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(株)良品計画【7453】の掲示板 2020/07/11〜2020/07/20

過剰在庫について調べた結果
本当に実行されれば、適正化されるまで、早くて21.8月期長引けば22.8月期になると思います。
その間、粗利の低下及び売上も落ちる可能性があると思う。仮に50%近い粗利が42%まで落ちるとすれば、前期と同じ売上であれば、約25億の営業利益、純利益では16億くらいしか残らなくなる。EPSではわずか5.7円。1年または2年はこんな業績になるのではないだろうか。
適正在庫化は決して簡単ではなく、険しい道のりと思います。

売上についても、7月の長雨や今後のコロナの影響も不透明で、売上が落ちれば、在庫だけが増えて、回復シナリオはさらに長引きます。

株価は3年先くらいを織り込むと思うので、シナリオが崩れれば株価は下がると思いますし、決して楽観視できないと私個人としては思いました。