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No.17068 様子見
PER100倍ほどの利益成長性…
2013/12/16 13:21
PER100倍ほどの利益成長性はこのビジネスにはないですね。1/3までは調整ありえますね。
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No.8403 売りたい
amazonと一騎打ちになれば…
2013/12/16 13:26
amazonと一騎打ちになれば勝ち目はない。コストがどんどん出ていって、チキンレースになる。チキンレースになれば莫大な体力のあるamazonの勝ち。
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No.18865 様子見
来年1月末の決算&年間見通し …
2013/12/17 13:54
来年1月末の決算&年間見通し が出るまではじりじり下げるか、空売りされるな。どこが底値かじっくり待ちましょう。
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No.18867 様子見
Re: やばいですねー
2013/12/17 17:47
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No.18945 強く買いたい
通期で修正見通しを突破
2014/01/10 15:32
12月次は3222百万円で前年28%増(営業19日)
予定通りですね。
修正次の言い訳で想定以上に需要が、、は、そもそもの想定が強気すぎた。
月末の決算発表と今年度見通しで長かった調整も終了ですね。
3月2500円を予想(2000円程度でポジションとってます) -
No.18946 強く買いたい
品質の問題
2014/01/10 15:36
輸入のプライヴェート版は安いがちょっと悪い 国産ブランド品は高いがいい
どちらを選ぶかは顧客の選択肢
品質悪くても安いのを選ぶ顧客
品質重視で国産ブランドを(それでも他社よりは安い)買う顧客
がきっちりいるからこそ28%伸びているわけです。 -
No.18951 買いたい
投資理由
2014/01/10 16:58
①amazonや楽天などには脅かされない、独自市場の開拓(すみわけ)
②強い親会社(米国トップの間接資材セラー)
③米国機関投資家のロングポジションが今後も見込まれる(買い上げてくれる)(=あまり国内の需要は想定していない)
④ROEは結果論なれど物流施設を資産にせず、効率経営で毎年3割株主資本を持ち上げてくれる
⑤1900円でいったん底を打ったこと確認
⑥円安で仕入れ原価が上がるが、売上成長が伴っておれば仕入れ量的拡大で調整可能
⑦消費税増税の買い控えなどはあまり関係ない消費財
懸念点
①4月以降の国内製造業の停滞化に伴う成長のちょっとした減速
②外国人投資家の方針変更による需給悪化
③倉庫拡張による一時的な混乱
④品質で大きな問題が起き、一時的な売り攻勢
⑤amazonなどとは違い、物流施設を資産にしない経営の為、見かけ上PBRがとても高い為個人投資家が敬遠する。PERも高いが安定して売上3割、利益4-5割成長の会社なら当然=ということがわからない個人投資家の敬遠
⑥昨年10月までで一相場終わっており、今後はリセットしての相場形成ゆえ個人投資家の様子見志向が強い事 -
No.18970 買いたい
機関の買い入れ
2014/01/14 15:11
月次の確認をした機関の買い入れのような日足チャートですね。
2300円くらいは見えてきました。
あとは決算と年内見通しですね。そこまでに押し目があれば増し玉のチャンス。
辛抱していれば海外機関が買い上げてくれるので楽しみに待ちます。 -
No.18995 買いたい
日興のコメントは意味不明
2014/01/16 14:18
しかし、残余利益モデルでの永久成長率を3%→1%と引き下げたため、目標株価は減額。???????
よくわからない。 -
No.87849 強く買いたい
3500円突破できるかがカギ
2014/01/20 11:23
決算発表まで7日。高値3500円突破すれば3600円程度がいったんの天井かな?
ありがとう!
底値はどこか?
2013/12/13 10:01
1750円はいい線かも。キツイね。2000円で持ってたのでほとんど退避させました。
リバウンド狙いましょ。