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No.344
24年度は一時的な減益になるも…
2024/03/28 15:51
24年度は一時的な減益になるものの、25年度~27年度の成長がみえる素晴らしい内容を発表してもらえたと思っています。
ストックビジネスならではのトップラインの伸びに利益がついてくる形で、
安心して保有できる銘柄です。
まずは成長重視でありますが、これから積みあがってくる現金を、
配当、自社株買いの株主還元へアロケーションする余裕がでてくると
本当に頼もしい会社になると思います。 -
No.239
ここまで下がるのは想定していな…
2024/03/08 14:45
ここまで下がるのは想定していなかったですが、ビジネスが悪くなっているわけではないので、ホールド一択です。
タスクフォース買収で営業利益率低下、借入増でバランスシートの形が悪くなります(自己資本比率の低下等)が、トップラインの伸びは変わらないと思いますし、効率化等のアクションによる営業利益増のストーリーは出てくるのではと考えています。
社長もおバ〇ではないので、「買収して利益減りました、すみません。」では終わらないと思いますので、24年度のみならず25年度の姿もぜひ発表してほしいなと思っています。 -
No.184
本日1,000円奪還なるか!と…
2024/03/05 13:23
本日1,000円奪還なるか!というとこですね。
ここは売上も利益も理想的な伸びを見せています。
タスクフォース買収のシナジーを2024年3月下旬に開示する通期予想で、
どう織り込んでくるか、ですね。
普通に考えれば成長局面ですが、タスクフォースのビジネスモデルから、
売上増、営業利益率は低下しそうです。
営業利益率の低下が嫌われなければ良いですが。。
将来性はある会社だと思うので、中長期で保有したいと思います。 -
No.184
売上高が四半期単位で過去最高と…
2024/02/13 15:13
売上高が四半期単位で過去最高となる2,334百万円、確実に伸ばしてきていますね。
3Q期間も6百万円で黒字となり、4Q以降の黒字継続も見えてきました。
これは来期予想の黒字化がほぼ確実になったのではないでしょうか。
ここで仕込んでおけば、来期はいよいよ面白くなりそうですね。
いやー、安心しました。 -
No.28
今日もIRがあったように、業務…
2024/02/09 13:40
今日もIRがあったように、業務提携やデータ連携が積極的に展開されています。
今期の黒字転換は厳しいと思いますが、来期以降に向けて確実に実になってくると思います。
今回の3Q決算発表より、4Qで発表される来期予想が非常に楽しみになりました。 -
No.246
皆様、悪い決算って言うけど、そ…
2024/01/20 17:53
皆様、悪い決算って言うけど、そんなに悪い決算でしたか?
着地に向けて進捗通りで、前期比営業利益減の理由も人件費要因、しかも4Qに向けて解消されると分かった。
私はそれが分かって買い増しし、
結果として今回のビッグサプライズの恩恵を受ける事になった。
皆が悲鳴を上げる時にどれだけ冷静に分析できるか、改めて認識した次第です。
次のグッピーズを探して邁進します👍 -
No.900
人件費の所が気になったのでIR…
2024/01/16 18:32
人件費の所が気になったのでIRに確認しました。迅速な回答をいただき好感がもてました。
人件費の増加については、人員増加は前期2Qから増加傾向があり、給与水準は物価上昇幅に対応するため前期3Qに約8%の給与アップを行っているため、1Qに偏りがでているとの事。人件費の増加幅は2Q以降から緩やかになることが想定されるとの事で、ひとまず安心かなという所です。
通期予想必達に邁進してもらいましょう👍 -
No.893
なるほどそのような考えもありま…
2024/01/16 16:34
なるほどそのような考えもありますね。勉強になります。
1Qは一過性の採用経費が発生し、2Q以降は賃金上昇分だけ減益になり、通期では▲0.7億円におさまる、のようなストーリーであれば安心です。 -
