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AB・米国成長株投信Dコース(H無) 予想分配金【39312149】の掲示板 2021/08/04〜2021/09/29

>>445

ここの組入銘柄はS&P500の構成銘柄から更に厳選してポートフォリオを組んでいて、ベンチマークはS&P500ってのは正しいんです。ただS&P500に含まれるんだけど、ナスダック100にも含まれる銘柄もあるわけです。で今年の5月頃のナスダックにも含まれる銘柄の比率は金額ベースで61%あるのです。こうなりますとナスダック100インデックスに近い動きになりコチラの方が参考になるわけです。ここ数年とかいう単位でみると上昇率はS&P<ナスダックなので、AB米国株投信の上昇率はS&Pを上回ってます。もし金利の上昇などにより(ハイテク株は金利上昇すると不利になる)S&P>ナスダックが長期続くと、S&Pインデックスにパフォーマンスで劣ることもあるかも知れません。実際今年の3〜4月は短期的に見ると劣後してました。なのでワシはS&P、ナスダック指数両方参考にしてます。