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●三菱商事(東証1部・8058)
目標価格 4000円
 三菱グループの中核を担う大手総合商社。「景気にある程度左右される商社とはいっても、PER7倍はかなりの割安。今年5月に自社株買いと増配を発表。今後も増益予想なので、好調が維持されるならば、PER10倍の4000円をつける可能性も」