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No.95
やはりカギは新規の導入企業数の…
2021/07/30 11:05
やはりカギは新規の導入企業数の増加だろうな。
今までの四半期150~200社程度を400社まで増やせるようだと成長率が高まり高騰するのに。
欲を言えば、SMS400社、HR200社位ならそれだけで株価5000円は行く。 -
No.81
次の決算は見かけの数字は良くな…
2021/07/29 10:04
次の決算は見かけの数字は良くないと思います。
しかし、実質は好決算が予想されます。
見かけ上はチャットの売上6000万円程度減少、SMSとHRの開発費の増加と広告費、販売への注力で費用増加、これが、売上減少と費用増加で利益減少に現れてきます。
新規導入企業数が大きく増えても広告宣伝費で一時的に利益を圧迫。
しかし、新規導入企業が増えれば会計に現れないSaas特有のLTV(顧客生涯価値)が増えます。
要するに、数字に現れない価値が高まります。 -
No.72
1500円に耐えてる人間からす…
2021/07/28 22:53
1500円に耐えてる人間からすると1900円台では動じない。
むしろ次の四半期決算前の調整で決算が良好だと一段高の展開と見ている。 -
No.66
こう言った記事もある。 海外…
2021/07/28 14:13
こう言った記事もある。
海外ではGoogleが注力している?
RCSの開発にはGoogleが関与しており、GoogleはRCSの普及を積極的に進めている企業として知られています。Appleで使用できる「iMessages」に対抗する意味合いもあり、GoogleはJibeMobileという会社を買収し、提携しているAndroid端末ではRCSを採用した「Androidメッセンジャー」を標準装備。加えてGoogleはRCSメッセージを企業が利用するための「Early Access Program」といったサービスも提供しています。これにより、企業はクーポンの配布や画像付きでの情報提供など便利な機能を使うことが可能になりました。(※)
また、2019年12月には、Googleアカウントの2段階認証をする際に各通信事業者が提供しているメールアドレス(キャリアメール)を利用できなくなったのも、RCSを普及させるための流れの1つと考えられています。
海外ではSMSを利用する人が多いものの、どのキャリアでも利用できるRCSサービスの普及は進んでおらず、イギリス、フランス、メキシコ、アメリカではGoogleが主導する形で独自にサービスの提供を開始。2019年にイギリス、フランスでサービスが提供されたのを皮切りに、メキシコや全米での配信もすでに行われており、世界中に拡大を続けていくことが予想されています。日本では、MVNOやSIMフリーのスマートフォンなど3大キャリア以外と契約している場合は+メッセージを利用できません。しかし、今後Googleのサービスが日本国内でも拡大すれば、全てのAndroidスマートフォンで使用できる可能性もあるでしょう。
さらに、GoogleではRCSメッセージのセキュリティを高めるために暗号化技術の搭載について技術開発が進められています。実用化すれば、メッセージを悪意ある第三者に盗み見られるリスクが減り、より安全にメッセージの送受信を楽しめるようになるでしょう。 -
No.62
自分の思惑としては。 メタップ…
2021/07/28 10:50
自分の思惑としては。
メタップスのプリンを買収したグーグルが次は金融のセキュリティーとリッチコミュニケーションサービスの拡大の為に国内SMS配信業者のM&Aに走ると読む。
その中で、主導権を握るにはどうしても保有割合が高い事と自由度が高い方が良い。
ドコモ、kddi、ソフトバンク、楽天では実権が握れないし、顧客も偏ってしまう。
よってその他にAICROSS、アクリート、ファブリカが候補となる。
アクリートは行政が強いので外資のグーグルは向かない。
ファブリカは中古車に強いのであまり、シナジーを感じない。
Aicrossは、原田社長がアメリカの風土に向く事や英語が堪能で意思疎通をしやすい事、HRの世界展開の既定路線の最高のパートナーであることを考えると向くのではないか。
グーグル側もSMS+HRテックの企業なら十分魅力があると思うが。
いつそう言ったニュースが出るかもしれないので自分は手離せない。 -
No.46
ですね。 株は利益を求めて循環…
2021/07/27 14:31
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No.44
時価総額80億は安すぎるな。 …
2021/07/27 14:08
時価総額80億は安すぎるな。
SMS黒字化、成長率30%以上。
HRは開発から販売出来る水準までになった。
後からきっとなんで買わなかったのか後悔するレベル。 -
No.42
https://preside…
2021/07/27 13:59
https://president.jp/articles/photo/48136?pn=1
https://wired.jp/2019/11/06/google-android-rcs-messaging/
ここもグーグルに狙われる可能性が非常に高いかと。
SMS、HR共に非常に魅力。 -
No.39
短期投資家は流動性が無いので、…
2021/07/27 13:09
短期投資家は流動性が無いので、手が出せない。
長期投資家は売る理由も無いし、既に買ってもいる。
今のところは1900~2200は膠着する幅なのでは?
徐々に売上が大きくなれば、必ず時価総額は上がる。
株価は業績とは無関係では無いし、無関係で上がり下がりも繰り返す。 -
No.18
長島は上位株主で株を沢山保有し…
2021/07/25 14:00
長島は上位株主で株を沢山保有しているからCMは仕方ないんだろうな。
IPOの目論見書に枚数出てます。 -
No.997
https://www.hik…
2021/07/20 16:35
https://www.hikkoshi-sakai.co.jp/remote/
引っ越しのサカイはどの会社が取っているのだろうか?
+メッセージの公式サイトにも登録されて、やっと13個目。
どんどん認証以外での用途が増えるな。
大普及の一歩手前。
買い煽りではなく絶対に長期保有しておいた方が良い。 -
No.988
コロナ再拡大による懸念でアメリ…
2021/07/20 08:59
コロナ再拡大による懸念でアメリカが下がっているが、AICROSSはsaasのストックビジネス、無借金経営、在庫や不動産を持たないビジネス、黒字化、成長著しいSMS主力と下がれば買いたい輩は山ほどいるはず、2000円切れば買いが戻ってくると思うので、一時的な下げは気にしないのが一番。
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No.981
ホームページのIR動画見ました…
2021/07/19 21:36
ホームページのIR動画見ました。
この商品は売れますね。
これからの世の中は単純作業は機械がやってくれることと、労働人口が減るなかで最大限の生産性が重要になってきます。
時価総額1000億 -
No.978
決算待ちですね。 終わるまでは…
2021/07/19 18:23
決算待ちですね。
終わるまでは、地合いと機関に振り回されるだけ。
決算良好で株価も次のステージへ。 -
No.974
あとHRの方だが、スマートHR…
2021/07/19 10:39
あとHRの方だが、スマートHR社の保有契約社数が3万社を超えたみたいですね。
勤怠管理が中心のSaasのような感じでしたので、ここの適性検査とは被らないでしょう。
5年程度でユニコーン企業みたいなので、ここも今後は時価総額1000億超えて来ますね。
私なりのAicrossの現在の…
2021/07/30 13:26
私なりのAicrossの現在のLTVの推定。
1社辺りの月平均単価55000円。
通信会社に払う原価率は6割。
その他の事業費は2割。
契約継続年数は低解約率などを考えて15年計算。
55000円×0.2(1-原価0.6-事業費0.2)×12か月×15年=約200万円。税引き後140万円。
これが、四半期150社獲得している状況なので四半期ずつに140万円×150社=2.1億円の体力がついている。
年で8.4億。 今の株価は割高ではない。
普及することによって継続年数が半永久的になったり配信が増えて単価が上がったりを考えるとまだまだ底を見せた数字ではない。