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投稿コメント一覧 (156コメント)

  • 【 月  次 】
    今日の終値 1,772円  − 17円 - 0.9%

    月次 1月 既存店  + 2.4%
          全 店  + 2.3%
    消費税関係の売り上げの落ち込みは 戻ったのでしょうか

    この月曜日
    難波駅から北に 東西の大通り中央大通りまで心斎橋筋ー戎橋筋を歩いてみました。
    確かに中国の人など すごく減っている感じですね。ドラッグストアーの店員の人に聞いてみたとこら すごく減つているとのことでした。

    キリン堂は 心斎橋筋の東南角のいい場所に大きな店舗が一つありました。この店がどなたかの書き込みにあった 心斎橋店かな。目に付いたのはこの1店のみでした。キリン堂はインパウンドにはあまり力を入れていないのかもしれません。

    地場のダイコクドラッグは5,6店以上の集中出店。サンドラッグもざっと5店以上はある感じ。北海道からのツルハ、九州のコスモス薬品も2,3店くらいでしょうか。マツキヨも同じくらいかな。(いずれも店舗数は歩いて感じたレベルで、ホームページなどで確認したものではありません)此方は今回のインパウンドの影響あるでしょう。

    キリン堂のインパウンドの比率は昨年会社IRさんに売り上げで1.5%と聞いています。したがって業績に大きな影響はないと思います。

    昨年の業績の推移で行くと上振れになり 1月の下方修正の次は近い内に上方修正、そうなることを期待しています。

  • 【3Q決算は下方修正だったが】
    1月10日の終値 2,163円     +44円   +2.08%

    決算予想 20.2期下方修正  経常 3,850百万円→3,440百万円(これでも前期比17%UP)

    当初の予想が甘かったのかな。少ない目に出し、上方修正すればいいのに。それでも二桁増益は立派だと思います

    今後 売上営業利益率の向上を期待しています。
    前期  1.5%  → 今期今回の予想 1.9%
    少しは改善

    ちなみに他ドラッグの予想数字
      マツキヨ   6.1%
      スギ     5.2%
      薬王堂    4.0%
      ゲンキー   3.5%

    二桁増のキリン堂ならその内 5%も達成してくれるでしょう
    株価も見合って上昇
    期待しています

  • 【3Q決算】
    株探
    > キリン堂HD        ○ 31.3%経常増益で最高益見通し

    今日15時30分発表らしいです。
    キリン堂IRの女性が元気に答えてくれました。

    期待しましょう

  • 【来年のキリン堂の株価はどうなるの】
    今日の終値 2,109円  + 1円  + 0.05% 

    昨年12月24日の最安値     1,117円
    今年の直近高値 10月28日   2,260円 

    やっと戻ってきて昨年安値の2倍程で今年の受け払いは今日で終わりました。

    来年もこの調子で 末には2倍の 4,000円超になりませんかね

    ここの売上高1300億円の普通の株価総額は少ない目に見ても 半分の600億円以上ではないでしょうか。現在240億円だから2.5倍  
    売上営業利益率が他ドラッグ並に改善したら 株価も今の2.5倍(5,000円程)になるのだから。改善の兆しは大いにありと思います。

    来年を楽しみにしましょう。まずは1月10日の3Q決算 期待です。

  • 【東洋経済 プロ500】
    今日の終値 2,052円  ( +15円  + 0.74% )

    四季報には【最高益】の文言 記載と思っていたのですがなしでした

    同じ東洋経済発行の 会社四季報プロ厳選500銘柄(プロ500)に
    なんと びっくり 一番前部の1ページを使用の部分に 掲載されています

    後の4銘柄で1ページの部分に載ればと思っていたのですが 四季報の記者も キリン堂の順調な推移を認めていますね

    株価予想も 3-6か月間の高値、安値は2,600円 1,800円
    次は2,600円が目途との文言も

    私は 年明けの 1月10日の3Q決算発表で 2,400-2,600円になり
    本決算の 4月10日後に 3,000円以上にならないかと期待しています

    一株利益 来期予想 190円程度  × (順調なキリン堂なら)PER20倍
      = 3,80円 ですもんね
    ちなみに プロ500では 長期では3,000円回復目指す となっています

