掲示板「みんなの評価」
- 強く買いたい
- 買いたい
- 様子見
- 売りたい
- 強く売りたい
直近1週間でユーザーが掲示板投稿時に選択した感情の割合を表示しています。
- このスレッドは終了し、閲覧専用となっています。
- コメントの投稿、最新コメントの閲覧はこちらの最新スレッドをご利用ください。
掲示板のコメントはすべて投稿者の個人的な判断を表すものであり、
当社が投資の勧誘を目的としているものではありません。
-
1137（最新）
なるほど…
ありがとう。 -
1136
いえ、前期4Qの弱さは決算資料に書かれています。「新工場の在庫評価減の増加等あり利益伸び悩み」です。
これは新工場で新たに製品を製造する時に、製品の品質が安定せずに顧客の求める品質に到達せず納品できないことが多々あります。
それらは何らかの形で処分することになり在庫評価減として損失になります。
これは初期ロットで一般的に発生するものですので、必ずしも今後も十分な品質を維持できないというものではありません。
不安材料ではあるのですが不安視しすぎる必要があるほどでもないといったところかと思います。 -
1135
ここって1-3月期は比較的弱かったりするんだろうか
なんか毎年低いけど季節性的な理由があるんかな？ -
1134
見直せば見直すほど凄いですね。
やはり特に凄いのは今期予想です。
EBITDAの推移は以下のとおりで、前期も良かったのですが今期は跳ねます。
2025/3期 478億円
2026/3期 550億円
今期予想 702億円
なお、本日発表された中計を前提にすると来期以降のEBITDAはこのような感じです。
2027/12期 845億円
2028/12期 967億円 -
1133
私が一番重要だと思ったところ
営業利益の伸びが
売上以上に伸びていること。
これは
操業改善、利益率改善、高付加価値化
が起きている可能性があります。
営業利益率
2026年見込み約9.5%
→2028年目標15%
これがかなり重要です。
株価が本当に化ける時は、
単なる売上増ではなく
利益率改善
がセットで来ます。
目先は分かりませんが、年単位で私は楽しみにしてます。
目先の目標は2万円。夢物語でないですよ。それまでは1枚たりとも売りません。
若干心配なのは、マレーシアにリスクを分散させたとはいえ、まだまだ中国依存性が高いところ。
そのリスクの分散の鍵はマレーシア新工場にあると思います。
これから、ボラも大きくなると思いますが、ＡＩ設備投資サイクルが大きくなることを信じてホールドしていきたいと思います。 -
1131
業績の伸びに加え自社株買いの250億もたんまりあるし。同業他社と比較すると超割安な水準なのでここで売るやつの気が知れないわ。
ワロス。
WW -
1130
オアシスて何ですか？
-
1129
PTSにはオアシス居ないけど場中はオアシスが虎視眈々と狙ってるからなぁ
下がる理由がない -
1128
半導体でも今後は2極化が進むでしょう。
決算の見通しが良い半導体銘柄と決算の見通しがあまりよろしくない半導体。
決算を振り返ってみて半導体と一口に言っても結構後者が多かった印象。
ここは前者ですのでよかったですねみなさん(笑)
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW -
1127
ミリオンさん。ありがとうございます。
もっと資料を読み込まないとだめですね。お恥ずかしい。
皆さんには感謝しかありません。
これから、中期計画資料も見てみます。 -
1126
返信ありがとうございます
印象どうも良く無いですね
来期予想は良いという内容も、大事な情報ですのでちゃんとニュースに入れて欲しいですね
来週からは5桁へ羽ばたいて行きましょう -
1125
イヌさんの、株価は企業の内在価値に収束する的な投稿は株価低迷の折、心の支えになりました。
IRによると、中国子会社の期ズレがなくなるだけで、×4/3とはならないようです。
無理矢理好意的に見れば、利点は会計処理の効率化の他にも透明性やガバナンス向上。フェローがプライムに行けない理由でしょうから。大泉の決算期変更があったように、前々から準備をしていたのかもしれません。
ホールディングスの本社ではなく中国に合わせたのかなーとか穿ってしまいますが。
いずれにせよ、期待先行で来ましたが、1万円を値固めできる決算だと思います。 -
1124
S高になると嬉しいけどね。流石に無理かな？
-
1122
683さん、b48さん、ありがとうございます。
であればPTS値も納得。
2026.12月期の予想はコンセンサスを上回っているので、問題なさそうですね。 -
1121
ff7*****
強く買いたい
5月15日 21:51
つまり月曜はスト高ですかね？
-
1120
2026年3月期の経常利益実績はコンセ下（実績26,063百万円、コンセ28,284百万円）
通期予測は本社9ヶ月＋子会社12ヶ月という変則で経常利益はコンセ上（会社予想36,000百万円、コンセ34,855百万円）
たぶんこれであってるはず間違ってたら指摘して -
1119
了解しました。ありがとうございます。（感謝）
-
1118
連結子会社の１月から 12 月の
売上損益が 2026 年 12 月期決算に計上されるため、9 か月決算となることの売上損益への影響は限定的です。
つまり9ヶ月分ではなくほぼ12ヶ月分 -
1117
inu*****4635
強く買いたい
5月15日 21:42
確かに2026.3月期は、コンセンサス値を7.9%下回っているよね。
雨マークまで付いていて印象がとっても悪い。
だからPTSが調子悪いのかな。
でも、大事なのは2026.12月期なのです。
月数が違いますが、コンセンサス値と会社予想を比較してみましょう。
私は月曜日以降、株価が上昇すると考えているよ。
-
1116
先ほどPTSで買い増ししました
ふとニュース欄開くと、決算速報がアップされていて、「IFISコンセンサスを7.9%下回る水準だった」とあります
IFISコンセンサスって、何ですか？
fa4*****
pott
masa
億る人
勝者になる
lfa*****
カブネコ
ミリオン
683*****読み込みエラーが発生しました
再読み込み