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No.417
Re:おはようございます。ご紹介…
2023/12/20 08:59
ただ、残念ながらドバイの文字はまだないですね。
30社中、不動産は霞ヶ関キャピタル1社のみですかね。
合併作ったSREHDも入ってます。
介護は1社あります。 -
No.389
どなたか、コメントされてたかも…
2023/12/20 06:54
どなたか、コメントされてたかもしれませんが
圧倒的ですね。記事になってますね。
4期前から来期までの経常利益成長率
https://toyokeizai.net/articles/-/722572?display=b -
2023/12/18 08:06
21年の増資効果も
販売用不動産増にもちろん貢献していますが
半年で回している複利効果がこれまた凄い。 -
2023/12/18 07:29
純利益は、10倍以上出ていますね。
純利益(百万)
20/08 134
21/08 793
22/08 1,018
23/08 2,050
短期で3年回して10倍取れると
思いませんので長期ホールド。
PERが落ちてるんですね、
今が、長期の仕込み時ですね -
No.681
Re:もう一つ答え合わせしてみました…
2023/12/18 05:46
この3年間の
ビジネス規模拡大のスピード
凄いですね。
販売用不動産がおよそ10倍。
PERが維持できていればテンバガー。 -
No.633
もう一つ答え合わせしてみました…
2023/12/17 09:10
もう一つ答え合わせしてみました。
増資のタイミングについてです。
土地購入が増え財務基盤強化で増資、さらに土地購入と順調に規模拡大してきているのがわかるかと思います。
販売用不動産(百万) vs. 自己資本比率
20/11 4,276 42.2%
21/02 3,315 35.9%
21/05 8,583 20.5%
21/08 5,139 32.1%
21/11 12,057 19.0%
ここで増資 +3,500
22/02 9,646 41.1%
22/05 19,528 26.2%
22/08 18,315 30.2%
22/11 16,391 32.9%
23/02 13,544 34.3%
23/05 23,158 24.1%
23/08 29,414 25.2%
23/11 ?
(ここで増資 +12,700 ?)
24/02 ? -
No.575
22年4月 2Qの決算動画を復…
2023/12/16 10:25
22年4月 2Qの決算動画を復習してみましたが、
この時点でAUMの積み上げ(点線)が中期経営計画(赤線)1年前倒しの線上で推移していて、そのことについても河本さん言及されてますね。
12ページのところ。全社員とも共有したと。
https://irtv.jp/channel/6810
で、その通りになりましたね。 -
No.106
Re:この増資による財務基盤強化でA…
2023/12/11 08:31
今回は、増資で得た資金の使途が労働力のような評価が判断しにくいものにまわるわけでなく、シンプルに、会社が高い価値を提供できると判断した物件の購入。きっと購入したい不動産の目処もたっているでしょう。株主にもメリットがあることがほぼほぼ確定していると思いますよ。
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2023/12/11 08:07
もし、会社が、やっぱり増資やめますなんて言い出したら、それこそ成長を否定する判断ですので自分は持ち株売却かな。この増資はポジティブですよ。
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No.42
この増資による財務基盤強化でA…
2023/12/11 08:02
この増資による財務基盤強化でAUMの積み上げがめちゃくちゃ加速しますね。人件費に消化される増資と違ってポジティブに捉えて良いのでは。
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No.83
昨年からのホルダーですが、 発…
2023/10/15 23:28
昨年からのホルダーですが、
発行済株式数〜800万、PER〜20として
ざっくり
最終利益 EPS 株価 時価総額
100億 1,200 24,000 2,000億
150億 1,800 36,000 3,000億
200億 2,400 48,000 4,000億
2,3年先の利益の仕込であるAUMも既に3,000億と順調な積み上げ、
"近い将来に2軍(時価総額3,000億以上)の一画を狙えるような企業"という河本さんコメント、
中計一年前倒し(100億 @ 25.8) はかなり自信のある超保守的な設定との読みから
短期は機関が上下させるんでしょうが
そのうち上方修正出て1年スパンでは
株価36,000(利益150億)を
目指していくことを期待!
Re:第一Qは、土地売買だけでいい数…
2023/12/23 21:25
1Q、土地売却益、
期待したいですね。
あと、ストック収入も1Qに
それなりに貢献するんじゃないでしょうか。
23.8実績は29.4億。(売上総利益の29.1%)
さらにAUM積み上がってますので
24.8には50-70億いくんじゃないでしょうか。
決算資料10ページ。
https://ssl4.eir-parts.net/doc/3498/ir_material_for_fiscal_ym/133371/00.pdf