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相場も掲示板も静かですね。
1Qが想定外によく、2Qはやや凹みつつもそこそこで、復配のサプライズがありつつ、営業利益は下方修正という状況で、3Qの決算が極めて重要なところ。一気に円安が進んだので、それほど悪くないとは思っていますが、三菱自動車の海外の販売状況がマチマチな感じになっており、イクヨの業績見込にある程度は織り込まれているとは思いますが、少し気になるところではあります。
特にインドネシアが良くないように見えます。イクヨのインドネシアに直接影響がありますので注意して見ておいたほうがいいと思います。
ただまあ、復配による安心感は非常に大きく、来年〜再来年にかけての展開を期待してきっちりホールドで臨みます。
頑張れイクヨ☆ -
今期見込で営業利益がなんとなくしょぼい水準で心許ない感じがするものの、減価償却費が多いことから営業キャッシュフローは意外と潤沢です。復配もこの辺の状況から可能と判断されたのだと思います。EBITDAで見ればしっかりした会社です。
ここ数年業績の回復過程があり、割と大規模な設備投資に踏み切っている模様です。成長にシフトしているのですが、これが花開くかが勝負。今期は、三菱自動車の燃費不正や先行投資の増加で、目先の収益は残念な状況に見えますが、ここを乗り切って、来年以降が正念場になってくると思います。
三菱自動車の海外の思い動きや日産との提携による動きに加え、三菱ふそうなどのバストラックの売上なども決して予断を許すものではありません。しかしながら、いろいろな要因を乗り越えて利益水準を底上げしてくれば、現状のかなり割安な株価は一気に火を吹く可能性があると思っています。
改めて業績を見ていて、少し買い増すことにいたしました。
頑張れイクヨ☆ -
株価も掲示板も静かですね。円安が進んで収益への安心感がでてきていますので、もう少し上を目指してくれるとありがたいのですが。。。
ただ、フェアに考えると三菱自動車の海外の販売状況など見ていると、今期は少々ビハインドな感じもあり、一方的に上にいくのは難しいのも理解できます。ここは、中長期的な視点で株価をみないといけない気がします。
どこまで信じられるかという問題はあるものの、会社四季報の記事では来期以降に大きなビジネスが立ち上がるというようなニュアンスもあります。また、今期復配したことは、将来に対する大きな信頼感につながっています。
ここしばらくこちらの経営をみていて、個人的には引き続き信頼して応援したいと思っており、少々の買い増しも含めて考えております。
頑張れイクヨ☆ -
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業績予想修正の影響が懸念されましたが、とりあえず140円は下回らずにすみました。ここにきて110円までの円安。業績予想の修正には織り込まれていないでしょうから、下期の業績に逆に安心感がでてきました。
四季報の情報がどこまであてになるのか心もとない部分がありますが、来期以降にむけてそれなりの規模の投資を行っている模様。にもかかわらず3円の復配を決めたことに、業績への自信を感じますし、そこからさらに円安ということであれば、さほど悪い想定はしなくてもいいように思います。
信用買残も100万株を割ってきております。本格上昇には時間も必要だと思いますが、落ち着いてホールドでのぞみます。
頑張れイクヨ☆ -
謎の業績予想修正などあり、やや不安がありましたが、株価はさほど大きくは下げませんでした。
なんだかんだ言って低めの見込みから上方修正してくるのではないか、という思惑があるのでしょうか。また、円安という明確に追い風も影響しているのかもしれません。
とはいえ、ずるずる下げてくるリスクもあるので、本日は様子見。もう少し下がるようなら、少しずつ押し目を拾っていこうと思います。
頑張れイクヨ☆ -
円と共に100円を割りそうだな。
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IRとかによると
昨年の下期実績、売上6192 営利506 経利535
今年の下期予想、売上4856 営利115 経利110
ということだよね?売上減は自動車業界の影響と円高影響だとして
利益が全然伸びない予想は下期は利益率がかなり悪化するよっていうことですか???
よくわからん。 -
二桁に向かいそうだな。
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イクヨ 150円。17年3月期中間単体決算予想、当期利益1.52億円→2.26億円、上方修正。
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謎の業績予想修正ですね。業績予想修正が必要な基準は売上が10%、利益が30%のブレですので、その基準に当てはめるのであれば、業績予想修正自体必要ないはずです。通常の会社ではこういう時には業績予想を修正しないものです。特に過去数年間、大幅な上方修正の常習犯のようになっているイクヨが、こんなに軽微な業績予想修正をすること自体、意味不明な感じがいたします。何か意図があるのでしょうか。しかも売上↓、営業利益↓、経常利益↑、最終利益↓という修正も不可解な感じ。
決算自体は、円高&三菱自動車のせいで大幅に利益がやられる可能性もある中、厳しいとはいえそこそこの勝負をしているのでまあ良いのですが、なんとなく気になりますね。復配で業績に対する期待が膨らみすぎたのを牽制するためのガイダンスとかでしょうか。FRBなみに市場に対して繊細な市場へのメッセージ発信をしているようで、ほんと不思議です。
まあ、もともと中長期で見ていますので、この程度の業績のブレそのものはどうでもいいのですが、なんかちょっとしっくりこないです。
頑張れイクヨ☆ -
下方修正といっても微々たる数字。決算まで数カ月あるのに出す必要があるんだろうか?
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どうするか迷った末、買わずに正解じゃ
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地合いが悪い中、140円台まで押されております。先日の復配で、将来的な見込みはかなり明るくなったと思いますが、円高や日産傘下入りなどの不確実性の霧が晴れたわけではなく、このへんは強弱感の分かれるところでしょうか。
少なくとも決算発表までは150円近辺でウロウロしそうですね。個人的には少々買い増しを検討しております。
頑張れイクヨ☆ -
27日に買った 大口さん
あの~ お願いが在るんだけど
おいら1,2日は留守にするんで
大人しくして頂けませんか… -
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クポるん 100億 強く買いたい 2016年10月30日 18:57
イクヨクルヨ‼️
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増配から乱高下しましたが、とりあえず150円近辺で落ち着くような感じがいたします。信用買残もまだまだありますし(でも100万株切ったようですね)、そうそう一本調子では上がらないようです。
一気に180円近辺まで上がってしまった時には、買い増せずに失敗したかと思いましたが、しばらく株価も落ち着いてきたので、ゆっくり買い増ししていこうと思います。今回の増配で、会社の将来性に対する信頼性がだいぶ高まりましたので、今の株価水準なら比較的安心して買えるかと個人的には思っております。
こちらの掲示板も新しくなりました。イクヨも新しいステージに登っていって頂ければと思います。あまり楽観的になってもよくないかと思いますが、まずは2Qの決算に注目しております。
頑張れイクヨ☆ -
2016/10/29に作成された(株)イクヨについて話し合うスレッドです。
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『(株)イクヨ 2015/04/29〜2016/10/28』
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チンあなご 2016年12月11日 05:00
為替が114円だと 利益がいくらになるんだろ…
今回の予想は そうとう低く見積もってるし
ま、2,3か月後に解ってら
こんな価格では 買えないよね
120円だと 決算予想の計算
どうなるの…
春の収穫が楽しみ~
GWは ハワイでバカンスかな…