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*** 2017年3月1日 15:23
毎日のように投稿されてますが、結局のところネガティブ材料は、『上場直後の会計問題』と『スズケン時代の訴訟問題』だけということですね。
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レゲエのおっさん 強く売りたい 2017年3月1日 14:59
「社長、私に任せてください!」どこかの認定会計士がこう進言しているのかもね。
任せた結果がどうなるか火を見るより明らかだけど。 -
946
レゲエのおっさん 強く売りたい 2017年3月1日 14:53
極めて妄想的な考えに、口に入れたニトロ珈琲を噴きだしてしまった。
そもそも新興だろうが東京だろうが投資家にとってはあまり関係ない。それよりもっと崇高なところでの企業価値の向上を目指してほしいものだ。
1部への指定替えなど単に企業内のスローガンや目標にしか過ぎない。それをわざわざ、、、、匿名だからって掲示板に書くか?上場がゴールだと示してしまった典型例。
いや、妄想は自由だ。そうだ。指定替えだろうが、経常1000億円だろうが妄想するのは個人の勝手。実現性は極めて乏しいが。
鈴江が支配比率を大幅に下げたうえで尾崎とともに円満退任、優秀な後任社長が着けば可能性は少しは上がるかもしれない。企業価値としてはほとんど変わらないけど。
上場直後に会計問題に揺れたんだぜ。スズケン時代の話もある。鈴江が支配比率を下げると思うかね? -
945
ドラギナイ 強く買いたい 2017年3月1日 13:39
【買い】フィット(1436)バイオマス事業参入で、自然エネルギー企業の最先端を行く超割安エコ企業の高配当権利落ち狙い買いを先回り買い!
ZUU online-8時44分
藤崎慎也
3連勝
藤崎慎也
勝率:56%(49勝37敗)
パフォーマンス:+32.3%
個別中心にスイングトレードで稼ぐ。投資効率重視!
<ファンダメンタル>
時価総額 53 億円
予想PER6.35 [5.73]
実績PBR1.43
予想配当利回3.89% [1.54%]
【特色】徳島県発祥の建築請負。低価格の規格住宅を軸に、個人向けコンパクトソーラー発電所も展開
【材料】住宅3割+エコ6割+投資1割という自然エネルギー系の不動産投資会社を目指してると思います。
会社の会計不祥事で、IPO後に大きく売られて、株価は超割安圏からのIPOリターンリバーサル中であり、
底打ちから上昇してもまだ(PERは6倍台、PBR1.51倍、何と行っても配当3.67%!)と超割安圏。
先日の記事に、太陽光(ソーラー)発電に加えて、風力発電に加えて、会社のホームページやIRプレゼン資料に、
明らかに蓄電池やバイオマス発電などの新しいキーワードや赤線まで入っており新しいエコ事業への意欲が伺えます。
と記述しましたが、その通り先週金曜日に、バイオマス事業参入のIRが発表されました。
<2/3フィットプレスリリースページ>
http://www.fit-group.jp/news/1992/
更に、電力機が小さい上に、投資の窓口を使って電力機を使ったエコファンドの販売なども開始して、
個人投資家を集めるFC展開をするなど、みんなでエコ事業を実践している会社と言えます。
「バイオマス発電」は、地方創生の柱になるかもしれない事業と言われており、
導入前、導入中、運用中の3段階で補助金が出る国策事業。
また、現在の国の固定買い取り価格が他の発電より高く、
発電量は全体の2.2%とこれからの伸びしろが大きい事業と言われています。
その他、電力会社や中堅企業などの導入も広まっていますが、
まず、導入単価が高い(売上が伸びやすい)、利益率が非常に高い(会社の利益に貢献する)事業といえます。
よって、エコ関連の平均PERをみてみると、8倍~15倍とマチマチですが、導入済みのPERであり、
同社が導入した際の、企業に対する売上及び利益貢献比率は非常に高いモノになります。
しかも、既存顧客を保有する同社が販売するのは容易な事から、来期・再来期の業績はかなりの変貌を遂げると予想します。
<シミュレーション>
年間5台販売でも、約50億の売上増、利益10億の上乗せ、→この時のEPS380円~400円
年間10台販売で、約100億の売上増、利益20億の上乗せ →この時のEPS500円~600円
となり、業界標準のPER8倍計算でも適正株価3000円
売上の伸びと利益の伸びを考慮してPER15倍と計算すると6000円~9000円となります。
【チャート】
チャート的にも、IPO直後に会計調査で株価が暴落した事によって、株価が割安に放置されてた事もあり、
IPO時の高値1772円を超えるとIPOリターンリバーサルの上昇で、青天井モードに入ります。
また、IPO後の揉み合い価格の1500円に出来高抵抗帯がありますが、ここを超えるとすんなり上昇しやすいチャートとなる事から、
4月の配当約4%の買い需要と、バイオマス事業への期待から1400円~1500円ラインを突破してくる可能性が高いと予想します。
【特殊要因】
