toloka が存在する。 つまり： > AIクラウド企業なのに、VC的ポートフォリオを内包している。 ここが特殊です。 --- 特にClickHouseが異質 これが最大の差別化要因。 もしClickHouse が今後、 Databricks級 Snowflake級 observability基盤級 へ成長すると、 Nebiusは単なるAIインフラ企業ではなく、 > 「AI時代の基盤ソフトウェア資産保有企業」 という性格を持ち始める。 これはかなり大きい。 --- IRENとはかなり違う方向へ Iris Energy（IREN）は、 元々： ビットコインマイニング ↓ 電力資産活用 ↓ AI/HPC転用 という流れ。 つまり強みは： 電力 土地 データセンター エネルギー効率 です。 これは「AI版発電所モデル」に近い。 --- Nebiusはソフトウェア寄り 対してNebiusは： AI cloud developer ecosystem data analytics AI tooling がかなり強い。 つまり： 企業 強み IREN 電力・インフラ CoreWeave GPU供給・スケール Nebius AIスタック統合 みたいな違いが出始めています。 --- NVIDIAがNBISを気に入っている理由 ここも重要。 NVIDIA は単にGPU販売だけでなく、 > 「AIエコシステム拡大」 を狙っています。 その観点ではNebiusはかなり相性が良い。 なぜなら： AIクラウド AIデータ基盤 AI observability AI agents robotics に広がっているから。 --- しかもMeta/Microsoft契約が巨大 Metaとの最大270億ドル契約やMicrosoft関連契約によって、 Nebiusは： > 「AI需要の実需側」 にも食い込み始めています。 これは単なる「将来性」ではなく、 長期契約 前受金 GPU供給優先 電力計画 が絡む現実的なインフラフェーズ。 --- 市場がまだ評価軸を決め切れていない だから株価のボラティリティも大きい。 市場参加者の中で： --- A派 「AIクラウド企業」 → CoreWeave比較 → PSR比較 → GPU需給中心 --- B派 「AIインフラ複合企業」 → SOTP評価 → ClickHouse含む → NVIDIA戦略価値込み --- C派 「CapEx過剰リスク企業」 → 債務膨張懸念 → AIバブル警戒 → 稼働率不安 --- が混在している。 だから今のNBISは、 > “何の会社として評価するのか” 自体がまだ市場で定まっていない段階にあります。 そしてそこが、強気派にとっては大きなアップサイド源泉でもあります。

シリコンスタジオとUnitreeの過去の関係を全IR・プレスリリース・イベント登壇履歴まで遡って調査した。 結論：過去に接点は一切なし。 筑波大学・竹中工務店・西松建設・マツダ・アイシン・任天堂・NVIDIAは全て記録が存在しますが、Unitreeの名前はどこにも出てきません。日本でのUnitree Developer Conference 2023・2024の登壇企業リストにもシリコンスタジオはいません。 つまりシリコンのHPトップに突然Unitreeのロボットが現れたのは完全な初出です。 著作権・商標の観点から他社製品を公式HPトップに使用するには必ず許諾が必要です。過去ゼロの関係が初めて公式HP上で示されました。つまり、UnitreeとのIRが出る思惑です。 ＊Unitree Robotics（宇樹科技）は、2016年に中国・杭州で設立された世界トップシェアを誇る次世代ロボティクス企業です。「低価格・軽量・高性能」なロボットを世に送り出すことで知られ、特に4足歩行ロボット（犬型ロボット）市場では世界シェアの60～70％を占めているとされています。近年は人型ロボット（ヒューマノイド）の開発でも業界をリードしており、急速に企業評価額を高めています。

「SILKYPIX Developer Studio Pro12」のアップデート、何時になったら来るんですかね。 新しいカメラだと使えないんですがw

その返信先のレスバしたいだけの人があまりにも適当だったからスルーしてたけど騙される人が居ると可哀そうだから言っておくとNVIDIAのGPU直接型SSDはキオクシア以外も作ってる https://developer.nvidia.com/ja-jp/blog/accelerating-io-in-the-modern-data-center-magnum-io-storage-partnerships/