    期待が膨らみますね(今の 1.5 倍くらいですね。十分あるのでは )
    ニコニコ

  • 【 月 次 】
    今日の終値  2,037円 (-6円  -0.29% )

          9月度   10月度   11月度
    既存店  24.2  ー13.2   -1.8
    全店   25.7  -12.3   -1.4

    11月の月次大分戻してきました。9月の駆け込みで ~11月の第三四半期はプラスですね。

    13日発売の四季報も最高益との記載は継続でしょうし、1月10日予定の第三四半期決算発表も順調ではないでしょうか。

    このところ2,000-2,200円で値固め中ですが 順調な推移で 次は2400円を目指すのかな。

    4月の今期決算発表と,来期の予想で 
     来期一株利益予想 190円 × PER20倍 の3,800円程度になりませんかね

  • 今日の終値 2,195円 ( +2円  + 0.09% )

    【中間決算 順調】
    いい決算でした。
    経常利益は予想より少し低かったですが
    減損処理が381百万円(特別損失424百万円の内)を考えると順調ですね。

    昨期の同時期にも減損84百万円(特別損失175百万円の内)に比べると処理を順調に行っていますね。

    ちなみに昨期の最終決算時に減損5億円以上を計上しているので今期このままで進み期末に昨期みたいに減損処理がなければ 進捗から類推すると上振れの可能性もありますね。

    兎に角ここは売上高営業利益率が他ドラッグ並みの4-5%になれば利益も2~3倍 株価はこれ以上になるのではないでしょうか。いくらになるのかな。

    実現に一歩前進。

    楽しみですね。(とりあえず明日も期待しています。)
    良かったです。ニコニコ

  • >>No. 95

    本日午前の終値  2,127円 ( +53円  +2.56% )

    【インパウンドの売り上げ】
    キリン堂IRさん に聞いたところ
     訪日客のインバウンドの比率(NO・TAX分)は売上の 
    1.5% くらいだそうで あまり関係なさそうですよ

    株価 順調ですね。
    四季報の表現も良かったし。【最高益】関西中心に・・・  

    来年には 2021年四季報予測の 183円(一株利益)× 25倍
      なんと 4,500円 位になりませんかね

    どこまで上がるのか楽しみ  期待が大きくなりました。

  • 今日の終値  1,947円 ( +18  + 0.93% )

    【ドラッグ業界】
    今日 本屋をぶらついていたら ドラッグストアー関係特集の 雑誌が発売されていました。
    〇 日経トレンデイ  10月号    薬 の特集
    〇 週刊ダイアモンド 9月14日号  薬局戦争 の特集

    キリン堂はダイアモンドの方に売り上げで少し載っていただけですが このような特集は知っている限り初めてです。 それも同時に2誌も。

    ドラッグ業界の売り上げが 百貨店業界の売り上げを越えたのだ確か昨年だったと思いますが 注目されていますね。

    成長分野で キリン堂が活躍してくれることを 期待しています。

  • 本日の終値  1,929円 ( + 16円  + 0.86% )

    【月 次】
    月次発表され 既存店・全店とも + でよかったです。
        3月度  4月度  5月度  6月度  7月度  8月度
    既存店  1.8   2.6   0.0   3.4   △4.3   1.1
    全店   4.0   4.3   1.1   5.0   △2.3   2.2

    ここは売上高営業利益率が他ドラッグに比べ 悪い(前期実績1.25%、今季計画で2.4%)ので 他のドラッグ並み(4~5%くらい)になればそれだけで 一株利益も 2~3倍となりますね。そうなれば 株価も 今の2~3倍に成るのではないでしょうか。

    期待しています。

    *それと19日に発売の四季報の記載 いいとおもいますが最高益などの言葉もあるのではないでしょうか。もしかして 東洋経済プロ500にも業績良いので記載されないかな。

    こちらも期待です。

    年内 3,000円以上 と思っています。

  • 株価 1,745円(+ 23円   + 1.34%)

