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No.1501
想定した中で最悪の計画でした。…
2024/03/14 23:30
想定した中で最悪の計画でした。
WCPの設備改修に結構時間かかりそうですね。
更には、為替。いつものように円高で想定してるんでしょうね。
で、為替差損を想定して、経常利益を相当落としてるんでしょう。
日銀の動きが見えない中、想定される円高かもしれないですが、
計画でこれやられたら機関のやりたい放題ですね。
今までIR期待と来期決算期待で我慢して持ってましたが、
残るIR期待も、もしトラ、で期待出来ない状況になってきましたので
PTSでロングを相当減らし、明日も相当減らします。
2024年度の3Qくらいまでお休みですね。 -
No.129
WCPの4Q数値からは、ダブス…
2024/02/04 22:52
WCPの4Q数値からは、ダブスコ決算予想は売上520億程度で500億は余裕で達成ながら、営業利益は未達と思っています。それより今や2023年の結果よりも2024年の計画がどうなっているかですね。
改修費用やサンプル費用などの現時点で売り上げに繋がらない費用を詳細に説明してくれると皆安心すると思うんですけどね、、。
どうなる事やら。我慢、我慢。 -
No.997
長期的に見れば全く問題ない投資…
2023/11/15 22:09
長期的に見れば全く問題ない投資(というより通常の投資より効率が良い)のですが、来期だけ見ると今年のように機関に下げられるんじゃないかと思う次第です。ホント良い投資なんですけどね、、。
(そう思って今年も減益でも問題ないと思ってましたが、ここまで下げられたので、、)
またしばらくジッとしてます(笑) -
No.986
悪いニュースは出尽くしたと思っ…
2023/11/15 21:28
悪いニュースは出尽くしたと思っていますが、唯一気になる点は、既存設備を2倍にするという改修の話について、WSKの事しか書かれていない事。個人的には今年中にWCPも改修して来年頭からスタートダッシュを期待してましたが、来年はWCPの改修費用が重くのしかかるかもしれません、、、。
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No.979
ご無沙汰してます!IPOHに店…
2023/09/09 14:37
ご無沙汰してます!IPOHに店舗出すなら、ジョホールにも出してください!
出張でジョホールよく行きますので、来年、ジョホールでダブスコ祝勝会あげましょう(笑笑)!!
私は今年はせいぜい2000円かなぁと思ってますが、来年は5000円いくと思ってます!! -
No.183
昨日会社から帰ってきたらまさか…
2023/08/11 23:45
昨日会社から帰ってきたらまさかのIR。決算、思ったより悪くなくて良かったです。最悪営業利益の下振れもありえると思っていたので、、。ここの決算は何出してくるか分からないのでどれだけポジションもって跨ぐか難しいです。
経常の下振れはあり得なかったですが、流石に営業利益が下振れたら大きく下げると思い、ほんの少しだけポジション軽くしてました。
出遅れて、1200円台で買えなくて残念。しばらく1200円台で指値してましたが、買えそうにないので1325円で買い、1310円とかで差してしばらく経ってみたら、5000株の買い差値が1330円くらいにあったので、1340円台でも少し買ってしまいました、、。そのあとみたら消えてたので、高値で買わされてしまったかなぁ。動きみてないので分かりませんが、でもまぁいいです。
月曜日は1200台に下がったら買います。下がらなければ決算説明待って判断。
『WSKにおける既存ラインの改造工事が順調に進んでおり、』とあるので短期的に強引に下げられるかもしれませんが不安なし。
すごい粗い逆算だとWSKの営業赤字は6億くらいですかね、、。2Qはちょっとだけ良化しているかと思います。
余力があったらもっと買い増ししたいですが、あと少しだけの余力なので見極めて買い増ししないと、、。
中計が出るといいなぁ。2倍になった生産性をおりこんだ中計になると想像しており、期待しかありません。
もし出ずに下がったら、、、、果報は寝て待てですね。
ただ3Q跨ぎは要注意と思っています。WSKの改修が終わったら次はWCPの改修になると思うので、WCPの3Qが期待値に全く届かない可能性があるかと。自分は10月に少しポジション軽くする予定。といっても大部分は跨ぎますけど。
さぁどうなる事やら。 -
No.477
逆に、中計出なければ、次のIR…
2023/08/04 21:36
逆に、中計出なければ、次のIRでるまでしばらく低迷かもです。
ダブスコ頼みますよ。(お祈りモード、、、) -
No.476
あんまり株価の事を気にかけてく…
2023/08/04 21:34
あんまり株価の事を気にかけてくれないダブスコですが、今回気にかけてくれているとすると、決算発表と同時に4年ぶり?に中計を出してくれるのではと期待してます。
個人的には営業利益は少し未達、経常利益は大幅達成と予想。
経常大幅達成ながら上方修正を出さないのは、営業利益が未達だから。
それをカバーするのが中計発表という具合です。
営業利益が未達なのは、生産性2倍の為の改修費用やサンプル費用の為。
さぁ面白くなってきました。
その後、新規顧客との長契、米国投資のIRが続いてきますよ!
