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投稿コメント一覧 (13コメント)

  • そういえば、アルバイトEXからリクルート系の求人メディアは手を引いてるんですね。ユーザーの成約率が低いことに気づいたのかな

  • 2018/01/05 20:02

    昨日の上げはウルフさんあたりのコメント見て飛びついたイナゴなようなので一安心。

    時価総額上がってきたし、前みたいにモルガンスタンレーあたりが目をつけてショートしてくれることを祈る。

    ちゃんとファンダメンタル見れる人ならここは買わないでしょう。

  • 2018/01/04 22:34

    さっきも投稿したように、次の決算が一つの逝くきっかけになるんじゃないかと思っていますが、中長期に見てもじげんの成長性について懐疑的なスタンスをとっている理由について投稿ができればと。

    じげんのサイトの集客力がどんなものか知ってますか?

    ・同じアグリゲーションメディアのindeedの8分の1
    www.similarweb.com/ja/website/arubaito-ex.jp?competitors=jp.indeed.com

    ・んで、時価総額8分の1のリブセンスにも負けてる。
    www.similarweb.com/ja/website/arubaito-ex.jp?competitors=j-sen.jp

    おそらく本業はもう大して伸びてなくて横ばい。MAでどこまでお化粧できるか。

  • 2018/01/04 13:24

    昨年末からショートしてますが、今日の上げで利益分が吹き飛びましたw

    前回の決算で、生活領域と主力の人材領域が2017年度の動きに反して1Q→2Q比で割り込んでますが、3Q決算でどうなるか注目しています。

    ここは成長期待が大きい分、成長性が問われたら一気に下がると見ています。

  • 2017/12/22 19:51

    ビジネスモデル理解せずに買ってる人も結構いそうな感じですかね。

    とりあえず私も儲けるためにやってるので、ちょいちょいこちらに登場させていただきますね

  • 2017/12/22 13:40

    クックパッド660億に対して、じげん1050億。どう見てもじげん割高ですよね。

    まぁクックパッドに成長期待がないのはわかる。わからないのは、じげんのどのサービスがどうやって伸びるのかという点。

    ロングしてる人に教えて欲しい笑

  • 2017/12/22 11:42

    売り増ししました。思ったより粘りますね〜

  • 2017/12/21 13:35

    久々に売りで参加しました。

    ここロングしてる人で、じげんのサービス知ってたり使ったことのある人いるんですかね?toC向けサービスがメインの割に使ってる人聞いたことないです。

    時価総額500-600億くらいが適正かなーと思ってます。

  • No.18672

    強く売りたい

    Re: 昨対比率

    2014/11/16 09:10

    ありがとうございます。
    ロジカルに反応いただけると、返しやすいので助かります。

    >>予算が昨対で売上41%増で見込み出してるのに、結果は28.4%増。営利も予算32.2%増に対し、結果16.8%。経常も純利益も同じように未達。
    >
    >通期の昨対比率と半期の昨対比率で、未達と判断されたロジック(計算方法)が、自分にはよくわかりません、お手数をおかけしますが、ロジックをご教授願います。

    面倒なので売上だけで話をします。
    ※記憶で書いてるので、細かい数字に誤りがあったら申し訳ないです。考え方は変わっておりませんのでご安心を。

    じげんは昨年の売上が19億だったのに対し、今年は27億達成すると公言しています。
    つまりは昨年よりも41%伸ばしますよ、と。

    しかしこのQの結果を見ると、28.4%しか伸びていない。
    確か1Qも同じような伸び率だったと記憶しているので、
    もし27億円を達成させるには、残りの半期は昨対で41%を大きく上回る結果を出さないといけない。

    伝わりましたでしょうか?もし認識違いがあれば、確認しますのでご指摘ください。

    >通期予算の41%を元に、Q毎に41%になるロジックで御社は経営管理されているのでしょうか?

    ビジネスモデルやフェーズによるとは思いますが、一つのベンチマークにはなるのではないでしょうか?

    投資に限って言えば、少なくとも自分の大切なお金を投資しているのですから、なんからの投資指針は必要かと。

    察するに、後半になんらかの伸びを期待されている、ということかと思いますが、
    2社買収して固定費が昨年より大きく伸びている中で利益目標が達成できたら素晴らしい。
    もし達成できたら、ケースとして参考にしようと思います。

    >
    >>営業利益率も下落傾向で、予算も未達懸念あり。
    >
    >昨対比率16.8%で、下落傾向と判断する根拠もご教授願います。

    昨対比率は16.8%って営業利益のことですよね?
    売上が昨対で28.4%増えているのに、営利は16.8%しか伸びていないというのは、
    営業利益率が落ちているということでないですか?


    あと、俺は10年後の株価を見てるとか言っている人がいますが、
    短期的に600割ると思うのであればナンピンするのではなく、
    週明けに売って、600割ったところで買い戻すのが投資行動としては正解ですよ^^

    ということで、みなさん、週明けは「売り」でいきましょう!

  • No.18655

    強く売りたい

    予算が昨対で売上41%増で見込…

    2014/11/15 22:26

    予算が昨対で売上41%増で見込み出してるのに、結果は28.4%増。営利も予算32.2%増に対し、結果16.8%。経常も純利益も同じように未達。

    繁忙期だとか閑散期だとか話出てますが、このままだと予算未達だというのは単純な掛け算割り算で簡単に出せますよね。

    そもそも売上30億そこらで、時価総300億超え。営業利益率も下落傾向で、予算も未達懸念あり。

    買い材料はどこにあるのでしょうか?

    だれか教えてください。

  • No.4837

    強く買いたい

    三菱UFJモルガンスタンレー証…

    2014/10/03 21:47

    三菱UFJモルガンスタンレー証券が東海理化の目標株価・レーティングを変更しましたね!買い推奨です。

    ソース:goo.gl/ZGx5tY

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