名古屋の長期投資家(なごちょう)

セノーテが経営権を握ったら、信頼度が高いと思われる監査法人にして欲しいですね。

セノーテがクレアHDの保有目的を純投資から変更したのは昨年9月でした。

IRに記載されたクレアHDの認識では、SPCのように出資だけして配当金だけ貰うつもりだったのが、「連結子会社にしないといけない」として監査法人に指摘され、連結決算会計書類を作らないといけなくなったから、計上する必要に迫られた、とのことでした。
だから、その営業赤字はそもそもクレアは計上するつもりが無かったと思います。
（IRの内容にウソが無ければの話ですが）

セノーテ側の候補が臨時株主総会で全取締役になったら、今契約している柴田 洋、大瀧 秀樹が監査法人を降りると言っているという話です。
そうなった時に他の監査法人が見つかれば上場廃止になりませんが、見つからないと上場廃止になります。

近年のクレアは、
監査法人ワールドリンクス→東京中央監査法人→赤坂 海生公認会計士共同事務所→監査法人銀河→（この間に監査法人アリアが修正動議をかけられる）→史彩監査法人→ 柴田 洋、大瀧 秀樹
と変わってきました。

ワールドリンクスは問題があったので公認会計士協会から上場会社監査事務所部会を取り消されたので、クレアも不可抗力で変わったのですけど。

近藤社長に興味を持ったら、『近藤太香巳　ゼロヨンレース』で検索して一番上に出てくる社長のインタビュー記事がお勧めです。
好きなのは下記の部分です。

求人情報誌を買って家に帰り、パラパラとページをめくる中で目に留まったのが、このキャッチフレーズ。「誰にでもできる簡単な仕事。NTT関連。人生を 変える価値ある仕事。平均月収40万円以上！」。今の僕にぴったりだ！　そしてすぐに面接に出かけました。

　最初は担当者から、「若すぎるから無理だ」と断られかけたけど、途中でふらりと出てきた男性から「君の尊敬する人は？」と質問され、とっさに僕が 「トム・ソーヤーです！」と返したら、「面白いやっちゃなー、じゃあ明日から来い」となった。後でわかったんだけど、そのふらりとやって来た男性がこの会 社の社長だったんです。

仕事の内容は、当時一般家庭で使われていた黒電話をプッシュホンに変えませんかという営業です。
いわゆる訪問販売であり、どぶ板をはがすような泥臭いスタイルの営業。
それも1台のプッシュホンが20万円もする。
朝から深夜まで働いて、給料は固定給ゼロの完全歩合制。
当然きついので、みんなボロボロ辞めていく。
僕自身もかなり迷ったけど、今日はダメでも明日は絶対に契約が取れる……、そうやって自分を叱咤しながら、可能性にかけることに決めた。
自分はもう決して逃げないし、新しいクルマがやっぱりほしいと（笑）
いつもポケットに鏡とほしいクルマの写真を持って、鏡はお客様に嫌われないよう笑顔を確認して、クルマの写真は「買うぞ！」って気合入れるため（笑）
結局、半年後に僕はトップセールスになっちゃったんです。
ちなみに、同期入社50人のうち数週間に残っていたのは僕とあとひとりだけでした。

その後、僕の名前は関西の通信業界でも知られるところとなり、先輩に誘われさらに高給が得られる同業会社に転職。
そこでも成績優秀者で、販売代理店としての契約を結ぶことになります。
ちょうどその頃、父親から、「それほどやれるなら自分でやればどうか」とアドバイスされ、日本電機通信という屋号で事業を始 めたのが19歳の時。
10万円で購入した中古車で、浜田省吾の「マネー」を大音量でかけながら毎日営業してました（笑）

引用終わり
上記部分が近藤社長の原点だと感じます。

ネクシィーズの大株主欄に『一般社団法人HDP』という団体がありますが、これは近藤社長が設立して、近藤社長が代表理事の団体です。
この団体はネクシィーズ株を70万株保有していますが、これは第三者割当増資で１円で割当られています。

この発表があった時もこの掲示板で書きましたが、近藤社長の保有株をHDPへ寄付すれば良いのに、第三者割当増資を１円で70万株もやるのは利益相反行為のように感じます。