    【月  次】
    7月度 既存店 △4.3%  全店 △ 2.3%

    月次についてキリン堂IRさんに 聞きました。

    頂いた答は 他ドラッグと同様で 天候不順が主な要因との事。 出店2店 退店5店(数の多い香川は7月20日位に退店)とは関係ないとのことでした。

    ついでに要望しておきました。
    ● 売上高 営業率の改善
     2019.2期  1.25%ほど  2020.2期  2.4% 予定

     売り上げは 1,330億円予定と立派ですが、利益率が他ドラッグ(4~5%くらい)に比べ見劣りします
     売り上げを伸ばすのは大変な努力がいりますが それに比べればたやすいのでは。他のドラッグは実現しているのだから。

     利益率が5%となれば 一株利益 500円位でしょうか。
     PER 15 とすれば 500円 × 15  株価7,500円となるのでは

     半分と見ても 3,000円~4,000円

    ● 株主優待の改善
     他ドラッグ並みの 5%くらいの割引 一年以上の保有の制限をなくす
     兎に角 優待で株主を増やし 人気が出てくれば 時価総額(現在200憶円位)を 500億円くらいに持っていく。これでも成長著しいキリン堂の実力からすれば それほど無理とは思いませんが。(東証新市場でももしかしたら一部残?) ちなみにこの場合株価は 5,000円前後でしょうか。

    割安が是正されるよう 頑張って欲しいと要望しておきました。

    ● ついでに聞きました
     訪日客のインバウンドの比率 NO・TAX分は売上の 1.5% くらいだそうで あまり関係なさそう。キリン堂は地元密着型みたいですね。

    年末には中間決算を受け 3,000円位にはなって欲しいですね
    これからも期待しています

  • 【勝手株価予想】
    4月19日の終値 1,693円(+27円 +1.62%)

    2019.2期の経常利益は29億33百万円で予想の30億円にほぼ同じ

    ただ減損処理5億39百万円が行われたため なければ35億円程でしょうか

    2018.2期26億4百万円でしたから 減損処理がなければ 30%以上の伸び

    2020.2期は38億50百万円が予定されていますが この勢いで行くと達成可能でしょう

    PER現在11倍ほどですが 15倍(一株利益152円×15倍=2280円)は通過点かな

    勢いのあるキリン堂なら
    20倍(152円×20倍=3,040円)くらいにはなりませんかね
    ちなみに クスリのアオキは25倍、薬王堂は16倍みたいで 順調なキリン堂だけが置き去り

    決算が順次明らかになる
    今年中に 3,000円を期待しています

  • 【 月 次 】
    2019年2月の月次売上
     既存店   0%
     全店  2.1%
    通期の売上
     既存店  0.3%
     全店   2.5%

    2019年2月期の売上
     1266億66百万円(2018年) × 1.025=1298億円32百万円
    会社予想は
     1300億円で 売上率の端数もあるでしょうからほぼ到達でしょうか

    売上高営業利益率が向上(改善)していれば予想より増益。
    決算発表に期待しています。

  • 【明日の3Q決算】
    現在の株価は 1,320円 (-31円  -2.29%)

    明日10日に3Q決算 発表予定ですね。
    どんな数字でしょうか。
    昨年度の推移で行くと 今回経常利益20.2億円だと 本決算で会社予想の32.4億円到着可能性が大きくなります。

    年度末で販売奨励金の収入があり 本決算時に急に利益が膨らむそうです。

    株価の方は現在底這い中で PER10倍ほど。順調なドラッグストアーでは大バーゲンの値ですね。

    今日少し下げているのは昨日上げたのと 明日の3Q決算の様子見でしょうか。

    明日の3Q決算 期待しています。

  • 月 次】
    今日の終値 1,531円 (-12円 -0.78%)
    PERは 11.7倍の 超お買い得

    今年度の月次
    2019年2月期
    3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度 9月度 10月度 11月度
    既存店 3.4 △1.7 △3.0 0.9 △0.5 △1.6 2.4 3.5 △1.7
    全店 7.3 1.9 0.1 3.4 1.4 0.7 3.8 4.6 0.4

