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Cyclacel、1520万ドルの上場公開募集を締め切り、過剰配当オプションの完全執行を発表
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細胞周期、転写調節およびDNA損傷反応生物学を用いた臨床段階の生物医薬品会社Cyclacel Pharmaceuticals、Inc.(NASDAQ:CYCC)(CyclacelまたはCompany)は、がんおよびその他の増殖性疾患のための革新的で標的とされた医薬品を開発することにより、総株式15.2百万ドルの引受けられた株式公開の終結を発表しました。引受手数料およびコミッションを控除し、Cyclacelが支払う費用を支払うこと。既存の投資家と新しい投資家がこのオファーに参加しました。

オファーはクラスA単位で構成され、1株当たり普通株式1株と普通株1株を購入するための7年間のワラント(それぞれ、「ワラント」)からなる単位当たり2.00ドルの公募価格で値付けされた行使価格は1株当たり2.00ドル、クラスBユニットは1株当たり1,000ドルの公募価格で、各ユニットは優先株式1株から構成され、普通株式500株に転換可能であり、 1株当たり2.00ドルの行使価格で普通株式500株を購入する。取引で発行された優先株式の転換価格ならびにワラントの行使価格は固定されており、可変価格設定機能または価格ベースの反希薄化機能は含まれていません。この取引で発行された優先株式には、有価証券所有者が含まれていますが、配当はありません(配当も普通株式に支払われる範囲を除く)、普通株式よりも清算優先またはその他の優先権があります。議決権。当該ユニットを構成する有価証券は、直ちに分離可能であり、個別に発行された。

Ladenburg Thalmann Financial Services Inc.(NYSE MKT:LTS)の子会社であるLadenburg Thalmann&Co. Inc.は、この提供に関連して唯一の書店経営マネージャーとして行動しました。

優先株式の普通株式3,154,000株、優先株式4,836,000株に転換可能な優先株式8,872株および普通株式7,590,000株を購入するワラントが発行された。完全に行使された場合、ワラントはCyclacelへの追加の純資金調達手取金1520万ドルをもたらす可能性がある。