No.890
想定営業利益分析で減益要因とし…
2024/01/16 16:11
想定営業利益分析で減益要因として人件費が▲0.7億円となってるが、1Qですでに▲0.5億円発生しているんだが。。これは素直に信じて良いものかどうか。。。
「GOODな嘘で、投資家をUNHAPPYに」する会社じゃないですよね? -
No.748
ホルダーです。 減配、新中期…
2024/01/16 11:02
ホルダーです。
減配、新中期の弱さで株価下がりましたが、長期保有でみればまだまだ株価は安く、
新NISAとしても相性が良さそうなので、買い増しします。
買い増し判断ポイントとしては以下の通り。
①新中期期間の営業キャッシュ・フロー600億円のほぼすべてを成長投資630億円に
当てる戦略に本気度を感じる。
②トップラインのトレンドが崩れていない。
③配当性向30%以上と明確化した。
④ROEは15%前後で悪くないが、PBR1倍切っており、東証要請対応で改善させる
可能性あり。自己株式取得等の資本政策が期待できる。
⑤PER9倍台。単純に安い。
ペースはのんびりだが確実に利を運んでくれると期待できそうです。
楽しみしかない。 -
No.124
本日発表した中期経営計画の財務…
2023/09/20 14:01
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No.78
この規模で、これだけの長中期経…
2023/09/20 10:16
この規模で、これだけの長中期経営計画を出せるのは立派だと思います。
プライム市場を意識しているし、会社としてもう一段ステージが上がりそうな
感じですね。
ガチホ一択です。 -
No.904
何この微妙な内容。。。 売上…
2023/02/22 15:56
何この微妙な内容。。。
売上増の見込みも織り込むことができず、人件費の増加だけ含めた予想数値。。。
こんな簿記3級レベルの事業計画で誰が納得するのか。。
大丈夫か経営陣?
増収、増益予想にしてそれを達成するように企業努力していくのが当然だと思うのだが。。。
弱気すぎて話にならん。
損切りして正解だったわ。 -
No.904
将来性、業績、事業内容、配当等…
2023/02/17 11:06
将来性、業績、事業内容、配当等をみても普通にアリな会社だと思うのですが、
なぜこんなに人気がないのですか?
皆さん気付いてないだけ? -
No.977
今日のオーバルのIRはアントン…
2022/11/28 15:19
今日のオーバルのIRはアントンが有利な状況に変わりないのでは。
オーバルは今後期待できる話し合いができなかった
=アントンは当初の姿勢を変えていない、と読み取れるような。
このまま買収に向かって動いていくのではと思います。
ホールド一択です。 -
No.209
昨日18時頃に@cosme S…
2022/11/16 14:10
昨日18時頃に@cosme STORE ルクア大阪店を見てきました。
お客さんも多く、とても賑わっていましたよ。
これなら今後どんどん儲けてくれそうと確信しました。
嫁さんへのプレゼントもしっかり買わせていただきました。
2Qは赤字でなく良い数字だしてくれたら嬉しいですね。
頑張れ!アイスタイル!!
1月の3Q決算発表資料では、 …
2024/04/12 13:38
1月の3Q決算発表資料では、
「今期2024年2月期の業績予想につきましては、売上高成長率6.5パーセント、営業利益率14.3パーセントを計画し、さらに来期2025年2月期には、売上高成長率を7パーセント超、営業利益率を15パーセント超と見込」と社長が仰っています。
これを前提で考えると、来期2025年2月期は売上高102億円、営業利益は15億円。当期純利益は10億円程度かなと。
EPSが78円、配当性向が30%なので配当は23円となり、2円の増配。
このラインを越えてくると株価上昇も期待できるのではと思います。
兎にも角にもロボットSI事業の伸びが期待値を超えてくれば面白いと思います。
私はここのビジネスモデル、成長性に期待していますので中長期で保有しますが、まずは無事に決算通過してくれれば、という思いです。