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No.993
GPU特需は続くけど半導体全体…
2024/04/19 10:36
GPU特需は続くけど半導体全体の活況が続くとは限らないということか。マーケットは厳しいですね。それでも経済安保目線の投資は続くはずだしスクリーンはファンダがしっかりしてるので持ち堪えて欲しいですが。
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No.326
これは結構業績へのインパクトあ…
2024/03/29 12:23
これは結構業績へのインパクトあるかもしれません。現在多くの企業がAzureの基盤でOpenAIのサービスを利用している中でもしAzureの基盤で優れた日本語LLMをより安く(=GPU消費を抑えて)利用できたら日本企業はChatGPTからこちらにシフトしていく可能性があります。実運用はこれからということなのでまだ皮算用ですが最強の日本語LLMの誕生に期待です。
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No.836
Re:「三権分立」 立法権は国会、…
2024/03/11 15:46
金融教育ってこういうことですね。政府はつみたて分散投資を何度も言ってるのに聞く耳持たず個別株でリスクテイクした以上はその責任を取るのはあなたですよ。百歩譲ってもこの銘柄は仕手株でもなんでもない。
個別株投資の才能がないなら、現代ポートフォリオ理論に従ってグロカンなどを毎月数十万ずつ積み立てれば良い。 -
No.642
特に材料もないのに思惑だけで暴…
2024/03/04 14:23
特に材料もないのに思惑だけで暴騰している相場は必ずガタが来ます。スクリーンのことを言っているのではなく、相場全体でそう言った銘柄が散見されるのです。一旦ポジションを減らすのも一手ではないかと思います。
スクリーンには業績を伴う形での良い上がり方を期待しています。4月決算が楽しみです。 -
No.447
Re:1ビットLLMとか、+-0の和…
2024/02/29 11:53
もし実用化されればGPUの需要は結構減ると思います。現在でも量子化することでかなりGPUのメモリ消費量を減らせるのでそれがもう一段階進むイメージですね。無論実装する側にとってはそれだけコストや参入障壁が低くなるのでプラスのインパクトです。
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No.575
Re:半導体、バブルだ!バブルだ!っ…
2024/02/28 08:12
マスコミがバブルだと言ってるうちは案外大丈夫なんですよね。ビットコインもそうでしょう。
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No.349
メディアでしきりにいまの半導体…
2024/02/22 08:26
メディアでしきりにいまの半導体相場は過熱していて何年も先の需要織り込んでいると言ってたけど、NVIDIAの決算見ると飛んだ見込み違いだったってことですね。指数関数的に増える情報処理量に応じて指数関数的に計算資源量が必要なのでPERなどの線形な物差しが全然上手く機能しない。
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No.1617
EPSが指数関数的に増えていく…
2024/02/22 00:09
EPSが指数関数的に増えていく場合PERという線形な物差しは上手く機能しないことが多い。
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No.1673
終わってみれば可愛めの調整。高…
2024/02/16 15:06
終わってみれば可愛めの調整。高値で売れなかった自分を戒めながら、安いところ現物追加させていただきました。皆に幸あれ。
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No.1298
Re:株をやる以上リスクは付きもの。…
2024/02/16 13:19
投げ売りの時に買う、上がってる時に利益を確定する。当たり前なんだけど簡単には出来ないことを教えてくれた相場ですね。
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No.772
日本のAIエコシステムの中核は…
2024/02/13 15:22
日本のAIエコシステムの中核は松尾研。松尾研が生み出したAIスタートアップエコシステムの中核がPKSHA。このエコシステムの大化けへの期待と松尾研の講座で勉強させていただいている恩返しも兼ねて小口ながら参加してます。半導体祭りとは別腹です。大規模言語モデルに限ってもRAGやPEFTの実装支援のニーズなどはある程度あるんじゃないかな。
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No.1042
Armがこれだけ上がってるのに…
2024/02/13 14:49
Armがこれだけ上がってるのにSBGの株価が渋いのはそれだけSBFの評価が渋いということなのかなぁ。理屈で説明しきれない時価総額の落差。
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No.637
アームの株価とソフトバンクの株…
2024/02/13 10:28
アームの株価とソフトバンクの株価の関係性、本当に謎が多いですね。裁定取引理論がことごとく通用しない…。
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No.876
直近ざっくりARMが50%高で…
2024/02/12 23:46
直近ざっくりARMが50%高でSBGが20%高。今日ARMが10%超高なので明日はざっくり4%超高は狙える感じか。
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No.405
Re:そもそもNVIDEAの株価がべ…
2024/02/11 10:29
大規模なデータを訓練、実行する過程に計算資源(GPU)がどれだけ必要か、肌感で分かってないんだろうな。入門的な深層学習で良いから、やってみたら良いと思うよ。
計算資源への需要は指数関数的に増えている途上。機関投資家はトレードにAIを使うのでその実需を肌で理解して半導体株を握りしめる。
数字だけ見ると業績は着実、株主…
2024/05/09 15:53
数字だけ見ると業績は着実、株主還元を引き続き重視ということで、じっくり投資する対象として大変結構な結果ではないでしょうか。