近藤社長が船舶免許を取った時に、会社が最高益から一転大赤字になっているのに、福利厚生に使うからとクルーザーを会社の金で買って、貸借対照表に計上されていましたからね。

今回の福利厚生施設は有報を見ると、5.5億円を計上しています。

大量報告書や変更報告書には「純投資」と記載していますから、口頭で言っていたとしても「虚偽の説明をしてファイナンスを引き受けた」と認定され易いのではないかと思うのですが。

SUEの件は、立ち上げ費用が掛かって最初に立ち上げ費用が掛かっただけで、21年３月期は不動産セグメントを見ると配当金を貰ってるっぽいので、ウソではないのでは？

下記の①の部分は連結にしなくてはいけなかったので、ウソを言っていた事になりますが、「監査法人に指摘されて精査し直したら、認識が甘かった」と言い訳するのでは。（本当にその可能性もあると思いますが）

①
クレア社からSUEへのTK出資につきましては、匿名組合契約は、営業者であるSUEと出資者であるクレア社の間の契約を予定しております。そのため、クレア社はSUEの株主とはならないため、議決権等は有しておらず、会社の意思決定には関与することはできませんので、連結対象にはならない予定です。クレア社は、匿名組合契約によって配当金を受けることになります。

②
当社連結子会社であるクレア社は、2019 年７月 22 日付「子会社による匿名組合出資に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、東京都渋谷区のエンターテイメント施設を対象とする不動産リーシング事業を進める株式会社 S・U・E（以下、「本営業者」といいます。）との間で匿名組合出資契約を締結いたしました。
当該出資の形態は匿名組合出資であり、クレア社は本匿名組合及び本営業者の株主にならず本匿名組合及び本営業者の意思決定への関与がないこと等から、本匿名組合は当社の連結対象ではないと考えておりました。
しかしながら、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第 20 号）をもとに改めて精査した結果、クレア社の出資金額に鑑み、本匿名組合の業務執行の権限を有する本営業者が出資者であるクレア社の緊密な者に該当し、クレア社による本匿名組合への実質的な支配関係が認められると考えられることから、本匿名組合がクレア社の子会社に該当するものとして、2020 年３月期第２四半期より連結の範囲に含めることといたしました。

議決権行使書には普通は住所と氏名が記載されているから、それを隠すためですよ。

最近は忙しいから、なかなかヤフー掲示板に書き込みに来れないのが残念です。

19年６月19日の開示で以下のように書かれています。

当社に対して純投資目的で資金を出資して頂けるとの意思表明を頂いております。
また、当社が割当予定先を選定した理由は、割当予定先は純投資を目的としていることから、当社の経営に参加し、また当社を子会社化又は系列化する意向がないことが明らかであるためです。

割当予定先である株式会社MTキャピタルマネジメント、オリオン1号投資事業有限責任組合は、純投資を目的としております。

引用終わり
実際その後の大量報告書も変更報告書もずっと保有目的を「純投資」と金融庁に提出していたのに昨年９月になって急に「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」に変更しました。

この一連のセノーテの行動はクレア経営陣に「ウソ」を言ったように感じたので、そう書きました。

セノーテが関わる前から、上場企業で一番のクソ株と定評がありました。
ソチの人工島の受注の話で上場企業じゃなければ出資法違反で実刑喰らってもおかしくない事をやっていて、それ以前もその後もずーーーーーーーーっと赤字(
過去19期で営業利益と経常利益は全部赤字で純利益だけ１期のみ黒字）で、様々な事業をぶち上げて株を発行して企業を存続させてきました。
最近でもRVHとミュゼとミュゼの創業者でミュゼの機器メンテを受注する見返りに複雑なスキームをやったりしました。
ディスプレイの提携先も普通のマンションの一室だったりします。

そんな札付きのクソ株を、ウソを言って株を引き受けて乗っ取ろうとしているのがセノーテです。

既に臨時株主総会を２回ドタキャンして、クレア経営陣はセノーテを刑事告訴して警察も受理しています。
今まで以上の泥仕合になりそうな現状を見ると、セノーテが新株予約権を取得して以降のIRを全部読んで現在の状況を把握して、今後どうなるかを考える事が苦手な人は、ここの株には近づかない方が良いと考えます。

