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投稿コメント一覧 (34コメント)

  • 四季報オンラインは木曜日更新だったような。
    2連続くらいのストップ高をみたいがいかに。

  • No.7079

    強く買いたい

    現状でもかなり割安のはず!

    2014/11/27 15:30

    本日から参戦しました。
    本日木曜更新の四季報オンラインの数字がよかった
    のかな??
    誰か詳細求む。

  • No.1781

    強く買いたい

    すいません。SBIに口座ないも…

    2016/05/13 21:57

    すいません。SBIに口座ないものですが、いまストップ高に買い残はどんな枚数あるんですか?
    モーニングスターみた感じでは、けっこうできてるんでビックリしてます。

  • No.1847

    強く買いたい

    PTS気配ありがとうございまし…

    2016/05/13 23:28

    PTS気配ありがとうございました。

    しかし今回の決算でミュゼは3か月で売上82億ちょい、営業利益17億ちょいの数字をたたき出した
    事実がはっきりしたのはうれしい!
    のれん償却は7千235万計上したので20年償却予定だから(×12×20年)で173億予想なんですかね?
    なんか当初計画60億+事業用資産37億と比べて多め??
    まぁのれんは、マックス587億(時効や居所不明など加味して適当に400億)だとして
    今期ののれん償却は、400÷20年÷12か月=1.6億だと悪く見積もってもいいのかな。
    それでもじゅうぶんな黒字がでる計算のはず。

    まぁなんにせよミュゼだけで、営業利益17億×4Q=68億ぐらいは多めにみてある
    (売上は82×4=328億、※ミュゼを買収する前に売上98億予想の開示あり)ので、
    そう考えるとなんで今期の会社通期予想が400億で、営業利益40億なんでしょ。。。

    売上は、メディアコンサル部門(広告・法律関係)がちょい落ち予想?でまぁいいですが
    営業利益はかなり控えめな気がします。

    今期予想を勝手に書くとすれば、ミュゼを買う前に経常利益12億あったわけで
    メディアコンサルがちょい落ち込んでも、ミュゼ以外で10億+
    68億-(1.6億×12=19.2億)=58.8億円

    経常利益は前期決算をみると、投資活動によるキャッシュが入ってきて営業と変わらないと
    みると、そのまま58.8億。前期の純利益は73%程度あったのでそれを参考に42.92億。
    EPSは355円になります。。

    なんかすごいことになった気がしますが気のせいでしょうか。
    ※まぁ会計がわかってないのでかなり穴がありそうです。。

    ちなみに会社発表の経常利益40億円でも、純利益29.2億(73%)、
    EPSは242円になりますね。

    もうジンコーポレーションの売り株も尽きたころだと思いますし、
    fvt-air , LOT-BOXなど、ARも材料は豊富ですので、とりあえず
    EPSは300円くらいで我慢してもPER15倍の4500円は超えてほしいですね。

    そのころには、新しい買収スキームの発表がありそうです。

    あくまで素人の予想ですが、ぜひみなさまのお考えもおきかせください!

  • 2016/05/16 10:41

    売りが出なくなってきましたね! 
    逆に寄ったのがよかった、展開になりそうでうれしいです。
    売ったのは大口ですよね…デカイ売りばかりでしたし。
    しかも1612円で売りたい感じでしたから、、ジンですかね。

    買いにならびます。

  • 2016/05/16 15:02

    お疲れさまでした。今日のマザーズ崩壊がすごかったから、明日は
    生き残ったこの銘柄に残存者利益があるはず!
    明日は寄るでしょうが、2連発ストップを期待!

  • 2016/05/19 18:46

    還付金で41億って、どんだけ税金払ってたんだー、ジンコーポ!
    とりあえず、41億円のキャッシュイン確定。
    これはほんとですねでかいよ。。

  • でるといいなー。
    それで空売りを吹き飛ばせー。

  • いまのところ出てないですね。
    朝の成り売りも弱かったですし!
    四季報発売に向けてがんばれRVH!

