鹿熱株研究所の掲示板

9552M&A総研
決算発表時
時価総額1936億、PER64.55、配当利回り0%

上方修正に対してPTSでは売り優勢だが一考の余地があると思っている
決算修正資料から簡単に売り上げを推測するに
１人が１年に約１．８件成約させ単価が6,000万であるのを前提とし
初年度の人間が全く売上に貢献していないとした場合
22年9月期末人員74名ｘ1.8件ｘ6,000万＝80億であり
これは本年度の上方修正後の売上に該当している

本年に加わった人員の売上を加味するとこの上方修正は保守的であり
さらなる上積みはあってもおかしくないと思っている
ちなみに四半期ごとの推移人員ベースに推算すると個人的には
売上100億営利50億を達成すると思っている

会社予想は、
2024年9月期：売上132億　営利66億
2025年9月期：売上222億　営利111億　（営業利益率ざっくり50%にて計算）

この会社予想は、人員当たりの売上サイクルから考えると保守的であるが
2025年度の予想から思考しても現状の時価総額はまだ上値余地があるのでは
そう考えている