jnp*****

ストップ高いくと思ったんだけどな、JDRは読めない

決算のたびに少しずつ下値が切り上がる。

ん？？ちょっと前は400万平気で超えてたからむしろ減ってるんじゃないか？？笑

今まで動きなかったのに、プライム上場とアメリカ工場新設の日に急に流れが変わった。漏れてそうですね。

もう直近の押し目すぎたよ。
グレートグロースは買いたいと思ったときが買い場。逃すといつになっても入れない。

なんとなく臭いんだよね。
市場再編もあるのに今期での優待導入。しかもこんなに取引高少ないのに500株からの優待。
どう考えても流動性を上げたり、投資家優遇のものじゃなくて持ち株会やら昔からの古株投資家達だけへの還元に思える。
住友倉庫にTOBされるんじゃないか。

いつもの売り蓋の見せ板

3ヶ月前はPER40倍だったのがいまや18倍。
圧倒的成長企業。期待上げも一服して、適正水準まで戻って買いやすくなってきたね。
ただADRなのでボラティリティは覚悟してホールドしましょう

もしCandera売ったとすると、今のアートスパークにはセルシスClip Studio関連のクリエイターサポート事業だけが残ることになる。

たしかにサブスクによるストック収入もどんどん増えてきてるし、海外比率も上がってきて成長性があることは間違いない。
でもそれだけだと、事業の「拡張性」がない。ペイントソフトと電子書籍リーダーのみの事業だとサプライズがない。

いま赤字が出ているのは、売上がなくて悪いわけではない。第二四半期の時点でCandera単体も500百万円の売上をあげている。
製品が悪いわけではない。ヨーロッパ・アジアの大手ファウンダリーなどでの採用や、提携パートナーシップの締結があり、コンテストでも各種ノミネート。

Canderaの赤字の原因は「のれん償却」「事業投資」の2つ。これが剥がれたときにどうなるか？

Canderaは自動運転やEVに直接関係あるわけではない。
UI/UX事業とはそういったソフトウェアの「開発」や顧客の「操作性」を格段に上げるもの。
自動車のみでなく、IoT分野にも進出。M&Aも必要に応じて行っていくとのこと。事業の拡張性を考えれば、Canderaは必要だなと感じる人が多いと思うけどな。

一括償却したけど厳密に言うと全部はまだ終わってないね。2024年12月期第1四半期までまだ残りを償却予定。

あれ、ほんとですか？これ「超過収益を見込めなくなった分だけ」だと思ってました。
全額一括処理の文面ってどこにありますか？ちょっと見当たらないので、まだ全額ではないと思いますが…

ちなみに短信のこの部分を参照してます。IR問い合わせた時点では、この1065百万から差し引きした残り455百万円を2024年まで償却予定って言ってたけど、なんか勘違い？

いずれにせよもう僅かだからcanderaには期待してます

後場コメント、7月はサブスク契約が3.5%だったのが8月は3.2%に悪化って書いてあるけど、母数が増えてくればそりゃ割合も減るでしょって感じ。

1000件→1100件に増えれば10％増だけど
10000件→10500件に増えても5％増。

これが割合という数字のマジック。

IRにご意見くださいってことだったので、この辺のグラフやらの出し方をしっかり明示するように、少し考えてもらえるようアンケート出そうかな。

今まで思ってたことを書いたら今回はちゃんと下がってた、恥ずかしい…笑

今年の伸びはほんとに異常だね、今まで積み上げてきた営業が花開いて色んな大手企業で採用されるようになってきてるんだね。
各種会社での採用も決まってきてるので、3Qからその先の4Qはもっと楽しみ。更に上方修正来そう

こんな感じ

ゴールデンクロス💹か

アクティベーションコード売ってる人いるけど、それを売るたびに実際に有料プランを契約する人も減ったていくから、長い目で見るとアートスパークの売上を落として株価の低迷を招くよ。優待廃止なんてこともあり得る。
目先の利益だけを見ないほうがいいよ。