11月頃が最高に楽しそうな気がします。 -
No.734
今回のIR、妄想ながら非常に良…
2023/07/25 20:11
今回のIR、妄想ながら非常に良いニュースかと。
前々から生産性が2倍になる改修繕の結果が重要と考えてましたが、これはその結果かと。
これまで成膜ラインが2倍になったら、コーティングどうするんだろうというのが疑問でした。今回のIRは暗にこの生産性2倍改善がうまくいっているという事を証明しているのではないかと思います。コーティングが必要な自動車向けは、成膜ラインが2倍になったら全く足りなくなる→生産性2倍がもう確信に近づいている→売り上げ来年から倍増??
と、妄想が膨らむばかりです。 -
No.379
人員増やす事は最初から言ってた…
2023/07/21 01:36
人員増やす事は最初から言ってたので、何故今更移転費用が予算以上にかかるのかが全く不明。コストを想定していなかったら、ここの決算予想はその程度のものという事ですね、、。
もしかすると今期計画の42名から更に増やしていくことを想定して移転を決定したという事であれば、その事やその背景を明記して欲しいですね。組織が急拡大という一言で終わらせるから、不信感が募る。
と言いつつ、ここの事業自体には将来性あると思っているので、持ち続けてますが、悩ましい所ですね、、。ここに転職して、内部から締めようかな、、なんちゃって。 -
No.701
ダブスコの今後は、決算説明資料…
2023/07/11 00:25
ダブスコの今後は、決算説明資料に記載のある
『 成膜ラインの生産性能力を約2倍に増やす新生産技術の導入開始』
の結果次第。
上手く行けば爆上げ!既に出荷済のサンプルがOKとなるかどうか。
サンプルがNGとなり改良に更に費用がかかるとかなれば下げるでしょう。
自分は上手くいくほうに賭けます!!
上手くいかないと思う方はガンガン空売ってください。
さぁどうなる事やら。 -
No.633
全固体電池で盛り上がってますね…
2023/06/08 22:55
全固体電池で盛り上がってますねwww
今日は最後の買い場かと思い、ゴロの良い1122、1111で買い増ししました。
さぁどうなる事やら。 -
No.769
有難うございます!そうでしたか…
2023/06/05 16:16
有難うございます!そうでしたか、、。するとやっぱり信用期限到来の処分売りが大きいですね。それも今週がヤマと思っているので、あとは上がる可能性の方が大きいですね!
ところで、私は、ダブスコシャブにやられて2015年から売買してます(笑)
ガチホールドは2020年の200円台からで、コメントデビューもそれくらいからですが、、。短期下手を自認しているので、基本は中・長期目線ながらツイツイ短期で遊んでしまい、短期はほぼいつも負けてます(苦笑)。
これからもヨロシクお願いします! -
No.751
さとみさん、こんにちは。失礼な…
2023/06/05 15:32
さとみさん、こんにちは。失礼な質問ご容赦下さい。
もう今なので時効(?)と思い質問しますが、どの価格帯からどの価格帯までで処分されましたかね?
今回の最後の1100台割れは、さとみさんが処分したので(それが引き金となり)1100円台を割ったんじゃないか、と勝手に想像しているのですが、その検証のために教えて頂けると嬉しいです!(ヒントくらいでも、、)
それが事実なら、さとみさんが処分売りされない限りは1100円はもう割らないかと。
という事で、余り買いすぎると機関に狙われますので、余り買いすぎずにホールド宜しくお願いします!!我々弱小投資家には大波が襲ってきた感じで、耐えるのに大変なので、、、。
失礼な質問申し訳ありません! -
No.23
ポイントは現在行っている改修が…
2023/06/02 08:27
ポイントは現在行っている改修が成功すれば生産性が約2倍になるという事だと思います。この改修が成功すれば、LGにもかなり供給出来ますよね!
