1,915.92
+57.7(3.1%)-
- 前日終値
- 1,858.27（07/09）
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- 始値
- 1,778.98（22:30）
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- 高値
- 1,946.84（02:52）
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- 安値
- 1,773.00（22:30）
掲示板「みんなの評価」
- 強く買いたい
- 買いたい
- 様子見
- 売りたい
- 強く売りたい
直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
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22832（最新）
先物何が起きてる？
一気に30ドル上げたぞ -
22831
スーパーサイクルとか信じてそう笑
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22830
やや良いんだな
わかった -
22829
ここに現物で
全財産で買ったらいいですか？ -
22828
あなたビンボーは半導体が買えなくて悔しいもんねー
まあまあ -
22827
上海工場の役割
主にスマホ用のメモリ（iNAND）や、SDカード、一般消費者向けのポータブルSSDなど、規制に引っかかりにくい「民生品」が中心。
マレーシア・タイ工場の役割
最先端のAIサーバー用やデータセンター用の超大容量SSD（30TB〜60TB超のモデル）は、米国政府の規制や顧客（マイクロソフトやGoogleなどの米IT大手）からの要望もあり、中国以外の拠点（東南アジア）で製造・テストが行われている。
まだわかっていない人がいるようだが、AI用ハイテク製品は「中国外し」が鉄則。
AIサーバーに使われる半導体やSSDは、今や
「国家の安全保障に関わる戦略物資」である。
サンディスクを含むすべての半導体メーカーは、「一般向けの安いメモリは上海（中国）で作り、AI用の最先端SSDはマレーシアや自国（韓国・米国）で作る」という明確なライン引きを行っている。
また上海工場を中国企業（JCET）に実質売却したのだが、このクリーンなサプライチェーンを構築するためのステップ。 -
22826
時価総額5000億ドルは硬いわ💲
5000億ドルまでは握ってるで😌 -
22825
今この状況でサンディテクを信じられなかったら投資で利益を出し続けることは困難なのでは？
理由は簡単。
これだけ上がり続けている。 -
22824
んなわけない
ボケィ -
22823
半導体はもはや戦争でしか上がらない
僕も半信半疑だったけど昨日のトランプ発言を受けたアルゴ売り急落からの強烈な戻しを見て確信した
戦争が終わった時こそが半導体相場の終焉であると -
22822
ここも後工程は上海だからどうなるか
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22821
みきみきお
強く買いたい
7月11日 14:41
サンディスクをはじめ、主要メモリメーカーは既存のPC、スマホメーカーのビジネスがたとえ今日ゼロになってもまったく問題ないくらい、データセンター側の需要が確保できている。
だからこその強気の価格になっているし、PCの需要がこの先どう変動しようがまったく関係ない、むしろ利益率の低いPC側の対応をしなくてよくなるのはありがたいくらいのはず。
しかも巷で言われる「シリコンサイクル」の原因はコンシューマーのビジネスの揺らぎが問題なので、そこから脱却できればそれはサンディスクにとって大きなメリット。
CXNTなどがAppleに使われてその手のコンシューマーマーケットがとられたらむしろ身を引く口実になるのでサンディスクのB/Sはさらに改善すると思いますよ。NANDの需給量、AI需要の伸び、PC/コンシューマーの需要から考えると、サンディスクやマイクロン、キオクシアはもうデータセンター特化型になりたがっているのではないかと思います。今後も値段上げ続けて正直「もう買えません」と言ってもらってさよならしたいのだと思います。 -
22820
1700を簡単にしたまわったときは、さすがに売るか悩んだが、ありがとうサンディスク！
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22819
2000復帰かな月曜
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22818
おぱんちゅがホルダーなん嫌やな。
手放さんかな。 -
22817
売り煽りくん静かになっちゃった
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22815
では今後長期的にはどうか？
AIの登場でスマホ・パソコンメーカーが圧倒的に強かった時代は終了。供給メーカーも寡占されて今後はもう暴落は起きない。
かつてのスマホとパソコンだけで、市場の「7〜8割」を牛耳っていた時代、メモリーメーカーからすれば「AppleやHP、デル、サムスンといった、わずか数社の大物」に嫌われたり、そこの製品の売れ行きが落ちたりした瞬間に、数千億円規模の在庫が🗑️になるという、逃げ場のない構造。
買わないぞの一言でメモリーメーカーを倒産に追い込める構造は、例えば、、
「来期の我が社の新型スマホには、お宅のメモリーを何千万個も積んであげてもいい。
ただし、価格を今年の半額にして。嫌なら、ライバル会社から全量買う。」
などのひどい交渉をされてきた歴史。
メモリーはどこが作っても同じ「汎用品」なのでメーカー側はこれに逆らえない。しかもスマホパソコンの不況時にはメーカーが一斉に生産をストップ。それがシリコンサイクル。大赤字。
今後は買い手がハイパースケーラー（巨大クラウド企業）、自動車メーカー（テスラや自動運転・EV連合）、グローバル製造業（スマートファクトリー・ロボット）、国家・防衛産業などなど、多種多様になり、不況サイクルもなくなり、強い買い手が価格支配権を握るようなことは完全になくなる。
これがあるので、メモリーだけが極端に低perなのは古い見方で不当評価だと思う。 -
22813
その内トランプが自国の製品を使え宣言しそう
マイクロンもありだけど拠点海外に多いし -
22812
来期売上421億💲 純利益270億💲
今期の3倍近く 今期の3倍近く 今期の3倍近く
利益率80パーセントの衝撃、製造業でありながら、
売上の8割が、利益になりますぜ。
もはや打ち手の小槌のような状態に突入しています
利益率80パーセントの衝撃、製造業でありながら、
売上の8割が、利益になりますぜ。
メモリ、半導体のスーパーサイクルは、健在です。
メモリ、半導体のスーパーサイクルは、健在です。
来週は、いよいよ史上最高値をつけますぜ。
来週は、いよいよ史上最高値をつけますぜ。
とっても楽しくなります。とっても楽しくなります -
22811
アップルが「値上げせざるを得ない」背景
メモリー企業「今までよくも買い叩いてくれたな、あなたに安く売るメモリーはないよ」今更安く売る義理はなくあの時のツケは倍返しだと強気
アップル「中国から買うもん」
しかしメモリー中国企業は米政府のブラックリストに入っているため、自由には使えない。ティムクックが直々に米政府にロビー活動をして許可をもらおうとしているが難航。
絶対に値引きさせないメモリーメーカー対
安く買えないAppleの戦いは
メーカー側の完全勝利
Appleも「値上げ」で降伏。立場が逆転
811*****
eem
ポリス的動物・北パンダ
私はデフ投資家です
ボン太
cest
ニャン
d5c*****
rfnmw
靴磨きのおじさん
ぼんぼん
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