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三菱商事(株)【8058】の掲示板 2024/02/18〜2024/02/20

日興のアナリストレポートが気持ちよい。

2/6の決算発表時の見出しは、「獅子たる所以、3 つのポジティブ」と勇ましい。
2/16(金)商社セクター3Q決算総括では、
「 決算総括:トレンドに大きな変化無し。三菱商事の一強が目立つ」
個社別では三菱商事が他社を圧倒。大規模な自社株買いに加えて、ローソン持分法適用化に伴う資産効率改善と再評価益による来期 YoY 増益が視野に入った。
「三菱商事は好材料出尽くしに非ず」
三菱商事は既に大きくアウトパフォームしたが、好材料出尽くしとは捉えていない。残る余資の5,000 億円をテコに資本効率向上が未だ途上にあるほか、配当と自社株買いの最適バランスについての議論が熟したあかつきには、配当の水準が切り上がる可能性もある。原料炭 2 炭鉱の売却益は弊社想定より上振れる可能性もあろう。

担当アナリストはかんかんの強気、増配あるかもよ