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株価の安かった時期の長かったCFSに、市場株価平均法を使うのはフェアではないと思うが。非道なー。
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株主総会で反対票を投じても、ひっくり返らんでしょうね。
願わくば、明日、ウエルシアがバク上げすることを期待するのみ… -
統合比率が決まって、
その時点で比率から換算した株価が、
その日の株価より低い、
ということってあるのだろうか?
それはないんじゃないかな? -
仕掛け売りと押し目買いの攻防ですね。
CFSを安く買えば、ウエルシア側の希薄化が減るわけですから、行って来いですからね。潮時かもしれませんな。 -
920円台から噴いたものの出来高なさ過ぎて売りにくい。IRまだかな。
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しかもDCF法での株価算定は、
前提の置き方次第で、
上下にブレる。
お互いが(株主も)納得できる数値(落とし所)を探っているのでしょう。
それと直近、
ウエルシアとCFSの
FCFを見ると、、、 -
現在のCFSの企業価値の評価なら1:4-4.5は妥当かもしれないが、買収の企業価値算定の方法は多くの場合、DCF法や類似業種に批准する方法に買収プレミアムを上乗せするというやり方。DCF法の基本要素である将来CFひとつ考えただけでも、現在価値と等価にはならない可能性が高いことは想像に難くない。ウエルシア側のタキヤやシミズの買収からみてもそれが読み取れると思う。
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利が乗っている銘柄だから、
手仕舞い売りを誘う動き、
ですかね。
頭と尻尾はくれてやれ、
と言いますが、
美味しいところもくれてやる必要はないかな、と思いますが。 -
もともと出来高の薄い株、発表が遅いので、仕掛けが入りやすい。
狼狽売りは、損。1:4.5かもしれんが、それは最低ライン。
一株当たり、利益や配当、純資産収益性(イオンのドミナント戦略により、競合が消滅している)考えると、1:3.5~1:2.5もあり得る。
ここに至ったら、じっくり待ちましょう。 -
2社の統合はウエルシアにとって、
すごく実のある事業。
あの子が欲しい、
って言っても、
その子に実力も成長余地も、
増してやブランドもあれば、
支度金は高くならざるを得ない、ね。 -
1:4.5
と読み始めたようですね。
ウエルシア、CFSの決算内容をじっくり読めば、
もっと違う比率が導き出されるような。 -
比率なかなか決まらないのでは?
純資産比較だけだったら簡単だったが
CFSが業績好調で増配してきたから、
難航している可能性がある。 -
動きが不安定ですね。思惑が、相当交錯しているようです。
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なかなか比率を発表しないですね。やはり業績好調なので、統合比率でもめてんでしょうかね。ツルハがM&Aを発表しているので、統合比率を再考している可能性もありますね。向こうは、株価の倍近い価格でのTOBですから。
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今日付けのIRですね。メディカル一光も薬局でイオンが過半数をもつ会社、、、確かにこれはとても興味深いですね。
> 【おや?】メディカル一光の役員人事にCFSの取締会長が、社外監査役候補になってます。
>
> なんか、気になりますね。 -
メディカル一光の役員人事にCFSの取締会長が、社外監査役候補になってます。
なんか、気になりますね。 -
ウエルシアHDの決算発表あったけど、合併比率の発表はなかったですね。予定では4月上旬に決定するはずですが、、、。決定はするけどIRはしばらく出しませんとかでは、、、ないよね(´・ω・`) ? ただでさえ、合併比率が発表されないせいで、本来の価値を無視してウエルシアの株価とのにらめっこになってる状態。。。とっとと発表するなら発表してほしい。
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*** 2015年4月9日 09:45
本日、決算発表。注目の統合比率が発表される。
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2015/04/08に作成された(株)CFSコーポレーションについて話し合うスレッドです。
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■一つ前のスレッド
『(株)CFSコーポレーション 〜2015/04/07』
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どうなん? 2015年4月21日 17:44
業績良さそうだし…1:4くらいとにらんだけど…(*T_T*)
唯一の救いは、今日のラストの
上げ上げで、売れた分で保有枚数が
少し減ったことかなぁ。
ウエルシアは5000円までめざしてくれないかなぁ?
8月31日までもてば、9円くれるとか?
でも…1:5だといくらが妥当なんだ?
930円くらい?