(株)日本マイクロニクス【6871】の掲示板 2025/01/18〜2025/02/05

ニューヨーク下げているので、ここも月曜日も下げますね。
4000円割れは間違いなし。
結局元の3700円位に戻ると思っています。
『SBGなど、4社でAIに4年間で5000億ドル投資する』と言う話で
こんなに株価が上がるのかよくわかりません。

Google が14兆円投資すると言った時も、Microsoftが17兆円？ AIに投資すると言った時も、そんなに株価は上がりませんでしたよ。
確かに5000億ドル=約78兆円も投資すれば経済効果は大きいと思いますが。米国の話ですからね。1番影響あるのは、ARMでしょうね。

HBM も増産されるでしょうけど、ずいぶんと時間をかけての話です。
とりあえず、初動は、AIデータセンターを作ると言う話でしょう、フジクラと、かろうじて古河電工もわかるけど、
昭和電線とか住友電工とか上がってるのは、はしゃぎすぎと思います。

米国には、BABA法というのがあって、アメリカで使うものは、
アメリカで作ったものを使用すると言う原則があるので。
どのくらい、日本に恩恵があるのか？ですね。。

日本マイクロニクスは、メモリー向けのプローブカードが98%なので
米国には、フォームファクターというプロカードのメーカーがあり、
メモリー向けも、ロジック向けもいます生産しています。

2ナノ、33ナノ、のCPU、GPUの生産が米国で始まれば、
関連するものも、現地調達と言うことになるかもしれません。
メモリ関連も、注意した方が良いと思います。