今日打診買いをしました。
もう少しIRに力を入れて欲しいです。
ちゃんと説明するだけで20%くらいは上の株価になると思うのですが。

水色kabさんの投稿は、淡々と取引結果を書いていただけで、売り煽っていないですよ。

KyomanTさんは、今の倍以上の株価（分割考慮しても）の時に量子電池が直ぐ出来るというような内容の投稿や数兆円持っていると書かれていた事はよく覚えています。
私が言っていた通り、量子電池は開発に時間が掛かり、撤退しました。
この掲示板が大人気だった頃、KyomanTさんは何を根拠にあそこまで量子電池が世界を変えると自信を持っていたのか、時間が経った今だからこそ、その時の心境をお伺いしたいです。

あの時アナリストでメルマガでバテナイスの事を滅多切りにした山本潤さんと、数年前にお会いして一緒に飲んで当時のバテナイスの話をゆっくり聞きました。

分割考慮して6935円の高値を付けた狂乱相場と、その後に四季報の記述で再度のバブル相場になった時の当事者の意見をゆっくりで良いので聞いて行きたいと考えています。

そもそもここはインディーズのCD卸で、粉飾がバレて株価が暴落し、その後業績が低迷した時に当時低位株をよく買い漁っていたITJ法律事務所が大株主になり、色々ぶち上げたり、仕事を回して黒字化させたりして株価を一時的に上げて株を発行しまくりました。
その後、レッド・プラネット・ホテルズがITJから株を買って筆頭株主になり、ホテル事業を始めて、現在に至ります。
レッド・プラネットが大株主になったら、１年で２回もライツ・オファリングをやったり、魅力的なホテルには魅力的なレストランがあるからという理由で飲食事業を買収して始めてOakから資金調達をしたりしましたが、自社のホテルに結局出店せずに飲食事業から撤退。
（同じITJから買ったフードプラネットが上場廃止基準に抵触するのを避ける為に粉飾をやってた事が買収後に発覚したので、ここにとんでもない金額で赤字の飲食事業を借金付きで売却して、計画倒産みたいに潰しました）

アジア系の企業が日本のハコ企業を買い取った時は、上場している利点を最大限生かして出資したお金の元を取りに来ます。
ここもそんな臭いがしたので、８年前の暴騰している時に注意喚起に来ました。

飲食事業ではホテルも持っていないのに香港に事務所を作って２億円弱浪費したり（結局香港は事務所を出しただけで終わった）、実質親会社のレットプラネットホテルズのフィリピン子会社が作ったSPCへ出資＆貸し付けて「親会社が保証するから大丈夫！」と言っていて、１年経たない内に出資したお金は全額減損、貸したお金は全額貸倒引当金を積んで特損を計上といったような感じで、レッド・プラネット・ジャパンから色々と金を毟り取って行きました。

前置きが長くなりましたが、そんな経営陣なので、ここの利用価値が無くなったら売却すると思いますが、まともな人が来る訳はなく、よりここを換金マシンとして利用しようとする人に売るのではないかと感じます。

皆IRを見ていないのだろうか・・・

ええ安過ぎですし、進捗率を見て買ってしまいました。
規模がそれほど大きくない企業をM&Aで買ってきたりして、21年3月期は営業利益と経常利益が過去最高を更新しそうです。
4Qに利益が偏重する企業なので、2月に上方修正しましたが再度の上振れが楽しみです。
増配もあると嬉しいのですが。

元々上場している企業の中で一番のクソ株でしたからね。
ダチョウ抗体の商品販売契約の話が出る前の倍以上の株価を維持しているだけ頑張っていると感じますよ。
セノーテの期待感が無ければ、20円以下になっているでしょうから。

とりあえず、打診買いしました。
今、一番前に並んでいるのも私です。
よっぽどの急騰が無い限り、末永く保有する予定なので、宜しくお願い致します。

私が余計なツイートをしてしまった為に、御迷惑をお掛けしました。
言い訳になりますが、まさかあんなに反響があるとは思いませんでした。

四季報の浮動株の表記と同じで知らない人が意外と多い話なので、これからもちょくちょく見掛けたら説明して行きたいと考えています。