-
No.553
仰る通り通期上方修正期待の買い…
2020/02/10 01:37
仰る通り通期上方修正期待の買いが入っていたと思いますので、寄り付きは下だと思います。
下期においては、第3四半期の売上層利益率の悪化要因の中に研修コスト(計画達成済)新技術対応への投資(8月9日上方修正開示内に第3四半期予定と記載あり)が乗っていました。第2四半期の同表と比較すればわかりますが、まあまあの金額です。
この2点が第4四半期に乗らないことを考えれば、今期の営業利益が4Q>3Qになることもあるのではないでしょうか?
つらつら書きましたが、4Qに入った今ですと、今期の数字以上に来期の数字が重要かと思います。
この点においてはエンジニア数の増加率で来期の業績を推定可能です。3Q時点で前期末比+35%ですので、来期の売上は今期+30%は固いと思われます。しかし、四季報予想は+12%止まり。ここに投資妙味があるのではないでしょうか。
ということで、3ヶ月後の株価を考えた場合、今日の下落は買いという判断です。 -
No.534
2019年8月19日の上方修正…
2020/02/07 23:45
2019年8月19日の上方修正に記載の通り、今期は下期営業利益を期初の予定より30百万円下げてますよ。これは来期以降につながる投資のためと明言されています。
過去の開示含め内容を読み解けば、今回の決算はプラスの内容とわかるはず。私はPTSで買いました。 -
No.400
Re:株探のこの記述について言ってい…
2019/08/08 08:58
>>No. 380
ブランジスタの業績予想修正により、電子メディア事業の着地は概ね見えてますよ。
ネクシィーズゼロ事業がどうなるかが今後の株価を左右します。
低く見積もって第3四半期と同程度の売上・営業利益率であっても下方修正はありません。
ある程度挽回することを考えれば、下方修正の確率はかなり低いでしょう。 -
No.376 様子見
バイテックの第2四半期決算はコ…
2018/11/07 20:00
バイテックの第2四半期決算はコンセンサスを下回り、UKCの第2四半期決算は会社予想を上回る(コンセンサス予想なし)
ということで、なんとも言えない結果ですね。 -
No.123 強く買いたい
Re:3Qで買収は終わってたはず。…
2018/11/06 23:40
>>No. 120
カンボジア中央銀行の承認が下りたのが6月13日。
それから株主変更手続きに着手したため、4Qに費用計上となったと思われます。
これはむしろ朗報で、2019年9月期に丸々チャムロン社の儲けが乗っかるということです。
ちなみに私も、チャムロン社の買収費用計上が4QになることはIRに確認済みです。
万が一2018年9月期業績予想を下方修正したとしても、2019年9月期の業績が良いことには変わりないので狼狽売りしない方がいいと思いますよ。 -
No.499
Re:iPhone X関連の売上は、…
2018/05/13 16:28
>>No. 485
iPhoneを製造するための機械に必要な部品がフォトマスクでした。
そのため、iPhone Xの販売状況は今期のエスケーエレクトロニクスの業績には関係ないみたいです。
決算持ち越し、上方修正を狙います。 -
No.485
iPhone X関連の売上は、…
2018/05/10 01:28
iPhone X関連の売上は、どの程度を占めるかわかる方いらっしゃいませんか?
調べたのですがわかりませんでした。
この売上が第1四半期並みと仮定すれば、第2四半期累計営業利益は1,600百万円強になると想定していました。
しかし、現時点で上方修正が出ていないので、iPhone X関連の売上が大きいのではないかと懸念しております。
仮に50%を占めていたとしても、営業利益1,500百万円弱程度には着地するとは踏んでいます。(その他売上は半導体フォトマスク市場の2018年成長率5%として想定) -
No.1003
信用買残が結構ありましたからね…
2017/12/15 09:49
信用買残が結構ありましたからね。
それの売りが落ち着いたら状況は変わるでしょう。
後は本日四季報を手にする方の買いも期待できます。 -
No.932
四季報新春号にて、業績予想が秋…
2017/12/14 18:51
四季報新春号にて、業績予想が秋号予想比大幅増ですね。全上場銘柄中2位の上昇率です。
四季報オンラインでもこの予想は更新されておらず、今回の四季報新春号にて初お披露目となっている情報です。
詳しくは本誌をご参照ください。 -
No.364 強く買いたい
フィスコの目標株価915円きま…
2017/11/05 20:20
フィスコの目標株価915円きました。
ただ、私感ですが業績予想は低く見積もり過ぎだと思いました。
フィスコの業績予想で目標株価915円であるのなら、それを上回る業績で着地した場合はさらに上値を狙えると考えています。 -
No.357 強く買いたい
○第3四半期決算時点 売上高進…
2017/10/31 00:36
○第3四半期決算時点
売上高進捗率75.8%、営業利益進捗率88.4%、経常利益進捗率87.8%、純利益進捗率86.0%。
○昨年の第4四半期の実績をそのまま上乗せした場合の予想着地率
売上高100.5%、営業利益112.0%、経常利益112.5%、純利益113.5%。
○昨年の第4四半期の実績をそのまま上乗せした場合の四季報予想比着地率
売上高99.3%、営業利益106.4%、経常利益106.6%、純利益109.2%
また、昨年の8,9,10月と比較して今年の8,9,10月は8%程円安の状況。
第3四半期までの進捗率及び前年第4四半期比の大幅な円安により、サプライズ決算が来ると考えています。 -
No.1005 強く買いたい
Re:イーレックスはPKSの輸入ルー…
2017/09/29 00:28
-
No.1004 強く買いたい
日本経済新聞の記事の入札制に関…
2017/09/28 23:53
日本経済新聞の記事の入札制に関する箇所は以下のようにあります。
大規模発電で入札制導入
→低い価格を提示した事業者から認定し、価格を抑える
既に稼働済みが二基、認定済みが二基(2020年には稼働予定)あるイーレックスにはあまり影響がないのではないでしょうか。
これら四基のバイオマス発電所での電力は、すべて2017年9月までに認定を受けているから、再生エネルギーの固定価格買取制度により24円+税で買取されます。
さらにその調達期間は20年。つまり、バイオマス発電所が稼働してから20年は24円+税の金額で電力を買取されます。
イーレックスの一基目のバイオマス発電所は2013年に稼働していますから、バイオマス発電が入札制なろうと当面は利益に影響はありません。
認定済みで2020年稼働予定の二基のバイオマス発電所がありますから、業績は後4年はほぼ間違いなく右肩上がりでしょう。 -
No.1156 様子見
マイナス面の決算短信の一部訂正…
2017/08/03 21:34
マイナス面の決算短信の一部訂正が引け後に出ましたので、PTSで微益撤退しました。
週末金曜日、下げるようなら底値付近を狙って買い直します。 -
No.50 強く買いたい
ホルダーの皆さん、株価が大きく…
2017/07/16 02:34
ホルダーの皆さん、株価が大きく上がりましたね。
おめでとうございます。
第3Qまでの進捗率を気にされている方もいらっしゃいますが、元より今期は昨年より下期に売上が偏ることは予想済みです。
気になる方は、株探の決算ページをご覧ください。 -
No.18 強く買いたい
ベトナム現地法人との合弁会社設…
2017/07/10 23:49
ベトナム現地法人との合弁会社設立のニュース。
好決算発表と相まって株価急騰期待しています。
もうすぐ今期が終わりそうでおそ…
2021/02/09 20:17
もうすぐ今期が終わりそうでおそらく通期の着地も見えつつある中での上方修正にもかかわらず、通期上方修正後の売上がほとんど伸びていないのは何故ですか?