  • ご質問いただきました件、下記のとおりご回答申し上げます。
    (1)ジンコーポレーションと銀行団との交渉について
    ジンコーポレーションにおける金融債務につきまして、同社代理人弁護団と銀行団との間で引き続き円満に交渉が進められており、
    現時点において弊社グループによる債務の引継ぎ等は発生しておりません。
    また、ミュゼプラチナムは、ジンコーポレーションからの事業譲受に際し、
    会社法第 22 条第1項に定める商号続用による債務弁済責任の類推適用を回避するため、
    平成 27 年 12 月16 日付にて免責登記を行っております。
    なお、債権者数が多く、代理人弁護団が各銀行へ個別に説明を行っているため
    当初想定よりも時間を要しております。
    髙橋氏に関しましては、役員就任予定はございませんが、
    今後、ミュゼプラチナムが最短かつ効率的に企業価値の向上を目指すためにも、
    脱毛業界の第一線で長年培ってきた経験を活かしていただきたいとの考えから
    ミュゼプラチナムの顧問として業務に引き続き従事していただいております。

  • 2016/06/08 12:51

    お世話になっております。
    株式会社RVH 広報室でございます。

    ご質問いただきました件、下記のとおりご回答いたします。
    (2)ミュゼの貸借対照表について
    決算短信P.26の資産及び負債につきましては、
    純資産の開示義務がないため、資産の部、負債の部のみを抜粋して開示しております。
    そのため、各合計金額は合致いたしません。

    (3)役員ストックオプションについて
    役員ストックオプションの行使状況等につきまして、
    単独開示等の予定はございませんが、毎期の有価証券報告書にて
    役員持株数、ストックオプションの行使状況を開示させていただいております。

    (4)配当方針について
    6月13日発送予定の弊社第20回定時株主総会招集ご通知に記載させていただいております
    貸借対照表の繰越利益剰余金をご確認くださいませ。

  • (1)ジンコーポレーションと銀行団との交渉について
    ジンコーポレーションにおける金融債務につきまして、
    同社代理人弁護団と銀行団との間で引き続き円満に交渉が進められており、
    現時点において弊社グループによる債務の引継ぎ等は発生しておりません。
    また、ミュゼプラチナムは、ジンコーポレーションからの事業譲受に際し、
    会社法第 22 条第1項に定める商号続用による債務弁済責任の類推適用を回避するため、
    平成 27 年 12 月16 日付にて免責登記を行っております。
    なお、債権者数が多く、代理人弁護団が各銀行へ個別に説明を行っているため
    当初想定よりも時間を要しております。

    免責登記はネットで調べた程度の知識しかありませんが、この記事はたいしたことないとおもいますよ。

  • ジンからミュゼプラチナムに株式交換の形で事業譲渡したので、2352000株16.67%の大株主となっていました。
    ただ、1月4日RICAROに売り残りを市場で売却したので【たいへん迷惑な売り手でしたが】仮に1株1000円でも23億5200万になったはず。
    あとは、競馬とか高橋社長の身から出たサビなんだし自力で返済してください。。
    RVHは、ミュゼの従業員の雇用を守っているんだし、余計な支払いは断固拒否してほしいな。残業代は払っていただいて結構ですが。。

  • この会社に関しての不安感が少しずつ解消され霧が晴れていくなかで、こうまで株価が下げ止まらないのは、株価を下げたい大口がいるからのような気がしてます。
    下げて玉拾いをして、近いうちに持ち上げる気じゃないかと。。ここ最近はなくなりましたが、決算後はしばらく大口成り行き売りが多すぎたので、余計にそう感じるのかもしれません。
    わたしはホールド分は売らず我慢して、2Q前には大きく戻すシナリオに賭けます!
    株主総会で、沼田社長始め経営陣を見てきましたが、質問にも真摯に答え特に悪印象はありません。
    直近一部の銘柄以外の地合いが悪いにしてもこんなに下げ止まらないのが不思議でなりません。。

  • とにかく不安材料だったジンの債権者との合意がなされたというIRは、大きいと思います。あとは業績に見合った株価に向かってくれるものと信じたいです。

  • 売上はけっこう計画線で伸びているんですね。
    ただ、のれん代があるからなんででしょうか?セグメントの売上を単純に足すと
    会社が出した売上よりももっと大きいです。
    3Qで美容は、24、545、039千円。
    メディアコンサル 9,516,472千円
    システム開発 662,444千円
    3Q売上合計は、34,723,955千円となりました(汗
    このあたり、詳しい方お願いいたします。

    利益については、グローバルブリエ(GB)の500人の給与支払いで月980百万らしく、まあ1億だとして9月から12月までざっと4億円。それとGBに3.5億円の貸し付け。 あとジンにスポンサー支援で2億。
    よって今期は合計-9.5億円。ただ、12月21日に法人税の還付金が5億入ったんで
    利益のプラマイは-4.5億。
    これは3Qの最終利益がちょいマイナスになるはずだ。。

