6323 - ローツェ(株) 2020/08/21〜2020/11/09に戻る

ファーウエーはファブレスなので、半導体チップはSMIC等の中国ファウンドリーやＴＳＭＣやサムスン、米国インテル（？）、マイクロン、日本キオクシアあたりから仕入れていると思われます。
搬送機のローツエには直接的な影響はないと思われます。

一方、ファウンドリーのＳＭＩＣはローツエも取引があると思われますが、ローツエの製品輸出がストップする可能性は少ない気がしています。
今後、ＳＭＩＣも独自で生産の能力を更に増強すると思われ、設備投資のピッチをさらに上げ、逆に、ローツエの注文も増える可能性もかもしれません。

ただ、SMICと取引があると思われるＡＭＡＴは影響を受けそうであり、ローツエはＡＭＡＴとの取引もありますので、間接的には影響があるような気がします。

一方、米国アップル、ＡＭＤ，Ｎビデア、インテルまでもがＴＳＭＣとの取引を拡大しており、今後更にＴＳＭＣの飛躍が見込まれます。
ＴＳＭＣの米国進出については、米国政府の税制優遇も見込まれ、このTSMCアリゾナ新工場にローツエの搬送機が納入できるのか、このあたりに大いに注目しています。