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No.446
昨晩のpsiさん vs cau…
2024/03/30 10:55
昨晩のpsiさん vs cauさんの小学生レベルのレスバトルより、エンターテイナーのtub爺さんの一日の方が楽しく、また投資家の行動を観察する意味で有意義だった。
ニューヨークダウン、確信犯でしょ(笑) -
No.878
paypayの上場もLINEヤ…
2024/03/30 10:42
paypayの上場もLINEヤフーのこの体たらく、ソフトバンクの我関せずのスタンス、脆弱なガバナンス体制ではなかなか難しいのではないか。仮に上場しキャッシュを得ても資本構成の変更の原資や、システムの分離費用に充てられ、事業投資が制限される。この点、ファンダメンタルズ重視の機関投資家は冷めた目で見ているでしょうね。
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No.873
休眠打破となるには、総務省の行…
2024/03/30 10:32
休眠打破となるには、総務省の行政指導、個情委の勧告というぬる〜い「寒さ」じゃ響かないようですね。
資本構成の変更もソフトバンクとともにNAVER側との協議を進めていく「方針」ということですが、ソフトバンクの宮川社長も総務省から呼び出し受けたのだから、LINEヤフーの報告書にプラスして宮川社長から何らかのコメントがないと納得しないでしょう。
テック企業にはスピード感とトップの発信力、陣頭指揮が必要不可欠なのに、対等の精神なる綺麗事でデッドロックの資本スキームが、のろまなテック企業という稀有な企業を作り上げてしまいましたね。 -
No.791
コーヒー吹き出しました(笑)事…
2024/03/29 09:28
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No.785
寄り天臭かったが意外に粘ってる…
2024/03/29 09:17
寄り天臭かったが意外に粘ってる。空売り買戻し→寄り天狙い空売り→下がらないので買戻し、ってな感じで実需買いは入ってなさそうだけど。
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No.757
NHKの報道によると、ソフトバ…
2024/03/29 07:10
NHKの報道によると、ソフトバンクとともにNAVERとの協議を進めていくともあるね。
交渉力。最近の旧ヒゲはXで『「三つ子の魂、百まで」と言うが、人そのものは、そんなに変わるものではない。でも、私とあなたの間の関係性は、自分の心がけ次第、あるいは双方の配慮次第でいくらでも変わり得ます』と言っているが、自分に言い聞かせてほしい。
引用
一方、総務省は、ネイバーがLINEヤフーの親会社に50%出資している今の資本関係についても、見直しを検討するよう求めていて、会社は、同じく50%を出資するソフトバンクとともにネイバー側との協議を進めていく方針です。 -
No.720
期待されていたpaypay上場…
2024/03/28 20:31
期待されていたpaypay上場益も一連の対応で費やされてしまうね。
指導、勧告出しまくりながら行政で使っている国も、我関せずを貫くSBグループ以外の会社にNAVERの持分取得をするよう圧をかけなさい、とも思う。
例えば三菱UFJ。万に一つも可能性ないだろうが。経済圏で考えるとみずほは楽天とガッチリ、SMBCはSBIと組みながら自社のOliveで囲い込み。三菱UFJは経済圏やるやる言っているが、遅れている。フィンテックや決済取り込めるLINEヤフーは価値はあるだろう。LINEヤフーも、銀行の強力な情報管理ガバナンスの知見や人財を得られる。何より政府やユーザーが安心する。
これは妄想だけど、これくらいのウルトラCがないとLINEヤフーの今後の事業は厳しいだろうね。 -
No.1230
あと中計を出している会社は、そ…
2024/03/28 18:37
あと中計を出している会社は、それをベースにDCF法も使い、EV/EBITDA法等と複合的に見ていきます。従ってバラけるケースもあります。
他方、楽天は中計を出していないので各証券ともEV/EBITDA法一本かと思われ、その上で彼らの目標株価が近似してきているのは、EBITDAの見込みが皆同じ目線になってきたことの証左と思われます。 -
No.1228
大和の使っていた粗利法は、まさ…
2024/03/28 18:30
大和の使っていた粗利法は、まさにEBITDAが赤字故に、黒字の粗利を使った方法です。楽天がモバイル上手くいくと想定した粗利額に、同業他社のEV/粗利倍率を乗じたもの。もちろんディスカウントも入れていますが。
あのカバレッジアナリストは外されましたが。 -
No.705
いや、ヤフー側もヤフオクの件で…
2024/03/28 18:21
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No.1226
素晴らしいです、EV/EBIT…
2024/03/28 18:20
素晴らしいです、EV/EBITDA法がこの掲示板で出てくるとは。ちなみに大和証券はEV/粗利法を使っていたのであれだけ目標株価が高かったわけですね。
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No.1216
イニエスタの名誉のためにいうけ…
2024/03/28 17:36
イニエスタの名誉のためにいうけど、意図的な脱税ではなく、世界所得、二重課税のスキームが完全ではないための解釈の違いであり、言葉じりだけを捉えて脱税と断じるのは真面目にやめてほしい。
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No.691
情報セキュリティと個人情報保護…
2024/03/28 17:32
情報セキュリティと個人情報保護は管轄が異なるとはいえ、総務省への報告4/1を待たずに個人情報保護委員会が別途4/26期限の勧告を今日出したのは異例で相当に深刻ですね。
残された2日間、どうでるか。 -
No.675
今日、出澤社長が謝罪したのは、…
2024/03/28 16:22
今日、出澤社長が謝罪したのは、個人情報保護委員会から勧告を受けた後の報道陣による取材の中であって、4/1までの総務省報告義務は継続していると思う(今日勧告が出たのは14時半過ぎで、分足見るとその辺りから下げている)。
総務省へは4/1、個情委へは4/26がそれぞれ報告期限。
金曜のNHKの報道(関係者から…
2024/03/30 11:59
金曜のNHKの報道(関係者からの情報=LINEヤフーからのリーク)では、ソフトバンクとともにNAVER側との協議をする方針、とありますので、4/1に確定した資本変更の開示は期待できないでしょうね。
>やはり問題は4/1に資本変更があるかでしょう。