    しかし、前のコメントで書いている方がいましたが、未消化役務は減っていますね!
    2Qから7億ちょいしか増えてない!2Qの美容脱毛の売り上げは、167億で
    3Q時点で245億ということは、3ヶ月で78億あるわけなので10分の1しかなくなってる。
    これはいい傾向だと思いました。
    それで、じゃんじゃん買収モードに入ったんでしょうか。。

    しかし、2Qに25.7億あった現金が6.6億しかなくなったのはなんででしょ?
    これは、2月22日の不二ビューティの買収で54億ちょい必要なので手付金で
    支払ったのかな。。

    また通期予想は据え置きましたが、昨年みたいに1-3月4Qで、利益がドーンと
    増えるということなんでしょうかね?
    男性なのでわかりませんが、この業態は4Qで新規顧客がいっぱい入ってくるんでしょうかね!?
    まぁこの会社は株価を意識してそうなので、達成してきそうではありますね。

    また来期の18年度は、GBの売上41億と、不二ビューティの売上が120億くらい
    載ってくることを考えると、四季報の数字はすさまじくなりそう。。

    可能なら不二ビューティの買収キャッシュは、銀行から借りてほしいーーな。

  • 2017/05/15 00:16

    いまごろ掲示板みたけど、ずいぶん賑やかになっててうれしいな。

    2017年度本決算で、売上95,911百万円、営業利益5,788百万円、純利益1,767百万。
    当期純利益に関しては1,100百万→1,767百万と、60%もの上方修正となっており、、
    なぜに会社は上方修正をださなかったのか理解に苦しむほど素晴らしい決算だった。
    今年度の2018年度の売上予想は売上103,000百万、営業利益6,200百万、純利益3,600百万、
    EPS124.03と出しているが、自己株式を含んでおりこれを外すと
    EPS137.5円となるはず。
    ようするに今年度のPERは実質6.52倍となる見込み。

    決算短信をみると、今期は自動運転(ADAS)などの基盤、中華系メーカーへのスマホ基盤の2大柱が
    順調に伸びる、との記載があったが、このあたりは5月19日の機関投資家向けの決算説明会
    (即日HPに公開するらしい)に期待ですね!

    自動車向けのプリント基板を手がける同業他社の決算をみてみると
    上方修正後、ナイスに上がってた日本CMK(6958)東証1部が
    メイコーと同じく12日(金)に本決算を発表してて
    18年の売上予測、売上80,000百万、営業利益4,000百万、純利益3,000百万、EPSは50.68円。
    株価は現在819円で今期のPERは16.2倍とだしている。

    日本CMKはPER20倍程度まで買われる傾向があるので、まだ上値を追えるとも思うが、
    売上も営業利益も、日本CMKよりも勝るメイコー(6787)が今期PER6.52倍であるのは
    さすがに水準訂正が起こるのではないかと思う。
    これは、あまりに大きすぎる大赤字からのV字回復が市場で認識されていないこと、
    決算のたびに為替差損(円安でのデリバティブ特損)を繰り返してきた負の歴史がこう
    させているのだろうか…。

    karauriネットを見ると、同社にはモルガンスタンレーMUFG証券、OXAMが合計50万株ほど
    売りポジションで入っているが、日本CMKに入ったJPモルガンのように、しだいに損切して撤退していく
    といいな…。これらも上昇の燃料になるか行方を楽しみにみたいところです!

    月曜日に様子をみながら買い増したいが、どうなるだろうか。。

  • こんな不安定な地合いで上がり続ける、ヤマハ発動機はすごいですね! 配当性向30%なので、次の決算でも上方、増配が出るといいな!
    スズキのバイクもそうですが、アセアンあたりのタイ、インドネシア、フィリピンとかで、高価格帯の2輪が売れているようで、この流れはすぐには止まらないとみました!

  • ここのICタグでお詳しい方いらっしゃいましたら情報を、上げていただければ嬉しいです。会社HPに載ってる情報などそろそろ収益化などの方向性が出てこないかな、と思い投稿しました。小さいタグみたいで、どんな感じで使われるのか?いつから収益化が始まるのか楽しみです!
    ちなみに同社は今回の会社四季報業績予想更新銘柄の筆頭と思い、ホールドしてますー。

  • 株主総会資料に量産体制の確立と書いてますね!総会行かれる方、ぜひ書き込みをお願いしまーす

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