この種の自然エネルギービジネスには、国からの補助金や助成金が大きく入ってきます。
自然エネルギー事業自体が国策ビジネスになっており、遂行するだけで収益に加えて、補助金や助成金まで入るという収益構造。
同社のビジネスモデルは、既存のクライアント向けに、土地と小型風力発電などのセット販売で、更に付加価値を付けて提案販売する点で、
同業他社よりも利益率が高くなるビジネススキームを作っています。
また、国策事業に個人投資家を巻き込んでいる点も、マイナス金利でお金が増えない時代には適したビジネスモデルと言えます。 -
年内に東証1部いける そう思う 永久に行けない そう思わない
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*** 買いたい 2017年2月27日 16:06
しかしここは割安ですね~ 過去のことが足引っ張ってるおかげかしらね。
頭のいい経営者なら前回に懲りて心を入れ替えてちゃんとやってくれるわ。
もし心を入れ替えず同じような考えで性格も変わらないようならアホだわ。
もしそうなら会社は好調かもしれないけど上場には向いてないわねw
でも入れ替えてちゃんとやってくれれば成長率やPERから見ても倍はいけますね! -
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いい終わり方~w
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1211円に4000株の蓋がw
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kab***** 強く買いたい 2017年2月26日 23:33
預貯金からクリーンエネルギー投資への発想がうまいですね。
国の固定買取制度があるので、これからはやるかもね。 -
昨年暮れ開催のSBIインターネット説明会を見てみた。
http://www.fit-group.jp/news/1935/
少し買ってみようかな。 -
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新規の人が来てもレゲエのおじたんの投稿みて、逃げるw
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SBIの1部昇格期待9銘柄にあったから見に来たけど、こりゃ無理かな?
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社長がどんな人か、そんなに言われてるほどひどい人なのかちょっと調べてみた。
映像見る限り、めっちゃいい人やん。
https://www.youtube.com/watch?v=EGweJ1_ZMPE -
地元の生の声ありがとうございます!
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地元の徳島市の者ですが、
フイットの地元の評判の意見があったので投稿させてもらいました。
フイットはよく徳島新聞に広告を載せてますし、
又、沢山の建築、不動産会社があるので地元徳島では、フイットの会社の事
誰も気にしてません、ましてや「スズケン訴訟」等、地元の私ですら聞いた事が無いし、何十年前の話ですか?
みんな日々忙しいし、時は流れて時代もどんどん変わっていってます、
まして昨年やっとマザーズに上場した小さな企業の事など地元の徳島では関心のある人は少ないと思います。
更にそんなに悪い評判も聞いていません‼︎
ちなみに私は公募割れしてすぐにフイットの株を少し買い、
持ってます。又、底値の700円台でも買い、何回か利食いさせて
もらってます。
赤字企業でも無く、マザーズ上場で資金もあり、
地元の徳島新聞に建築関係では一番多いぐらい広告を出しているので
安心して売買させてもらってます。
徳島では、不動産、家を買う、売る場合、徳島新聞に掲載されている物件情報を参考にする方が多いです。
徳島新聞のシェアが90%以上ある県なので。
広告効果はNo. 1です‼︎ -
920
>むしろ失敗した過去を評価して高く買う欧米文化との違い
残念ながらそうでも無いよ。
>日本文化の悪い面は、過去のちょっとの失敗でも決して許さない
ちょっとの失敗じゃないと思うが。
そしてそういう過去がある以上、警戒するのは人として当然。
それを考慮してもなお割安だと判断したら持つ、それだけのこと。
文化というよりも宗教の違い、日本人は自覚の無い人が多いけど。
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レゲエのおっさん 強く売りたい 2017年3月1日 15:32
毎日は投稿していないのでレゲエへの質問ではないと思いますが意見を表明しましょう。
ネガティブ材料はそれだけのように感じますか?それならとてもハッピーですね。
その会計問題の際に第三者員会によって重大な責任を指摘された役員が居残っている事も、相当ネガティブだと思います。
なにより、複合的な要素が相まって全く信用することができないのです。