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(株)スプリックス【7030】の掲示板 2020/08/20〜2020/12/24
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>>704
リソーと同じ売上でむこうは時価総額500億、スプリックスは160億
来期の利益は滅茶苦茶固い見込みとのれん代の償却で6億という見込みだけどスプリックスのことだから上振れと統合効果を早期に出してくるだろう。
リソーとスプリックスだと自己資本比率はリソーは配当出しまくってきたからリソーが20%位でスプリックスは買収後も50%くらいだろうからスプリックスの方がいいかな。配当利回りはスプリックスが3.4%でリソーは4%
目先の数値以外はスプリックスの方がいいように思うんだよね。少なくとも今の時価総額ならリソーよりこの株価でスプリックスを買って3年待とうという機関がいても驚かないよ
gim***** 2020年11月13日 20:29
>>703
来期は9か月連結ですが、1年後から12か月連結になるので確かに売上270億前後なりそうです。
現在、売上1位はナガセ(東進ハイスクール)451億、2位リソー教育(トーマス)267億ですから、リソーと2位を争う構図に。
湘南ゼミもスプリックスの社員が乗り込んで行く訳ですから、厳しいコスト管理などで利益を上げていくはず。
数年後に売上300億、10%で利益30億も現実離れした数字とは思いません。