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No.972
現状は認証(質)×4億通(量)…
2021/07/19 10:16
現状は認証(質)×4億通(量)
利益単価1円×4億=4億円
2024年には、RCS(質)×16億通(量)
利益単価2円×16億通=32億 -
No.971
第2.3四半期は絶対リーチのネ…
2021/07/19 09:23
第2.3四半期は絶対リーチのネット広告が非常に多くなった気がする。
おそらく、早期の顧客の奪い合いでのシェア維持だろう。 -
No.970
市場全体が順調に成長すれば、2…
2021/07/19 09:17
市場全体が順調に成長すれば、2024年には80億通。
その内のシェア20%維持で16億通。
長文を送れて付加価値が高まれば、1通2円の純利益を獲られるかも。
そうすれば、純利益32億円。
少なめに見積もっても20億円。
まあ長期的には買いだな -
No.638
それは無いですね。 基本的に私…
2021/07/16 20:53
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No.636
これで、 AICROS…
2021/07/16 15:39
これで、
AICROSSのincircleの売上3億+導入社数600社
ネットビジネスサポート社の売上1.3億+導入社数150社 -
No.957
3年後までの成長を見越して株価…
2021/07/15 17:58
3年後までの成長を見越して株価が5000円行くような状況になる前に、短期的に空売り機関に蓋をされるイメージがあるから突き抜けて上がる気がしない。
ただ、四半期毎に実績に沿って株価が切り上がって行くイメージはあります。
第2四半期も導入企業数150社は上乗せ出来るとおもうので、順調に株価も底が固くなるかと。 -
No.956
流石に3か月じゃ何も変わらない…
2021/07/15 17:49
流石に3か月じゃ何も変わらないよ。
ここは性質上段々と上げていく株だと思いますよ。
ゲーム株や創薬でも無いし、不動産売買や車の販売などと違って単年度で利益を出すものでも無い、営業部隊の人数も限りがあるから新規導入企業数が150→1500などと四半期でいきなり増える事もない。
しかし確実に安定して業績を上げて行けるイメージが出来る。
大量資金をじっくり時間をかけて投入が一番だと私は思ってます。
よっぽどの環境下で無い限り、黒字の成長株で見通しも明るいので大丈夫かと。
長期で見た場合、株価が半分になるリスクより、3倍になる可能性の方が強いと思います。 -
No.953
ファブリカがSMS導入数300…
2021/07/15 11:25
ファブリカがSMS導入数3000社突破していて時価総額は220億。
ここは3400社導入で時価総額は88億。
ファブリカはここの2.5倍の時価総額。 -
No.627
収益化はSaasのビジネスモデ…
2021/07/14 18:01
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No.626
収益化はまだまだ先だと自分も思…
2021/07/14 17:48
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No.625
サーバーの強化などは売上原価と…
2021/07/14 17:42
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No.624
一応、ここの平均年収4460千…
2021/07/14 17:39
>>No. 623
一応、ここの平均年収4460千円なので、入社初年度、2年目だともう少し下がることも含めて、その他経費、福利厚生などを見て500万。
その他営業に対する経費100万円としてみました。 -
No.939
導入企業数が増えた事とリッチコ…
2021/07/14 17:27
導入企業数が増えた事とリッチコミュニケーションサービスに繋げる事を意識した取り組みになってきてますね。
導入企業数(3400社)×従量課金(配信数、55000円)
今回の伴走支援やチャットボットなどは、従量課金の部分を増やす取り組みなので単価も引き上がって行くでしょう。 -
No.938
正直、決算出るまでボックス圏内…
2021/07/14 17:12
正直、決算出るまでボックス圏内の動きになるんじゃないですか?
期待を織り込ます、株価2000円まで下がって好決算で2800円(700円上げ)まで上がる事も
期待を織り込んで、株価2700円まで上がって好決算で2800円(100円上げ)まで上がる事も長期投資家は一緒なんですよね。
今日のIRは認証以外の用途拡大に向けた重要なIRになってくると思います。
導入企業が認証+αで配信が今の3倍になれば利益も大きくなってきます。 -
No.622
普通に、3月の過去最高の受注は…
2021/07/14 13:04
普通に、3月の過去最高の受注は第3四半期に回るので、第3四半期の新規導入企業数も好調が予想される。
第2四半期は新規受注が約150社程度。
年で言えば600社。
1件辺り月3万円でも2億以上あります。
ITは数が増えてもコストがあまり増えず、いかんなくスケールメリットを発揮できます。
たぶん既存のままだと、収入2億に対してコストは2割以下で1.6億は粗利が出るでしょう。
そこにincircleの売上がプラスされて、既存の顧客へもシナジー効果を発揮でき、単価もアップする可能性も高い。
営業職員を100人体制まで後70人を2年でするとしたら年収500万円+経費100万円で600万円、70人で4.2億。
規模拡大で吸収出来る形になりましすね。 -
No.617
DXのSaasは1件辺り平均単…
2021/07/14 12:39
DXのSaasは1件辺り平均単価3万円。
第2四半期は導入企業が約150社増えた。
月辺り約450万円の売上増。
年間5400万円増。
第2四半期に獲得した顧客生涯価値は
150社×月450万×12か月×10年(解約率1.5%や将来利益現価なども考えて保守的な数字)
5.4億円、そこから原価や事業費率などがあるがどんどん規模の経済が働くので1割は利益になると予想。
そうすると四半期で5400万円稼いだ事になる。
年2億以上。 -
No.614
ここは中小企業向けにSaasを…
2021/07/14 08:58
ここは中小企業向けにSaasを販売。
課題は営業職員が少ない事と信頼。
みずほは、中小企業にお金を貸している。
強みは巨大な資本力による安心と社員数が多い事。
みずほが返済に困る中小企業に事業再編の為にデジタル導入を勧めれば、導入企業がかなり増えるのでは?
セールスフォースはゾウとアリくらい違うが、国内純産の日本人に分かりやすい仕様にすれば特定の部分でシェアは取れるはず。
特にピークの2024年の市場成…
2021/07/19 10:18
特にピークの2024年の市場成長は2020年の配信数20億通を上回る配信数になることが予想される。