投稿一覧に戻る (株)オンデック【7360】の掲示板 2021/04/09〜2022/12/01 51 ニック 2021年4月14日 17:09 1Qで見込みがたっている手数料収入は16件で1,011百万円。 通期の成約件数の見通しは28件になってるので、単純に受注単価でかけると1,769百万円。 今期予想は1,126百万円なので2Qでは大きく上方修正間違いないと思うけど。 固定費が安定化してくるとM&Aの利益率40%ぐらいです。 決算説明からコンサルタントの数も今期は少ししか増えそう(前期増やした)にないため、利益率よくなるよ。 40%なら7億円ぐらい。平均PER40倍としても、時価総額低すぎ。 1案件9-12カ月かかるようなM&Aビジネスは先が読みやすいので、こういう銘柄は分析力で差がでるんじゃないかな。 明日以降下がって、出来高増えて機関が入りだしたら間違いなく買いだな。 そう思う25 そう思わない5 開く お気に入りユーザーに登録する 無視ユーザーに登録する 違反報告する 証券取引等監視委員会に情報提供する ツイート 投稿一覧に戻る
ニック 2021年4月14日 17:09
1Qで見込みがたっている手数料収入は16件で1,011百万円。
通期の成約件数の見通しは28件になってるので、単純に受注単価でかけると1,769百万円。
今期予想は1,126百万円なので2Qでは大きく上方修正間違いないと思うけど。
固定費が安定化してくるとM&Aの利益率40%ぐらいです。
決算説明からコンサルタントの数も今期は少ししか増えそう(前期増やした)にないため、利益率よくなるよ。
40%なら7億円ぐらい。平均PER40倍としても、時価総額低すぎ。
1案件9-12カ月かかるようなM&Aビジネスは先が読みやすいので、こういう銘柄は分析力で差がでるんじゃないかな。
明日以降下がって、出来高増えて機関が入りだしたら間違いなく買いだな。