この生産性2倍のトライを信じられるかどうか。
信じられれば買い1択。信じられなければ、どうぞ売ってくださいと言う感じかと。 -
No.488
追加ですが、前にも書きましたが…
2023/05/31 08:18
追加ですが、前にも書きましたが、第1四半期決算の営業利益は計画比で為替の影響を考慮すれば実質下振れです。恐らく設備改修費用が想定以上にかかっている。
これが前倒しでかかっているのか、追加でかかっているのか不明。
これが株価低迷の一因と考えています。(信用買い残ももちろんですが、本当に実体として上振れしていれば空売り仕掛けられないと思っています。)
IRでクリアに説明してくれれば良いのですが、ここのIRには期待出来ません。 -
No.481
おはようございます。私も増資は…
2023/05/31 07:28
おはようございます。私も増資はあると思っています。
問題はタイミング。こんな安値で増資したくないでしょうから、株価は上げたい筈。
で、そのポイントが設備改修だと思っています。
本来100億円くらいあっても良い利益が今年の計画は55億円。約50億くらいで生産性能力が約2倍になると言っています。ホンマかいな、と思うのですが、これが出来れば、一番効率の良い投資ですよね。
本当に2倍になるなら少しくらいフランス、米国の話は遅くなっても良い、本当に2倍になるなら実力で株価は爆上げと思います。実績で証明して、正常な株価になった際に、増資が実施出来れば良いと考えているのではと、想像しています。
現在、WSKでサンプル出荷済との事なので、この生産性が2倍になった製品が承認されれば、新規顧客との長期契約も可能になるはずですし、そこでIRもあるのかな、と期待してます。いつにIRが出てくるのか、、、。現状の株価は不満ですが、私は楽しみの方が勝っています。
(逆にこのサンプルが承認されなければ、改修費用が追加でかかり、株価は低迷する可能性あると少し心配もあります、、。心配より楽しみが勝っていますが。)
自分は今回の決算説明を読んで、…
2024/03/23 14:22
自分は今回の決算説明を読んで、方針転換してここ3ヵ月の短期は売り目線で入る事にしました。(1年後くらいは業績の回復も見えてくるとまだ少し信じてますので、一部現物は残してますが、、)
理由は3つ
①営業利益増減要因に書かれていた『販売価格の下落』。
結構デカいですよね。
競争が激しいとは理解しつつも、生産性が2倍になるという説明を拠り所に、これが上手くいけば営業利益も大きく増えるものと期待してました。
今回の説明をみて、この1年間の決算説明を見なおしましたが、販売価格の下落という説明は増益要因のウォーターフォールチャートには一度も出ていません(見落としてたらスミマセン)。大きな転換点と捉えました。もちろん生産性が2倍になればカバーできるのでしょうが、実際業績に出てくるまでは、機関投資家もロングから入ってこれないのではないでしょうか?
②WSKの業績回復見込みが見えない
一部イオン交換膜の売上8億がずれ込んだとの説明はありますが、それを考えておWSKの売上が落ち込みすぎ。民生の販売落ち込みが大きいのは分かりますが、これまでは設備改修による影響もあると勝手に期待してましたが、設備改修がほぼ終了したにもかかわらず、今度は需要落ち込みで売上大幅減。WSKの業績の方がダブスコにダイレクトにきいてきますので、こちらが回復しないとダブスコ株価の大幅上昇は見込めないかと。イオン交換膜事業があるのは分かってますが、それが伸びる前に他が落ち込めば、業績は悪いままなので、、。
③IR期待薄
IRにも期待してましたが、もしトラを考えると、他のメーカーも長期契約締結はもう少し待つのではと思います。
上記から少なくとも6月までは上げ要素はほぼなく、6月の1Q決算をみて良いニュースがそれなりにあれば、短期も買い目線に変更しなおすつもり。
銘柄に惚れてはいけない、という事を改めて思い知らされました。これも勉強ですね。