掲示板「みんなの評価」
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直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
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751(最新)
大口ってより個人の信用が精算してる気がしますがどうですかね
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750
人気ないなー
トリプルボトムつけたんだからそろそろ上がろう -
749
もうかなり前から、こめこめさんに無視ユーザーに登録されてるのに、ずっと粘着してるhgaさん健気で可愛い。
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747
売り上げも利益ものばす体制は着々とできています。
今年度はブランドリユースにとってあまり環境がいい年ではなかったにも関わらずここまでの利益を出しているので
商材の相場が底をうてば自然と利益は乗っかってきますよ
まぁ明確にそこを打つ頃には株価もかなり上げちゃってるとは思いますけどね。 -
746
日本橋店2024年4月開店もありますね。
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745
四季報最新号ではコメ兵の来期予想が前号よりも引き下げられましたね。
しかし、四季報の来期予想は低すぎです。
先ず、今期の売上高1,145億円があり得ない数字で、この売上高になるには3月月次売上が54.3億円、前年同期比86.5%ぐらいになる計算になります(先日の私の計算モデルから逆算)。
今期の売上高で四季報の来期予想1,200億円ぐらいにはなると思います(先日の投稿参照)。
来期の売上高は、1,300億円ぐらいは行くのではないでしょうか。
・今期に大量出店した買い取り専門店が来期には通年で寄与。
・今期に出店した渋谷旗艦店等の小売店も来期には通年で寄与。
・訪日外国人数は、来期も大幅に増加予想。
・ブランドの値上げや賃上げ、株高は中古ブランド品販売に追い風。
・米国の利下げ回数減少で、急激な円高もなし。
来期の業績も、今期ほどの大幅増収・増益にはならないにしても、まだ伸びるはずで、少なくとも四季報予想は上回ると思います。 -
744
( ・ิω・ิ)
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742
なんだかんだで一番注目すべきは商材の相場かなと思う
まず3Qの利益率低迷の大きな理由として
11月辺りからの時計とダイヤの相場が急落したことが挙げられる
(バッグの相場は疎いので割愛)
2024に入ってからの相場はどうかというと、
ダイヤは明確に復調
時計は高価格帯(パテックフィリップ、ロレックスの1千万↑)の時計に関してはまだ下落傾向あり
そのほかの500万クラスまでは概ね回復傾向
やばり高額商品は中国人の影響が色濃いなという印象
よって4Qに買取した分に関してはそれなりの利益率は出せてると予測
3Qの11月までに買取してる分に関してはどれだけ利益が出てるかは全くわからない
正直なところ次の決算の結果の予想は非常にしづらい。しかしなが来年度からの業績には期待できる条件が揃ってきたかなという印象
となるとそろそろ株価も反応してもいいと思っている -
741
機関とか信用とか月次とか、細かいことよくわからないけど将来的に上がればそれでよし!
他で利益を出して、ここは放置しておきます。 -
739
五つ星様、今後の株価動向は、今期より来期では、ないでしょうか。四○報では、来期経常利益今期比プラス1億円。これを上回る計画をだせるかどうかでは。私もホルダーなので、上がってほしいので、来期で買い推奨していただければ幸いです。この点、私は楽観的です。なぜならば、来期四○報売上高は、今期比プラス10%程度だからです。これを越えるかと。
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735
五つ星またまた出現! と言うことはまだ暫くは手出し無用! それにしても長々と中身のない講釈… 呆れを通り越して感心するわ笑
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734
月次売上高は株式会社コメ兵のもので、その他の国内子会社や海外子会社の分は含まれていないため、3Q累計の連結売上高は月次売上高の143.5%に相当する。
4Qの月次売上高260.9億円(上述)に143.5%を乗ずると、4Qの連結売上高は374.4億円になる。
通期の連結売上高は1,215.8億円となり、会社予想1,060億円を14.7%上回る。
■月次と連結の売上高(括弧内は仮定)
(億円) 月次① 連結② 比②/①
1Q 173.3 251.0 144.8%
2Q 194.4 276.7 142.3%
3Q 218.7 313.8 143.5%
累計 586.4 841.4 143.5%
4Q (260.9) (374.4) (143.5%)
通期 (847.3) (1,215.8) (143.5%)
4Qの売上総利益率について、会社は3Q同等で推移すると見込んでおり(決算説明資料36頁)、営業利益率についても3Q同等の6.0%と仮定すると、4Qの営業利益は連結売上高374.4億円(上述)に6.0%を乗じて22.5億円になる。
これは通期予想達成に必要な4Qの営業利益20.8億円(上述)を上回り、通期では73.7億円となり、会社予想72億円を2.4%上回る。
(なお、4Qの営業利益が20.8億円になる営業利益率を逆算すると5.56%。)
■営業利益率(括弧内は仮定)
(%) 前期 今期
1Q 3.94 6.87
2Q 4.91 5.37
3Q 8.37 6.09
4Q 6.22 (6.00)
通期 6.00 (6.06)
■結論
・売上高は、会社予想を大幅に上回ることが、ほぼ確実。
・営業利益は、会社予想を達成する可能性が高い。 -
733
2月月次までの情報を基に、今期予想を達成できるか検証したところ、達成できそうです。
今期予想達成に必要な4Qの売上高は219億円、営業利益は20.8億円。
この売上高は前期比93.6%相当なので、大幅に上回ることはほぼ確実。
問題は営業利益で、前期比142.5%相当なので、以下、検証。
■売上高と営業利益
(億円) 売上高 営業利益
通期予想 1,060 72.0 ①
3Q実績 841 51.2 ②
4Q予想 219 20.8 ③=①-②
前期4Q 234 14.6 ④
4Q前期比 93.6% 142.5% ⑤=③/④
月次売上高の前年同期比は、1月156.4%、2月177.2%。
3月月次も、昨年3月は前年同期比98.8%と低調だったこと、訪日外国人数が大幅に増えていること、渋谷店等の新規出店効果により、大幅な増加率になるのは間違いないが、保守的に前年同期比165%と仮定すると、3月の月次売上高は103.6億円。4Qの月次売上高は260.9億円になる。
■月次売上高(括弧内は仮定)
(億円)前期① 今期② 比②/①
1月 48.5 75.9 156.4%
2月 46.0 81.4 177.2%
3月 62.8 (103.6) (165.0%)
4Q 157.3 (260.9) (165.9%) -
730
何度売り込まれても3Q後の3540円を割らないものだから逆三尊などと言われ、
信用買い残が増えるばかり。空売り機関に操られているようだ。
昨年末95万株位だったのが140万株以上に肥大化している。空売り機関の売り合計も90万株位。どちらも多すぎて引くに引けない状態か?でも個人に勝ち目はない
3Q後の3540円~4000円のボックスで増えた信用買い残に投げてもらうために、
為替ドル/円、大きく円高に振れ、5月決算で利益率未達で悪い現実を見せ、一度株価3000円割れまで落とし大きな出来高でセリクラを迎えないと信用買い残の減少、空売り機関の買い戻しの受給改善は望めないのだろうか?などと妄想してしまう。
ノンホルのジイとしては好きな会社だからこそ、もっと速く信用買い残の精算進んで欲しかった。信用買いの期日などを考慮すると、今年の夏頃まで復活はしない様な気がしてきた。👎️沢山付くだろうけど、仕方がない。(*_ _)ペコリ -
728
個人の信用が駆逐されるまでは機関が見計らったようにバズーカを撃って支配する構造
会社が何も動かないから機関のいいようにやられる -
727
よっしゃ3600割れ来い!
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726
なにがしたいんですかね
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725
もう一度3600割れ
試す感じやね
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