9966 - 藤久(株) 2015/04/08〜

投資判断ストロングバイ継続はそのままに、
目標株価を3000円→5000円に引き上げようと思います！

8/7日経によると、新経営陣はECの強化、オンライン手芸教室開始などの
DXへの取り組みだけでなく、型のダウンロードし放題のような会員向け
サブスクリプションサービスも検討しているとのこと。
コロナ禍での業績急回復や構造改革による業績のビックチェンジだけでなく、
DX、サブスクなど、近年に投資家から注目を集める最先端のビジネスモデル
の導入がなされることで、同企業の株価に対するモメンタムに変化が起こる
可能性を考慮いたしました。
流石にクラウド系サブスク銘柄のようなPSR10倍というような乱暴な
ことは言いませんが、同ビジネスモデルの進展状況次第では、
PSR1倍、PER10倍以上は期待しても良いかと思った次第です。
まだ気が早いかなぁ。。。でも、方向性はそっちっぽいです！
思ったより長期投資になるかもです。

銀行→IT→ファンド→小売りの経歴の新社長には、今後、自社株買いや
M&A戦略などの財務・経営戦略にも期待がかかるところです。
(いよいよお花畑、投資判断は自己責任でよろしくお願いいたします！)

>>682

蛇の目は予想どうりのいい決算でした。トーカイもいい決算を期待します。

本日の日経記事によりますと、22年6月期に売上高202億円、営業利益13億円
とする計画を近く引き上げる見通しとありました。

ちなみに2020年6月期は3Q単独での営業利益は6億円ぐらい、
4Q単独で8億円ぐらいとの予想ですので、この勢いが多少失速しても
中期計画は実現不可能な数字では無いと考えており、逆にミシンの
販売状況次第では更なる上振れシナリオもあるかと考えております。

見直し後の中期経営計画での予想営業利益が引き上げられるとの
前提から計算されますEPSから妥当株価を考えれば、直近の株価は予想PERにて
2～3倍前後である可能性もあることから、目標株価を保守的に見積って
予想PERの6倍程度で3000円とさせて頂いております。
さらに、例えば9月の月次が150を超えるような展開になった場合には、
目標株価5000円以上へ引き上げることも検討を始めております。

ちなみに藤久の上場来高値は4千円以上ですので超長期で見れば
1400円台の株価は私も長期的視点で高いとは断言出来ないとの意見です。

2020年6月期業績予想のおさらい
6/3会社発表の上方修正、会社予想
売上高21,736(昨対114.8%) 営業利益533(単位：百万円)
6月月次より、私の個人的再修正予想
売上高22,348(昨対118.0%) 営業利益716(単位：百万円)
同社発表済の月次情報から再増額修正濃厚と予想しております。

(個人の適当予想ですので投資判断は自己責任でお願いいたします。)

日経の記事には不満があります。1400円台で株価が2年振りの高値と書いていますが、元々は3000円以上の株価でした。2000円台前半で安いな、と思っていました。1400円台で高値と言われないぐらい高くなって欲しいです。

継続の疑義があったトーカイが人気回復して日経の記事になりました。資金調達も厳しく社員30人早期退職させてファンドが入っても、みんな大丈夫と思っていたのが、今では大盛況。本当に分からないものです。明日は蛇の目の決算日。多分相当いいはずです。私は社員ではありません。だから、インサイダーではありません。ユザワヤ、コマドリとかも大好きな手芸愛好家です。仕事は経理です。

>>677

ありがとうございます。
私も「視聴率」が低いことが大化け株の条件のひとつと聞いたことがあります。
まだ気が付かれていない、ということは、これから買われる可能性がある、とも考えられますよね！
逆に個人投資家の楽観コメントに埋め尽くされる頃には機関投資家にも狙われそうですし、逆に警戒が必要になるかもしれません。
業績を確認しながら目標株価を定め、慎重に取引しようと考えております。

継続企業の何ちゃらに入っていた企業が黒字。ちゅうか、めっちゃ黒字なんだけどな。

日経新聞で記事になってますね
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO62360350W0A800C2L91000/

明らかに変な動きしている

掲示板が静かなところも、今後の期待大です。

>>675

いいですね。支持します。トーカイについてマスクの手作りで業績回復と未だにしつこく言う人がいますが、レジ袋の有料化でエコバッグの手作りする人が増えています。決算発表を延期してまで練り直しているのですから、期待はしています。過度の期待は禁物ですが、トーカイのように業績低迷でトコトン苦しんだところから業績回復が一番株価は上昇すると思います。あくまでも過度の期待は？ですが。

>>457

6月の月次が強かったので、当時の宣言どおり目標株価3000円で鬼ホールド中。
今後の進展でそれ以上で売るか、そこまで行く前に売るかですが、少なくても現時点では2000円到達前での売りは現状ではありえないとの感覚であり、自然にホールド中です。
正直、いまだにミシンが品薄ということで手芸人口が増え続けていると想像されます状況では、買値からはテンバガーもワンチャンあるかもとすら思えて来ました。
(素人の戯言ですので投資判断は自己責任で。)

月次見てれば、今が高いとは思わんけども。

上げた原因がわからないのは気持ち悪いな～

巣ごもり銘柄と思うのだが このコロナ禍でゆったり手芸できる方は幸せもんですな

急騰、、なんかありました？

今日は調子いい♪

関東ではあまり馴染みのない手芸店

>>665

びっくりしました。これは何を意味するのでしょうか？

決算発表延期だって
そこまで日本の相場持たないわ