    参考まで 昨年度の月次
    2018年2月期(連結対象期間:2017年3月1日~2018年2月28日)
          3月度 4月度  5月度  6月度  7月度  8月度 9月度 10月度 11月度 12月度 1月度 2月度
    既存店   0.2  6.7   2.7   5.7   6.1   4.6   1.4   0.6   4.3  4.1   5.4  △3.0
    全店    4.2  11.8   7.7  12.0  12.1   10.3  8.3   7.8  10.0  8.9   10.2  1.2

    昨年度より全体に落ちていますが
    売上 2019年2月期 1315億円で 2018年2月期1266億円の約50億円増(約+4%)
    売上は 何とか目標達成してくれるのではと思っています

    それより利益ですが
    経常 32億円予定ですが 昨期は26億円 
    他のドラッグストアーに比べる 利益率改善の余地ありですので頑張って欲しいですね

    明日発売の四季報 どのような記載になってるのでしょうか

    期待しています

  • 本日の終値 1,596円 ( +71円  +4.66% )

    【大阪万博】
    万博 大阪で開催に成れば ここは大阪銘柄と言うことで 株価上げるかな

    9月の台風や関空閉鎖でも 月次そう変わらなかったので インパウンドの恩恵はそれほど受けていないのかもしれてませんね。

    といっても 万博は会期半年くらいはあるのではと思いますので 多少の恩恵はあるのでは。

    11月23日(日本では24日?)に開催地の発表がありますが どうなるのかな。

    期待しています。

    ■もう一つ期待していること。

    月次です。

    月次 9月、10月と良かったので 11月の月次の動向です。

    3Qは 9月、10月、11月分なので11月も良ければ 年明けに発表される3Q決算も期待できますね。

    12月12,13日くらいに発表される11月の月次に 注目しています。

    こちらも大いに期待です。

  • 【月  次】
    本日の終値  1,530円 (− 15円  ー0.97% )

    月次 良かったですね
     既存店  3.5%
     全店   4.6%

    既存店と全店の差が小さいですが既存店が頑張っているのかな。
    これで少し 株価戻ればいいですね

    兎に角ここは 過小評価
    売上 1200億円以上ありながら 株時価総額  173億円
    per 11.7倍

    半年前の急騰 が響いているのかな

    利益率が上がれば 高値更新も あるのではと 期待しています

  • 【月  次】
    10月の月次
    全店   9.3%
    既存店  3.1%

    ここにすれば まあまあでしょうか(今までが全店 二桁が続いていましたが 今回は二桁にわずかに届かずですね)

    月次 悪いドラッグストアも多い中 立派だと思います。

    これからも期待しています。

  • 【月  次】
    月次 9月 ここにしたら まあいい方かな。既存店、全店共 プラス ですから。
       既存店  + 2.4%   全店  + 3.8%
    いつもは発表12日くらいが多いのに 今月は昨11日だったみたい。

    関空インパウンドや 台風などでの客足の減少を 心配していましたが あまり影響なかったみたいで 良かったです。
    月次 既存店 一桁前半以上   全店 一桁後半以上で 定着すればいいんですがね。

    年度後半に 期待しておきましょう。

  • 【中間決算】
    1Q時に会社IRさんに聞いたところでは 下期に急進捗するのは期末に販売奨励金が加算されるので どうしても決算時に急に業績が進むことになると言っておられました。

    今回の業績 会社予想通りの経常利益12.8億円以上で 順調だと思います。期末には32.4億円以上を達成してもらえるのではないでしょうか。

    気がかりは 関西空港の閉鎖など インパウンドの減少ですが 外国人の多い大阪南 心斎橋などに店舗を集中させているようにも思えないので 9月月次それほど悪くないのではと思っています。発表まであと少しですね。 

    それと今回期待していたのは 株主優待制度の創設ですが 消費者向けと同じ位を株主にも行えば 人気化するのではと 思っていましたが 残念

    ゆっくり じっくり で実力通りの株価になって欲しいですね。

    株価低迷していますが 最低PER20倍の 2,600円程度であっても 何ら不思議ではないと思っています。それ以上も十分あるのでは。

    期待しています。

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