8,970
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- 始値
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1088（最新）
> >FORMの台湾売上増・日本売上減
> 地域売上は四半期ごとに変動するため、ある四半期だけ切り取ればそのようなケースはあり得る。ただし、それだけでは競争力の変化は判断できない。
FORMのIR見てないですよね？FORMのレポートを見ているなら、「ある四半期だけ」と言う表現にならないはずですが。
> FormFactor自身もDRAM(HBM)へのシフトで売上構成が変化している。
FORMの主要顧客としてSK hynixは安定して名を連ねていますが、Logicの拡販が続いており、HBMへの「シフト」は観測されませんよ。
（SK hynixの中での製品ミックスの変化傾向が進んでるのはありますが、FORMのビジネスがHBM一本足で傾倒しているかといえば否）
JEMも、Flashだけに強いわけではありません。むしろMUが広島や台湾で手掛けるHBMビジネスのキーマンです。
そもそも私はIRを見た上で、ピックアップしてコメントしているだけです。
もちろん推測も大いに含みます。
必要だと感じれば各社のIRに電話して聞いています。当然ですが、電話したら全部教えてくれるわけではありませんが、行間の補足はある程度得られますし、その先は個々の投資家の想像の範囲です。当たり前ですけど。 -
1087
株価は業績に収斂する！！
PTS気にせず当日取引みればよい
S高あるか分からぬがそれに近い上げになると思っている！！ -
1086
この決算でストップ行かないとかマジ？
-
1085
夜間PTSが伸び悩んだ理由は、空売り機関が急騰しないように抑え込んだ（この決算でもこの程度しか上がらないんだ、、という印象操作）可能性は否定できません。
また、yahoo掲示板の書き込みにもネガティブなコメントを発して、急騰しないように印象操作をしているかもしれません。
自分の見たものを信じましょう。
間違いなく、サプライズな好決算です！ -
1083
ptsよわ
キオクシア弱いからなー
この業績の伸びの多くはキオクシアでしょう
悩ましい -
1082
どうした？ ⤵
ＰＴＳ
6,950円 (23:07) -
1081
>FORMの台湾売上増・日本売上減
地域売上は四半期ごとに変動するため、ある四半期だけ切り取ればそのようなケースはあり得る。ただし、それだけでは競争力の変化は判断できない。
>FORMのFlash売上低下＝日本電子材料へシェア移転
ここが一番飛躍している。Flash売上は顧客構成や製品ミックスでも大きく変わるため、「FORMが減った＝JEMが取った」とは言えない。
FormFactor自身もDRAM(HBM)へのシフトで売上構成が変化している。
>キオクシア第10世代NANDにJEMが関与
JEMはNAND向けプローブカードを供給している可能性は十分あるが、個別世代への採用は公表されていない。「関与していると見ていい」は推測。 -
1080
＞85f*****
一番怪しい部分
投稿者は
FORMのFlash売上が落ちた
↓
キオクシアは好調
↓
だから日本電子材料がシェアを奪った
という論理を組み立てています。
しかし実際には、
Flash市場全体の構成変化
DRAM(HBM)へ需要が集中
地域別出荷先変更
顧客の在庫調整
製品ミックス変更
など複数の要因で説明できるため、この推論だけではシェア奪取の証拠にはなりません。 -
1079
PTSご祝儀買で最初は爆上げその後じり貧だ
-
1078
太陽誘電は半分仕手株だし笑
あの程度の上方修正の思惑で、一時24000円まで上がっていたのも異常だったし、信用害が溜まっているからね。 -
1077
今回は雇用統計的にも地合がいいので
-
1075
太陽誘電はptsで1000円上がったのに朝は2000円マイナスになってた
半導体はもうわからん -
1074
雇用統計とかコンセンサスとか、勝手に予想しとるだけやん。
へたくそなやなぁ
夏競馬で修行してこい -
1073
利上げ懸念後退で半導体にとって良き雇用統計でしたね
-
1071
雇用統計弱‼️笑
今夜は米株上がるかな⁉️ -
1070
PTS上がらないね。
織り込み済み？
嫌な予感がする。 -
1069
今期は憂慮することは殆どありません。
メモリメーカーの顧客が今年の生産分すべて売約済で、その生産を粛々とこなせばここの売上は立ちます。
今期面白かったのはFORMの直近の決算でした。
台湾向けの販売が大きく伸長したのがFORMで、全体の売上、営利も爆発しましたが、Japanのリージョン別売り上げが下がり、またFlashについても過去5Q期間で比較しても大きく落としている。
キオクシアやMUが好決算を出しているのにFORMのシェアが下がった、これは即ちここのビジネスが拡大している事を示唆しているんですよ。
今日のここの決算はまさにそれを意味する内容でした。
Flashは更に高度化、高速化が進んでつい先日もキオクシアは最新の第10世代のサンプル出荷を行っていますが、これに電子材料は大きく関与していると見ていいでしょう。
Flashの価格は市況に左右されますが、ここの製品は、SSDなどの製品を生産するにあたり、認証されれば生産に不可欠なものとなり、少なくとも3年程度は収益が確保できます。
長く持てるのなら、市場の調整局面（市場全体での平均PERの下落局面）でコツコツと買い集めていけばいい。 -
1068
2月に1日だけ10,000越えたよね。次の日から暴落したけど、また越えて欲しいな。
-
1067
夜間上がってるから気づいた
半導体なんだね その割にはPERかなり割安 -
1066
せっかくの好決算なんだから決算短信と説明資料に今後の見通しとかもう少したくさん書いてほしい😢
ちょっとシンプルすぎてさみしい😢
85f*****
kkk*****
obl*****
ssf*****
tlu*****
buchi 2
sat*****
f8f*****
men*****
ラッキー・ピエロ！
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