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2月までのパウエル砲＝QE
市場にある債券を中央銀行が「買い取る」
今のパウエル砲=リバースレポ
市場にある債券を担保に中央銀行が「借り入れる」
リバースレポは本来、債券市場の流動性をヘッジする為の仕組みです。
A「債券買うよ」
B「売った！」
A「Bから買った債券を売るよ」
C「買った！」
A「Bさん、お金は払ったけどモノはまだ？」
B「ちょっとだけ待って」
A「しゃーない、リバースレポでFRBからつなぎの債券借りるか」
ただ現状としては、手元の余った現金を寝かせておく訳にはいかない金融機関が、低利(今は0.3%)でお金を預ける安全な運用先という扱いになっています。
つまり市場からお金を吸い取っている訳で、QEとは真逆です。
2000億ドルの放出、というのは前日までこのリバースレポの枠が1.8兆ドルだったのが、昨日については1.6兆ドルに減ったので余った2000億ドルを寝かせておく訳にいかない金融機関が、株式を買ったというロジックだと思います。
基本リバースレポを使うのはMMFという国債等の安全資産をメインに運用する投資信託なので、個人的にはこれを砲と呼ぶのは怪しいと思っているのですが……
telさん -
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SQ前には急落はしないと思っています
去年の3月を裁定残の記録と主体別売買状況から振り返ると、年金などの信託銀行が年度末の猛烈な売りをかけて来たのを、証券会社の裁定買いとガイジンが買い支えるという構図でした。チャートがかなりの高ボラで上下してるのはこのためかと。
結果、去年の4月限SQは4/9でSQ値は29,282.41。アムロが最大利益になるラインに収まっています。
がSQを過ぎると、証券会社が買った現物を売り浴びせ、ガイジンもそれを買い支える事無く、何も知らない個人が買い向かって玉砕という感じです。
恐らく今年も、アムロなりGSなりが最大利益になるラインに収めると思います。
が、アムロの最大利益は遥か下、GSの最大利益は上昇中と、何処に収まるのか分からないので困っている所です。
telさん -
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30
いまだにテンバガーとか言うの居るんやな
恥ずかしいからやめて欲しい。
本来２月後半から反転の３月相場入りであったものが、ウクライナの一件でずれ込み遅まきの３月相場入り。
普通にいつもの四季報買いに配当権利取り相場。
だいたい春相場の終わりは調子に乗った個人の投稿が溢れ、買い一巡後の手掛かり不透明アナウンスが入り、低位仕手株物色に終わる。
６月以降は要注意。
ひよこはダブルインバ等に逃げる。
今年の９月のヘッジファンド解約は多いで。
解約準備金売りが８月に襲う。
なるほど(´・ω・｀)🤔🤔🤔 -
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28
https://www.etf-gateway.jp/takao-hirose249/
雇用統計悪化
インフレ上昇
スタグフレーション進行
↓
雇用できない -
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トト
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